Incannex Healthcare Inc 美国 IPO 招股说明书（2025年5月20日版）

截至2025年5月19日，该公司非关联方持有的普通股（“公开流通股”）市值为约5780万美元，基于该日期的72763798股流通股，其中3824545股由关联方持有，当日股价为0.8391美元，为该股票在纳斯达克资本市场的最后成交价。在过去12个月内，该公司已通过S-3表格的一般指令I.B.6出售约16768095美元的普通股。

该公司正在提交此招股说明书补充文件，以修订之前的招股说明书，更新其根据该说明书有资格出售的股票数量。根据与A.G.P./Alliance Global Partners（“A.G.P.”）签订的销售协议（日期为2025年4月7日），该公司将增加在销售协议下可出售和出售的普通股数量，最高累计发行价为2514214美元，不包含迄今为止根据之前的招股说明书已出售的约16768095美元的普通股。根据S-3表格的一般指令I.B.6，只要其公开流通股保持在7500万美元以下，该公司在任何12个月日历期内通过公开首次发行出售的证券价值不得超过其公开流通股的三分之一。如果该公司可能根据销售协议出售更多金额，则将在进行此类额外销售之前提交另一份招股说明书补充文件。

该公司的普通股在纳斯达克上市，股票代码为“IXHL”。截至2025年5月19日，该股票在纳斯达克的最后成交价为每股0.1999美元。

投资该公司的证券涉及高度风险。请参阅2025年4月7日招股说明书补充文件第S-6页开始的“风险因素”，以及参照本招股说明书补充文件和之前的招股说明书中包含的风险因素，这些风险因素可能会在我们的美国证券交易委员会报告中进行定期修订、更新或修改。

美国证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或否决这些证券，也未对招股说明书补充文件或随附的招股说明书的充分性或准确性发表意见。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。

A.G.P.

本招股说明书补充文件的日期为2025年5月20日。