HCA Inc.计划发行总额为52.5亿美元的优先票据,包括7亿美元的5.000%固定利率票据,到期日为2028年;3亿美元的2028年浮动利率优先票据;7.5亿美元的5.250%固定利率票据,到期日为2030年;7.5亿美元的5.500%固定利率票据,到期日为2032年;15亿美元的5.750%固定利率票据,到期日为2035年;以及12.5亿美元的6.200%固定利率票据,到期日为2055年。此次发行旨在为拟进行的再融资交易提供资金,如果再融资交易未能完成,则用于偿还现有债务。票据将由HCA Healthcare, Inc.担保,其母公司为HCA Inc.。票据的排名为无担保的优先债务,将平等地与HCA Inc.现有的和未来的优先债务排名,并优于其现有的和未来的担保债务。HCA Inc.预计净收入约为51.91亿美元,扣除承销费和预计发行费用后。