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Know Labs Inc 美股挖股说手册 (2025 - 01 - 02 版)

2025-01-02 美股招股说明书灰灰

公司概况：Know Labs, Inc. 是一家专注于开发和商业化射频和微波介电谱学技术的非侵入性医疗诊断公司，其技术可检测、记录、识别和测量几乎所有材料或分析物的独特特征。公司核心产品是一款非侵入性可穿戴连续葡萄糖监测仪原型，计划在获得 FDA 批准后扩展到其他无创医疗诊断应用。
技术优势：公司技术具有非侵入性、实时检测、可集成到各种设备、无需昂贵耗材、可及性和可负担性等优势，并在非侵入性血糖监测领域拥有全球领先的知识产权组合。
增长战略：公司计划首先通过无创连续血糖监测设备进入糖尿病血糖监测市场，然后扩展到其他临床监测市场，如激素、药物代谢物、内分泌成分及生物分子监测，并将平台技术应用于生活方式分析、临床试验和慢性疾病管理。公司长期愿景是开发一种提供“预测性健康”或疾病早期预警系统的技术。
财务状况：公司目前处于商业化早期阶段，持续出现净亏损，截至 2024 年 9 月 30 日累计亏损达 136,736,000 美元，但持有现金及现金等价物 3,111,000 美元。公司已进行多次股权融资，包括包销发行、注册发行和注册直接发行，并计划将本次发行所得资金用于持续运营费用和营运资金。
风险因素：公司面临多种风险，包括持续经营能力、商业化进程、FDA 监管、普通股价格波动、流动性低、主要股东出售股份、未来融资、资金使用效率、证券稀释、上市地位等。
资本结构：公司授权发行 3 亿股普通股和 500 万股空白支票优先股，目前已发行流通的普通股为 108,097,936 股，并存在大量未行权期权、可转换优先股、可转换债券和认股权证，可能进一步稀释现有股东权益。
发行计划：公司已与 JonesTrading Institutional Services LLC 签订资本按需™销售协议，计划通过“按需发行”方式出售最高总额为 5,000,000 美元的普通股股票，销售价格和数量将取决于市场条件。
监管事项：公司是一家“较小规模报告公司”，可利用某些减少的信息披露义务。公司目前面临纽约证券交易所美国板块的持续上市要求，并已提交重新合规计划。