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公司信息更新报告：营业收入同比增长，新能源业务进展强势

2025-04-30 齐东,胡耀文,杜致远开源证券善护念

中国电建2024年年度报告显示，公司营业收入同比增长4.05%，达到6345.52亿元，但归母净利润下滑7.21%，至120.15亿元，主要受计提减值增加拖累。毛利率维持稳定在13.19%，净利率为2.50%。资产负债率高达78.93%，但新签订单规模稳定增长11.19%，达到12706.91亿元，其中能源电力类订单增长显著，同比增长23.68%，达到7628.17亿元。新能源业务进展强势，新签新能源建设指标规模同比增长15%，达到2612万千瓦，控股并网装机容量同比增长22%，达到3312.76万千瓦。公司2025-2027年归母净利润预测分别为141.3、152.1、159.5亿元，EPS分别为0.82、0.88、0.93元，对应PE分别为5.9、5.5、5.2倍。鉴于传统业务规模缩减，公司正围绕新能源电力打造第二成长曲线，维持“买入”评级。主要风险提示包括电力投资与运营业务不及预期、新签订单增长不及预期、宏观经济下行风险。

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