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Incannex Healthcare Inc 美股招股说明书（2025-04-07版）

2025-04-07 美股招股说明书 XL

公司概况： Incannex Healthcare Inc. 是一家临床阶段生物制药公司，致力于开发针对慢性疾病（如阻塞性睡眠呼吸暂停、类风湿性关节炎和广泛性焦虑症）的联合药物。公司正在推进基于循证创新的口服固定剂量治疗和治疗方案，包括 IHL-42X（治疗阻塞性睡眠呼吸暂停）、IHL-675A（治疗炎症性疾病，包括类风湿性关节炎）以及 PSX-001（口服合成裸盖菇素治疗，与心理治疗联合使用，治疗广泛性焦虑症）。
财务状况：公司目前尚未产生收入，预计在可预见的未来也不会从其药物候选物的销售中产生重大收入。公司最近 12 个月内未根据 Form S-3 进行任何证券销售。
融资计划：公司已与 A.G.P./Alliance Global Partners 签署了销售协议，允许其通过 A.G.P. 作为代理人或主要当事人，不时地以总额不超过 1.6 亿美元的股票进行销售。此外，公司还与某些机构投资者签署了 2025 年 3 月证券购买协议，根据该协议，在股票持有人批准之前，公司不得以低于每股 1.08 美元的价格出售普通股。
风险因素：投资公司的证券涉及高风险。投资者应仔细考虑以下风险因素：无法维持或恢复对纳斯达克全球市场的上市要求、股票价格的高度波动性、管理对公司资金使用效率的担忧、实际发行股票数量和总金额的不确定性、立即和重大的摊薄以及可能发生的敌意收购。
股权结构：公司的授权股本包括 1 亿股普通股和 1000 万股优先股。截至 2024 年 10 月 18 日，公司已发行和流通的普通股为 1764 万股。
债务证券：公司可能发行各种系列的债务证券，包括可转换债券、债券和认股权证。这些证券可能具有不同的到期日、利率和条款。
认股权证：公司可能发行认股权证，允许持有人以特定价格购买公司的普通股或优先股。认股权证可能具有不同的行权价格、到期日和条款。
单位：公司可能发行包含其已发行证券的单位。每个单位可能包含普通股、优先股、债务证券或认股权证。
全球证券：公司的证券将以簿记形式发行，并代表为 DTC 保管或由 DTC 保管人代为保管的全球证券或证书。
法律事项：公司已与 Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky and Popeo, P.C. 律师事务所合作，以评估拟发行证券的有效性。公司已与 R.F. Lafferty & Co., Inc. 签署了放置代理协议，以促进私人配售。