英伟达GTC大会在即，建议关注算力产业链

申万电子板块本周涨跌不一，年初以来涨跌幅分别为：半导体（+11.27%）/其他电子II（+6.14%）/元件（+15.86%）/光学光电子（+6.15%）/消费电子（+9.47%）/电子化学品II（+5.75%）；本周涨跌幅分别为半导体（-2.11%）/其他电子II（+2.47%）/元件（+6.68%）/光学光电子（-0.17%）/消费电子（-1.14%）/电子化学品II（-1.55%）。美股方面，年初以来重要科技股涨跌幅分别为：苹果（-14.75%）/特斯拉（-38.10%）/博通（-15.66%）/高通（+1.93%）/台积电（-11.85%）/美光科技（+19.76%）/英特尔（+19.95%）/迈威尔科技（-37.76%）/英伟达（-9.40%）/亚马逊（-9.77%）/甲骨文（-10.42%）/应用光电（-40.02%）/谷歌A（-12.58%）/Meta（+3.77%）/微软（-7.81%）/超威半导体（-16.41%）；本周涨跌幅分别为苹果（-10.70%）/特斯拉（-4.83%）/博通（+0.30%）/高通（-2.88%）/台积电（-1.70%）/美光科技（+8.42%）/英特尔（+16.52%）/迈威尔科技（-2.96%）/英伟达（+7.97%）/亚马逊（-0.65%）/甲骨文（-3.80%）/应用光电（+39.76%）/谷歌A（-4.81%）/Meta（-2.89%）/微软（-1.21%）/超威半导体（+0.66%）。英伟达GTC2025大会将于3月17-21日举行，黄仁勋将发布主题演讲，多位业界大佬将出席，大会将探讨AI真实用例及优势。AI领域软硬件共振，建议关注算力个股。软件方面，谷歌三大团队发布论文证明Scaling law继续有效；硬件方面，英伟达可能在GTC大会上提出新产品更新。建议关注：AI云侧【工业富联/沪电股份/生益科技/深南电路/胜宏科技/寒武纪/海光信息】；AI端侧【蓝思科技/领益智造/鹏鼎控股/东山精密/乐鑫科技/瑞芯微/恒玄科技/全志科技/兆易创新/晶晨股份】。风险提示：电子行业发展不及预期；宏观经济波动风险；地缘政治风险。