Jefferies Financial Group Inc. 美国 IPO 说明书（2025年4月16日版）

Jefferies Financial Group Inc.发行的高级可自动回售有条件票面利率障碍票据（以下简称“票据”），将于2020年4月26日到期，与纳斯达克100指数、罗素2000指数和道琼斯工业平均指数中表现最差的指数挂钩。以下是研报的关键内容：

• 票据总额：未指定，可能增加，但不是必须的。
• 发行价格：每张票据1000美元。
• 面值：每张票据1000美元。
• 发行日期：2025年4月28日。
• 票面利率观察日：从2025年7月23日开始，每季度一次。
• 票面利率支付日：根据产品补充说明。
• 回售观察日：从2026年4月23日开始，每季度一次。
• 回售支付日：根据产品补充说明。
• 估值日：2020年4月23日。
• 到期日：2020年4月26日。
• 标的资产：纳斯达克100指数、罗素2000指数和道琼斯工业平均指数中表现最差的指数。
• 票据特征：有条件票面利率支付和自动回售。
• 回售支付：票面金额加上可能到期的有条件票面利率支付。
• 到期支付：如果最差表现标的资产的最终价值大于或等于其阈值价值，则每张票据将获得票面金额的支付；否则，每张票据的到期支付将低于票面金额，具体取决于最差表现标的资产的最终价值。
• 初始价值：每个标的资产的定价日指数收盘值。
• 观察价值：每个标的资产的票面利率观察日或回售观察日的指数收盘值。
• 最终价值：每个标的资产的估值日的指数收盘值。
• 票面利率障碍：每个标的资产的初始价值的70%。
• 回售价值：每个标的资产的初始价值的100%。
• 阈值价值：每个标的资产的初始价值的60%。
• 指定货币：美元。
• CUSIP/ISIN：47233YHJ7 / US47233YHJ73。
• 记账或凭证式票据：记账式。
• 估计定价日价值：每张票据约966.60美元，或比该估计值高/低30美元。