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Core Scientific Inc 美股股票说手册 (2025 - 02 - 05 版)

2025-02-05 美股招股说明书 Leona

核心科学公司发布招股说明书补编，更新并补充了2024年5月3日发布的招股说明书信息。补编日期为2025年2月5日，旨在根据2025年2月5日提交的Form 8-K当前报告中的信息进行更新。

核心内容：

发行情况：
- 比特大陆有限公司（比特大陆）将以不超过10,735,143股普通股（每股面值0.00001美元）的形式出售。
- 某些持有旧可转换债券的持有人将以不超过60,608股普通股（OGE结算股和股份）的形式出售。
- 发行股份的依据包括：
  - 2023年9月5日比特大陆德克萨斯有限公司与Core Scientific, Inc.签订的资产购买协议。
  - 破产法院于2024年1月24日作出的一项命令。
股票信息：
- 普通股、第一期认股权证和第二期认股权证分别在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码分别为“CORZ”、“CORZW”和“CORZZ”。
- 截至2025年2月4日，普通股、第一期认股权证和第二期认股权证的最后报告交易价格分别为12.21美元、6.85美元和12.16美元。
文件关联：
- 本补编更新并补充了2024年5月3日发布的招股说明书，该招股说明书构成了Form S-1表上的注册声明（注册编号333-278676）的一部分。
- 当前报告作为本补编的一部分附于此，应与招股说明书一起阅读。
- 如招股说明书和本补编之间有任何不一致之处，应依赖本补编中的信息。
风险提示：
- 请参阅招股说明书第15页标题为“风险因素”的部分，以及后续对招股说明书的修订或补充中相似标题下的内容，以了解购买证券前应考虑的因素。
监管信息：
- 证券交易所委员会或任何州级证券委员会均未批准或否决这些证券，也未确定招股说明书或本补编是否真实或完整。
- 任何相反的陈述均为刑事犯罪。