Ally Financial Inc 美股股票说手册 (2025 - 02 - 10 版)

核心观点与关键数据

• 产品名称：Ally 财务期限票据（系列 A）
• 发行机构：Ally Financial Inc.
• 发行日期：2025 年 2 月 10 日（星期一）至 2025 年 2 月 18 日（星期二）
• 交易日期：2025 年 2 月 18 日（星期二），美国东部时间下午 12:00
• 结算日期：2025 年 2 月 21 日（星期五）
• 最小面额/增量：$1,000.00 / $1,000.00
• 招股说明书日期：2024 年 8 月 13 日

产品详情

• 产品类型：期限票据
• CUSIP：[未提供具体代码]
• 产品结构：
  • 评级：Senior无担保
  • 期限：2025 年 3 月 15 日（首次付息）至 2030 年 2 月 15 日（到期）
  • 息票类型：固定利率
  • 息票利率：5.350%，每月支付
  • 赎回条款：
    • 可在 2025 年 8 月 15 日 100% 赎回
    • 此后每年半赎回，30 个日历天通知
• 特许权收益类型：固定
• 特许权费率：未明确说明（需参考招股说明书）

发行与交易安排

• 发行方式：
  • 通过 RBC Dain Rauscher Inc 代理商 InspereX LLC
  • 代理商包括：花旗集团、摩根大通、美国银行证券、摩根士丹利、RBC 资本市场
  • 公开发行价提供，非水平费用客户需以公开发行价购买
  • 水平费用账户的经销商可按公开发行价出售，但无销售补偿
• 结算方式：
  • 若到期日或付息日非营业日，本金、溢价和利息于下一个工作日支付，不计利息

其他信息

• 注册声明：根据规则 424(b)(2) 提交，初步定价补充编号 374
• DTC 账簿录入：仅限 DTC 账簿录入，DTC 编号 0235