全球科技行业周报：国内厂商加速大模型推进，关注AI硬件生态催化

本周行情回顾

• 指数表现：上证指数周涨跌幅为1.39%，创业板指周涨跌幅为0.97%，沪深300周涨跌幅为1.59%，中证1000周涨跌幅为0.97%，恒生科技周涨跌幅为-2.59%，纳斯达克指数周涨跌幅为-2.43%。
• 板块表现：传媒指数周涨跌幅为1.26%，恒生互联网科技业周涨跌幅为-2.69%，中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为-2.13%，人工智能指数周涨跌幅为-1.98%，计算机指数周涨跌幅为-1.36%，数据要素指数周涨跌幅为-2.11%，云计算指数周涨跌幅为-2.42%，信创指数周涨跌幅为-0.38%，工业软件指数周涨跌幅为-3.01%。

行业一周要闻

AI+领域

• 海外AI
  • OpenAI推出新工具帮助企业构建AI代理。
  • 谷歌推出全新可及的轻量级Gemma大语言模型系列。
  • Google Assistant停用倒计时，谷歌AI助手开启迁移至Gemini。
• 国内AI
  • 《人工智能生成合成内容标识办法》9月1日施行，AI生成内容必标识。
  • 百度发布文心大模型4.5及支持深度思考的文心大模型X1。
  • 抖音搜索上线AI深度思考，豆包大模型提供技术支持。
• 关注AI硬件生态机会
  • 英伟达CEO黄仁勋计划在GTC大会上揭晓新一代AI芯片平台“Rubin”的技术细节，并展示其在量子计算领域的最新进展。
  • 华为召开HarmonyOS Connect伙伴峰会，各家鸿蒙智联ISV合作伙伴将介绍新品及新应用场景。

计算机

• AI
  • 工信部整治智能语音机器人。
  • 工信部印发《卫星网络国内协调管理办法（暂行）》。
• 星网
  • 欧空局新一代超级计算机Space HPC投运。
• 算力
  • 欧空局新一代超级计算机Space HPC投运。
• 智能驾驶
  • 杭州市智能网联车辆测试与创新应用区域扩容。

互联网

• 本地生活
  • 外交部：去年超2000万外国人免签入境，同比增长112%。
  • 美团到综事业部更名“服务零售事业部”。
• 综合电商
  • Omnisend发布关于亚马逊低价商城的消费调查报告。
• 海外消费
  • TEMU向西班牙本地商家开放入驻。
  • 亚马逊低价商城Haul将扩展至欧洲。
• 产业互联网
  • Manus将与阿里通义千问团队正式达成战略合作。
  • 小米“智能家居”引入日本，计划年内开设5-10家门店。

传媒

• 影视
  • 影视票房：全国电影市场共收获票房5.93亿，《哪吒之魔童闹海》《唐探1900》《天堂旅行团》位居周票房榜前三。
• 游戏
  • Sensor Tower发布《2025年2月出海手游收入榜》。

公司公告

• 本周公司公告主要包括德赛西威、山东出版、新媒股份、游族网络、天阳科技、顺网科技、经纬恒润、宇华教育、万达电影、道通科技、众诚科技、宏景科技、遥望科技、浙大网新、华安证券、卡莱特、ST易联众、东软集团、城地香江、诺瓦星云、中国长城、依米康、初灵信息等。

风险提示

• 消费恢复不及预期风险、用户增长不及预期风险、行业竞争格局剧变风险、宏观经济波动风险、政策及监管趋严风险、科技创新落地进展不及预期风险。