Incannex Healthcare Inc美国股票招股说明书（2025年4月28日版）

Incannex Healthcare Inc. 正在进行一项私募配售，涉及9,687,045股普通股（PIPE股），每股1.08美元，以及A类认股权证和预融资认股权证。公司计划通过此次私募配售筹集资金，用于支持其研发活动和一般公司目的。

核心观点与关键数据：

• 公司是一家临床阶段生物制药公司，专注于开发针对慢性病相关潜在生物通路的复方药物。
• 主要临床项目包括：IHL-42X（治疗阻塞性睡眠呼吸暂停症）、IHL-675A（治疗类风湿性关节炎）和PSX-001（治疗广泛性焦虑症）。
• 公司普通股在纳斯达克全球市场上市，股票代码为“IXHL”，2025年4月25日收盘价为每股0.629美元。
• 公司被定义为“成长型新兴公司”和“小型报告公司”，可享受某些公众公司报告要求的豁免。
• 公司面临退市风险，因未遵守纳斯达克上市规则5450(b)(2)(A)（MVLS上市规则）和5450(b)(2)(C)（MVPHS上市规则）。
• 公司计划通过股东特别会议寻求批准发行A类认股权证股份和增加普通股授权股份数量。
• 出售股东将注册大量股份以供潜在再销售，并可能因出售股东的大量销售或市场预期而遭受股价大幅下跌和波动性增加。

风险因素：

• 公司尚未盈利，且不预期在短期内盈利。
• 公司面临退市风险，可能导致其普通股的市场价值下降、流动性降低和机构投资者兴趣减少。
• 出售股东的潜在卖空行为可能对股价施加下行压力。
• 公司缺乏可用的授权普通股用于融资活动，限制了其融资能力。
• 反向股票拆分可能不会导致股价持续上涨，且可能增加持有奇数股股东的出售成本和难度。

募集资金用途：

• 公司计划将私募配售所得收益用于营运资金和一般公司目的。

其他重要信息：

• 公司普通股的资本构成包括1亿股普通股（每股面值0.0001美元）和1000万股优先股（每股面值0.0001美元）。
• 公司董事会有权在不需股东进一步行动的情况下，发行高达1,000,000股的优先股票。
• 公司章程包含某些反收购条款，可能影响公司控制权的变更。
• 公司已根据交易所法案第13(a)、13(c)、14或15(d)条向美国证券交易委员会提交了相关文件。