C3is Inc 美股挖股说手册 (2025 - 01 - 02 版)

424B31d883835d424b3.htm424B3 招股说明书第1号补充文件(根据日期为2024年 12月13日的招股说明书) 根据规则424(b)(3)登记号333-276430 和333-276597提交 C3ISINC. 这是对C3isInc.（以下简称“公司”）于2024年12月13日发布的招股说明书（以下简称“招股说明书”，注册号码为333-276430和333-276597，经不时修订或补充）的补充文件（以下简称“补充文件”）。本补充文件旨在根据我们在美国证券交易委员会于2025年1月2日提交的Form6-K报告中提供的信息更新并补充招股说明书中的信息。因此，我们已将Form6-K附录于此补充文件。 本附录prospectussupplement应与prospectus一同阅读和交付，并且除本附录中提供的信息取代prospectus中包含的信息外，本附录由prospectus限定。单独来看，本附录不完整，也不能单独使用或参考，必须与prospectus一起使用，包括其任何修订版或补充材料。 购买我们的证券涉及较高的风险。请参阅招股说明书第9页开始的“风险因素”部分，以了解与投资我们的证券相关的重要信息。 neither证券交易所委员会nor任何州级证券委员会hasapprovedordisapprovedofthesesecuritiesordeterminedifthisprospectusistruthfulorcomplete.Anyrepresentationtothecontraryisacriminaloffense. 本招股说明书增刊日期为2025年1月2日。 美国证券和交易委员会 华盛顿特区20549 表格6-K 根据1934年《证券交易法》第13a-16条或第15d-16条规定的外国私人发行人的报告 2025年1月 佣金文件编号001-41717 C3ISINC. (注册人姓名英文翻译) 331KifissiasAvenueErithrea14561雅典,希腊 （主要执行办公室地址) 通过复选标记表明注册人是否在表格20-F或表格40-F的封面下提交年度报告。 表格20-F®表格40-F® 本表6-K报告中包含的信息 反向股票拆分 截至2024年12月31日，C3isInc.（以下简称“公司”）提交了对公司重述后的公司章程的修正案，以实现对公司已发行和流通的普通股（面值为每股0.01美元）进行反向股票分割。附件4.1列出了该修正案的副本 。 有效的日期为2024年12月31日东部时间晚上11:59，公司实施了一股换二点五的反向股票分割，其普通股的股票开始在调整后的基础上于纳斯达克资本市场交易，自2025年1月2日开市起生效。反向股票分割将公司的普通股已发行股数从约1060万股减少至约420万股，并影响所有已发行的普通股。此次反向股票分割未发行零碎股。持有公司普通股零碎股的股东将获得现金支付以代替该零碎股。公司的未发行认股权证和系列A可转换优先股将按比例调整，以反映反向股票分割对行使价格和可行使股份数量的影响。 The认股权证ClassB-1、B-2、C-1和C-2以及相应地系列A可转换优先股的行权价格将进一步调整为反向拆分生效时间前后连续五个交易日的每日加权平均成交量最低价（如果低于当时的行权价格），ClassB- 1和C-1认股权证也根据替代的无现金行使交换选项具有可行使性，且在行使时将相应调整发行的普通股数量，以确保这些认股权证的初始总行使价格在整个原始发行日期保持不变。 公司股票反股合并后，股票面值及其他条款未受到影响。合并后的公司普通股具有新的CUSIP号码Y18284151，并继续在纳斯达克资本市场交易，股票代码为“CISS”。 附件4.2列出了公司的股票分割后的新股票证书形式。 附于此Form6-K报告的Exhibit99.1是一份题为“C3isInc.宣布进行反向股票分割”的新闻稿复印件，发布日期为2024年12月30日。 4.1对重新修订的公司章程的修订条款。 4.2普通股证书格式。 EXHIBITINDEX 99.1新闻稿，日期为2024年12月30日。 SIGNatures 根据《1934年证券交易法》的要求，注册人已授权其代表签署本报告，该授权为代表行为。 日期：2025年1月2日 C3ISINC. 作者:/s/NinaPyndiah名称NinaPyndiah : 职位：首席财务官 修订条款 经修订和重述的公司章程 TO OFC3ISINC. Exhibit4.1 根据第90条马绍尔群岛共和国商业公司法 C3ISINC.，根据《罗伯特·马歇尔群岛共和国》法律成立并存续的公司（以下简称“本公司”），兹声明如下： (A)公司的名称是：C3ISINC。 (b)公司原于2022年7月25日在马绍尔共和国特此登记成立，并提交了公司章程。经修订和重述的公司章程于2023年6月13日在马绍尔共和国公司注册处备案，并于2024年4月11日由在马绍尔共和国公司注册处提交的章程修正案进行了修订（统称为“公司章程”）。根据商业公司法第35(5)条，公司于2023年6月20日提交了一份指定声明，以规定该公司的5.00%系列A可累积转换永久优先股的权利、优先权和特权。 (c)《修正和重述的公司章程》现据此对第四节进行修改，在其中插入以下内容作为新的段落，并置于原有最后一段之后： (e)反向股票拆分。自2024年12月31日东部时间晚上11时59分（“反向股票拆分生效日”）起，每持有两股半（2.5）普通股（无论是已发行和流通的股份还是公司持有的库存股），将合并为一股有效发行、全额支付且不可评估的普通股，无需公司或持有人进一步采取行动（“反向股票拆分”）；前提是不得发行零碎股份，对于因反向股票拆分而产生的零碎股份，将向下取整至最接近的整数股；此外，对于持有股份数量不被反向股票拆分比例整除的股东，将获得现金支付（无利息，并受适用扣税条款约束），金额按反向股票拆分前一个交易日在纳斯达克股票市场收盘价计算。