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电力设备及新能源行业:新能源+AI周报(第6期),重视一季报较好公司,新型全球化加速
电气设备
2025-04-26
刘强,梁必果,钟欣材
太平洋证券
华仔
一、行业整体策略
重视一季报较好公司,新型全球化加速。
二、新能源汽车产业链
中下游新周期已开启。
重视一季报较好公司,如蔚蓝锂芯、华友钴业等。
新型全球化加速,亿纬锂能等有海外优势产能的公司受益。
三、光储产业链
中期底部将逐步确认。
海外储能市场订单需求较好,宁德时代占比高。
重视一季报较好公司,如上能电气等。
四、AI+新能源、风电等产业链
重视新市场的突破。
小鹏机器人亮相,浙江荣泰等优质丝杆企业受益。
重视一季报较好公司,如广大特材、大金重工等。
五、风险提示
下游需求不及预期、行业竞争加剧、技术进步不及预期。
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