2025中国中式餐饮白皮书（精华版）

市场概览

• 市场规模：预计2024年餐饮收入为5.6万亿，刚性需求高，复苏进度快。餐饮占社会消费品零售总额的比例持续增长，成为拉动内需的重要动力。
• 门店数量：2024年中式餐饮门店数回归610万家，扩店节奏从粗放式向控本增效式发展。其中，中式正餐门店数139.5万家，中式快餐门店数326.7万家，中式特色餐饮门店数149.7万家。
• 投资事件：投资事件持续，主打性价比的规模化连锁品牌受青睐，快餐赛道如粉/面、米饭快餐和炸物炸串被投资的更多。
• 连锁化率：连锁化率逐年稳步提升，2020年为15%，预计2024年达到22%，预示着中国餐饮进一步向“品牌化、规模化、连锁化”的方向发展。

中式餐饮发展与菜单流变

• 中式正餐：门店总数少于快餐与特色餐饮，增速略低于整体大盘。客单价逐年下降，降幅小幅加速。菜单越厚利润越薄，店均出品数呈下降趋势，菜单结构从“平均用力，主次难辨”向突出“主推菜+热销菜”转变。到店套餐的菜单设计是解锁客流增长的动力。线上外卖助力餐企实现第二增长曲线。
• 中式快餐：门店数量最多，增速低于正餐和特色菜。客单价为三大品类中最低，跌幅最小。出品数量整体呈增长趋势，正逐渐向正餐化、多元化趋势发展。米饭快餐以“轻正餐”作为核心理念，吸纳地方菜系进行融合创新。粥品赛道通过外卖平台成功拓展市场份额，成为销量最高的品类之一。包子、饺子、馄饨市场以经典口味为主，同质化高，现通过馅料、食材、口味、外皮创新求发展。
• 中式特色餐饮：门店数少于中式快餐高于中式正餐门店数。客单价逐年下降，下跌幅度有所收窄。火锅作为中式餐饮的代表，长期占据主导地位，目前门店规模接近50万家。烧烤主要在北方发展，但呈现出南下趋势。酸菜鱼/烤鱼/水煮鱼单品化发展，烤鱼增量显著。小龙虾作为颜值与口味并重的“夜宵之王”，门店受疫情影响严重，近两年开始明显增长。卤味品类以鸭货作为产品核心，食材种类愈加丰富，拓展消费群体、增强消费粘性。

味蕾地图

• 酸味当道：热辣滚烫的中国是全球食辣的最大消费国。酸味的历史悠久，深受国人喜爱。酸味的菜品种类繁多，从家常的醋溜菜品，到与辣味完美结合的川渝地区的酸辣粉、云南和湖北的酸辣汤和酸辣面、云贵地区的酸汤火锅等，还有锅包肉、菠萝咕咾肉和话梅排骨等菜品，则是酸与甜的巧妙融合，俘获了消费者的味蕾。
• 热辣滚烫：中国是全球食辣的最大消费国。与之相呼应的是川菜、湘菜以及火锅等在中餐中的重要地位。“辣”相关的味型和菜品众多，地域特色明显，如强调生辣与鲜辣的江西小炒，湖南姜辣的凤爪和剁椒鱼头，川渝麻辣的火锅，湖北香辣的大闸蟹，还有带有云贵特色的酸辣红三剁等，共同组成了中式餐饮摇曳多姿的辣味地图。
• 鲜美与热辣的复合：近五年来，鲜辣菜品的数量持续攀升，显示出其巨大的市场潜力。鲜辣口味的流行主要得益于两方面：一是食材的原味与鲜辣调味的丰富层次，为食客带来了更为复杂的味觉享受；二是鲜辣味型具有“辣中带鲜，鲜中含辣”的特点，适中的辣度使其适合各个年龄段的人群，具有广泛的吸引力。

其他中式餐饮发展趋势

• 向上卷品质，向下卷价格：“卷”依然是未来5年的关键词。市场是人口一切特征的总和。消费人口总量、消费能力和消费理念均发生了根本性的变化。消费基数方面，我国人口已连续2年负增长。消费能力方面，我国居民的人均可支配收入有所增长，但收入增速有所走低，加上2020年之后，人们对未来的预期乐观度远不及疫情前，因而消费意愿也有所降低，且消费理念也发生了变化。
• 下沉市场，大有可为：2023年以来，“贵州村超”、“进淄赶烤”、“甘麻热潮”等现象引人注目。这种小城烟火崛起的“村潮”现象，从一个侧面说明，中国毛细血管级的页岩层市场开始孕育出新的机会。覆盖了中国超过2000个城镇，且正在密切追踪另外1000个有可能开设肯德基门店的城镇。
• 中餐出海，风起云涌：据欧睿Passport数据显示，2023年全球餐饮市场规模超过3万亿美金，同比增长8.8%，已经恢复到了疫情前2019年同水平。据中国国务院侨务办公室的数据，海外华侨华人数量超过6000万，主要集中在东南亚和北美地区，这为中式餐饮海外市场的发展提供了坚实的需求基础。
• 预制工艺，势不可挡：2020年国内的预制菜相关企业注册数量皆突破12000家。然而，伴随疫情期间的强封控和禁堂食等政策，实体餐饮的消费空间受到强烈挤压，预制菜受到波及。于2023年开始，预制菜注册企业数量出现触底反弹，年增幅超150%。截至2024年8月，全国范围内的新预制菜企业注册量高达7312家，同比增量突破2000家。