每张在反向股票拆分生效日前代表普通股的股票证书 （“旧证书”），此后将代表合并后的普通股数量，但需消除零碎股份。本段所述的反向股票拆分不会改变公司可发行的普通股数量或普通股的面值。公司并未对公司可发行的优先股数量或优先股的面值进行任何更改。 (this)该修正案经公司董事会和股东行动授权，符合《商务组合法》（BusinessCombinationAct,BCA）的要求。 在此特此证明，该公司已授权其首席执行官于2024年12月31日签署这些修正和重述的公司章程修正案，该首席执行官在此声明并承认，受到伪证罪的处罚，这些公司章程修正案是公司的行为和文件，并且此处陈述的事实是真实的。 C3ISINC. 作者:/s/DiamantisAndriotis名称:DiamantisAndriotis 职位：首席执行官 Exhibit4.2 普通股 CUSIP编号Y18284151 证书编号股份 C3ISINC. 根据马沙尔群岛共和国法律成立 本证书是 是____________________________________________________________________ 普通股✁全额支付和不可评估股份，每股票面价值0.01美元， C3isInc.(以下简称“公司”)，可在本公司账簿中由持有人本人或授权代理人凭有效背书✁本证书进行转让。本证书及其所代表✁股份将根据公司经修改✁章程和公司条例✁所有规定发行并持有，每位持有人通过接受本证书即表示同意遵守上述所有规定。 见证公司正式授权人员✁签名。日期,20[加盖公司印章] DiamantisAndriotis，首席执行官，总裁兼董事NinaPyndiah,秘书 已批准和注册 EQUINITITRUSTCOMPANY,LLC 转让代理人和注册人 B y 授权签名 C3IS公司将在股东提出要求时免费提供一份完整✁声明，该声明列出了公司授权发行✁每一类股份✁指定 、相对权利、优先权和限制，以及每一固定系列✁指定、相对权利、优先权和限制。董事会还有权指定和确定其他系列✁相对权利、优先权和限制。此类请求可向公司✁秘书办公室或过户代理提交。董事会可能要求遗失或损坏股份证书✁所有者或其法定代表人向公司提供担保，以赔偿公司及其过户代理和登记人因任何关于证书遗失或损坏✁索赔而可能承担✁责任。 以下缩写词在本证书正面✁文字中使用时，应被视为根据适用✁法律法规展开书写： TENCO-作为共同✁租户UNIF礼品最低法案-监护权Mn 十个-作为整个ENT✁租户 (Cust)（次要) JTTEN-作为联合租户，根据《向未成年人提供统一礼物法》享有生存权，而不是作为共同租户(State) 尽管没有在上述列表中,也可以使用另外✁缩写。 Forvaluereceived,特此出售、转让和转让给 请插入社会保障或其他身份识别✁代理人数量 （请打印或打字名称和地址，包括邮政编码，代理人) 股份 由内部证书代表，并在此不可撤销地构成和任命 Attorney 将所述股份登记在本公司名下，并授权代理相关事宜。 日期 注意：本授权书上✁签名必须与证书正面所写✁姓名在每一个细节上一致，不得有任何修改、扩展或任何更改whatsoever。 签字(S)保证： 签名应由合格✁担保机构（如银行、证券经纪商、储蓄贷款协会和信用合作社，这些机构为经批准✁签名担保Medalion计划✁会员）进行担保，根据证券交易委员会规则17Ad-15。 2 C3ISINC.宣布反转股票拆分 自2025年1月2日起生效旨在满足维持在纳斯达克上市✁最低出价要求 Exhibit99.1 希腊雅典–2024年12月30日–C3ISINC.（以下简称“公司”）（纳斯达克股票代码：CISS）今日宣布，其董事会已决定对公司普通股进行一股拆二点五（1-for-2.5）✁反向股票分割。 反向股票分割将于美国东部时间2024年12月31日23:59生效，公司✁普通股将在2025年1月2日交易开盘时在纳斯达克资本市场（Nasdaq）以除权调整后✁基础进行交易。反向股票分割生效时，公司 ✁普通股将分配新✁CUSIP号码Y18284151。 当反向股票分割生效时，公司将每2.5股已发行✁普通股合并为1股已发行✁普通股，每股面值不变。这将使流通中✁普通股数量从约1060万股减少至约420万股。公司✁未行使认股权证和系列A可转换优先股将按比例调整，以增加行权价格并减少行权时可发行✁股份数量。至于公司✁ClassB认股权证和ClassC认股权证，在反向分割生效后✁第五个交易日结束之前，将根据这些认股权证条款进一步调整行权价格和行权时可发行✁股份数量。 在反向股票分割过程中将不发行fractional股份。持有本公司普通股股份比例不足一股✁股东将按相应比例获得现金支付，该现金支付✁价格等于该股东应得✁那部分股份乘以纳斯达克市场于2024年12月31日 （根据反向分割进行调整后✁价格）收盘价。 持有以簿记形式或通过银行、经纪人或其他名义持有人持有✁股票✁股东无需采取任何行动，并将于2025年1月2日或之后在其账户中看到反向股票分割✁影响。此类受益持有者可联系其银行、经纪人或名义持有人以获取更多信息。 董事会批准✁反向股票分割比例在公司股东授权✁反向股票分割比例范围内，并且该比例在公司分拆后三年内处于之前披露✁比例范围之内。 ThepurposeofthereversestocksplitistoincreasethemarketpriceoftheCompany’scommonstoc k.公司认为，反向股票分割将提高其普通股✁市场价格，并使其能够满足在纳斯达克上市✁最低报价要求。 前瞻性陈述 本发布中讨论✁事项可能构成根据《1933年证券法》第27A节和《1934年证券交易法》第21E节✁安全港