LPL Financial Holdings Inc 美国股票招股说明书（2025年4月3日版）

LPL Holdings, Inc.（以下简称“LPL控股”）正在发行总额为15亿美元的系列高级债券，包括5亿美元2028年到期的4.900%利率债券、5亿美元2030年到期的5.150%利率债券和5亿美元2035年到期的5.750%利率债券。债券由LPL Financial Holdings Inc.（以下简称“LPL金融”）提供高级无担保担保，担保构成LPL金融的高级无担保义务，在支付权利上与LPL金融所有现有和未来的非明确劣后于担保的高级无担保义务平等。

债券利息将分别从2025年4月3日、2025年6月15日和2025年10月3日开始支付，每年支付两次。发行人计划使用此次发行所得净收益，连同之前的净收益、可用现金和循环信贷额度，用于资助收购州属金融网络（“州属”）并在之后的任何收益剩余的情况下，用于一般公司用途。

此次发行不依赖于Commonwealth收购的完成，但若在2025年12月28日之前未完成收购，或发行人通知受托人和债券持有人不追求完成收购，则发行将不成立。此外，若联邦收购协议在未完成收购的情况下终止，则发行也将不成立。

债券在结构上次级于发行人子公司所有现有和未来负债，且担保在结构上次级于发行人子公司所有现有和未来负债。债券持有人将无法获得DTC、Euroclear或Clearstream的担保或保护。