市场综述
- 美国三大股指小幅收涨：道指涨0.02%报44556.34点，标普500指数涨0.24%报6129.58点，纳指涨0.07%报20041.26点。
- 美元指数涨0.31%报107.06，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.36%报1.0445，英镑兑美元跌0.11%报1.2611，美元兑日元涨0.37%报152.08。
- 国际油价全线上涨：美油4月合约涨0.57%报71.78美元/桶，布油4月合约涨0.77%报75.80美元/桶。
- 国际贵金属期货普遍收涨：COMEX黄金期货涨1.48%报2954.4美元/盎司，COMEX白银期货涨1.64%报33.415美元/盎司。
- ICE原糖主力合约跌0.16%报19.13美分/磅，ICE棉花主力合约涨0.89%报68.92/磅。
消息回顾
- 美联储戴利表示经济状况良好，劳动市场稳健，政策需保持紧缩直至通胀持续改善，并强调当前政策处于良好状态。
- 澳洲联储降息至4.1%，以应对通胀逐步回落至2-3%目标区间。
- 美国2月纽约联储制造业指数5.7，预期-1，前值-12.6；制造业就业指数-3.6，前值1.2；制造业新订单指数11.4，前值-8.6；制造业物价获得指数19.6，前值9.3。
- 英国2024年12月三个月ILO失业率4.4%，预期4.5%，前值4.4%；就业人数增10.7万人，预期增4.8万人，前值增3.6万人。
- 欧元区2月ZEW经济景气指数24.2，前值18；经济现况指数-45.3，前值-53.8。
今日关注
- 英国1月CPI&PPI（15:00）
- 美国1月新屋开工&营建许可（21:30）
- 美联储公布1月货币政策会议纪要（03:00）
观点汇总
- 美元指数：美元指数上涨，非美货币普遍下跌。美国2月纽约联储制造业新订单指数超预期，制造业商品需求强劲，或将推升通胀预期。美联储官员鹰派立场支撑美元，但市场预计美元将维持区间震荡。欧元区经济疲弱，欧元或继续承压。日本经济数据偏强，日元或以震荡为主。
- S&P500：标普500指数上涨，美国1月通胀超预期，关税政策影响显现。美联储维持紧缩立场，关注1月货币政策会议纪要。美股上市公司盈利良好，支撑美股持续走高。建议逢低买入。
- 富时中国A50：富时中国A50指数下跌，国内社融增量同比多增，企业融资意愿提升。政策端预计将有更多提振内需的政策出台，但市场涨幅预计放缓。建议暂时观望。
- 铜：COMEX铜震荡偏弱，库存下降，美元和美债收益率上涨。操作建议纽铜主力合约轻仓震荡交易。
- 黄金：COMEX黄金期货上涨，美国制造业数据强劲，通胀预期提升。地缘政治不确定性仍存，关税政策可能加剧经济滞胀风险。央行购金及ETF投资需求为金价提供中长期支撑。建议暂时观望。
- ICE原糖：ICE原糖期货微跌，印度糖出口前景黯淡。巴西下榨季增产预期，短期低库存给与市场支撑。建议5月ICE期糖短期观望。
- ICE棉花：ICE棉花期货上涨，恶劣天气引发供应担忧，美元低位提供支撑。美国棉花出口签约量及装运量增加明显。建议5月ICE期棉短期观望。
