摘要
烧碱和PVC是氯碱工业的核心产品，氯碱工业作为基础原材料工业，广泛应用于化工、轻工、纺织、建材等领域。国内氯碱工业主要使用原盐电解法，因此电能是主要能耗，同时生产过程中会产生废气、废水以及固体废物，对环境造成一定影响。氯碱行业亟需相关政策出台以精准调控产能。
产能变迁回顾：
- 烧碱：2000年至2007年稳步增长，2007年至2012年加速发展扩张，2013年至2016年供给侧改革与环保督察下调整，2017年至今平稳发展、产能扩张受限。2000年以来，我国烧碱产能呈现逐步回升的格局，期间受到经济发展和政策影响出现波动。
- PVC：2001年以来，我国PVC产能总体呈现稳步上升的格局，新增产能主要集中在电石法工艺上。自2006年以来PVC产能大致经历了从高速发展到淘汰剩余产能再到平稳发展的阶段。
- 电石：2000年-2013年快速发展期，2014年-2019年结构调整期，2020年至今平稳健康发展阶段。
供给侧改革政策推动氯碱产业结构优化：
- 2015年供给侧改革政策出台前，烧碱和PVC行业均面临产能严重过剩问题，价格低迷，利润压缩。
- 2016年国务院发布《关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》，严格控制烧碱、PVC等过剩行业新增产能，对符合政策要求的先进工艺改造提升项目实行等量或减量置换。
- 国家环保督察小组对氯碱行业生产环保开展严厉检查，促进整体行业朝着环保、集约、高效方向发展。
- 统计数据显示，淘汰区域占比靠前的主要是华北、西南以及华中，淘汰装置的工艺占比上看，污染更大的电石法装置淘汰比例明显更高。
- 乙烯法PVC的份额逐渐扩大，成为行业发展的主流趋势。PVC产能逐渐向西北地区集中。
“双碳”及“双控”政策进一步促进氯碱产业高质量发展：
- 2020年中国提出“碳达峰”和“碳中和”的目标，2021年国家发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》，核心是持续提升能源利用效率。
- 2021年工信部印发《“十四五”工业绿色发展规划》，严控电石、烧碱等行业新增产能，大力发展绿色环保装备。
- 2021年11月国家发改委发布《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021年版）》，提出到2025年，烧碱领域能效标杆水平以上产能比例达到40%。
- 电石行业将继续优化产能结构，淘汰落后产能，提高产能利用率。同时，随着下游PVC等行业的稳健发展，电石需求将得到进一步拉动。
- 根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，新建20万吨/年以下电石法聚氯乙烯、起始规模小于30万吨/年的乙烯法聚氯乙烯、烧碱（废盐综合利用的离子膜烧碱装置除外）列入限制类，禁止投资建设；将隔膜法烧碱生产装置（作为废盐综合利用的可以保留）列入淘汰类。
- 未来我国PVC新投产能预期达220万吨，其中乙烯法工艺总计达190万吨，占比86.36%。
新发展格局下氯碱产业未来展望：
- 氯碱行业产能无序扩张得到了有效控制，推动大批落后产能出清，使得产业布局更加合理，产品结构不断优化，能源和资源消耗持续降低，整体行业综合效益显著提升。
- 烧碱企业的生产效率将进一步提高，同时下游行业特别是氧化铝、纸浆和造纸、印染和化纤等行业的持续增长，烧碱需求也将保持稳定增长态势。
- 2025年国内计划新增烧碱产能241万吨，仍保持一定的增长速度。
- PVC行业将继续保持平稳增长态势，但受环保政策、能源政策以及市场需求等因素的影响，产能增速将有所放缓。同时，行业将更加注重技术创新和产业升级，提高产品质量和环保性能，以满足市场需求和环保要求。
