2023人力资源市场调研趋势分享-ZHI友二十载焕“薪”再出发

中智咨询2023年人力资源市场调研趋势分享 ZHI友二十载，焕“薪”再出发 •中智管理咨询有限公司 •www.ciicmc.com 中智管理咨询有限公司（简称：中智咨询） 中智咨询成立于2003年，总部设于上海，发展至今，已成为拥有专业咨询顾问400+人，覆盖华东、华南、华中、华北、西南、西北6大区域服务网络的国内领先咨询公司。 20年管理咨询领域深耕 拥有400余人组成的专业咨询团队 累计服务政府及企业客户15000+家 10万+样本企业的人力资源数据库 31院+1库+1平台 中智咨询研究院+千万量级数据库+知识管理平台 6覆盖全国6大区域的服务网络 华北、华东、华南、华中、西南、西北 8在全国8地设有分支机构 上海、北京、广州、深圳、成都、武汉、西安、青岛 专业领域聚焦行业深耕 政府智库 国资委系统开发区、园区组织部\人社系统 事业单位 项目合作 国资国企改革 世界一流科技创新治理管控 市场化经营机制 双百、科改等改革专项 年度合作 企业管理咨询 战略、治理组织变革咨询 战略人才管理咨询人力资源体系咨询数字化转型咨询 顾问式 调研&数据服务 薪酬调研报告效能对标服务市场热点调研 组织诊断和敬业度调查HR数据分析平台 教练辅导 HR发展提升 线上微课GRP国际认证CIPMT国际认证HR实战手册 产品化交付 能源化工 地产建工 金融行业 汽车&智能制造 新一代信息技术 生物医药 港航交通 国防军工 …… 2 目录CONTENTS 01宏观焕“欣”经济 02行业焕“新”发展 03企业焕“薪”趋势 PART 01宏观焕“欣”经济 •宏观经济发展趋势 穿越疫情三年，经济重新振作，2023前三季度国内生产总值（GDP）为91.3万亿元，同比增速5.2%。三大产业轮换更替，进入服务新纪元，服务产业焕发新生，抓住新的消费诉求，引领新的消费模式。 国内生产总值（GDP）及增速情况 国内生产总值（GDP）万亿 国内生产总值（GDP）增速2023年GDP 增速目标2 9.1% 8.0% 7.8%7.7% 5.2% 5.0% 3.0% 10.211.7 51.956.9 121.091.3127.0 1 0 02年 03年 04年 05年 06年 07年 08年 09年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年Q3 23年预测 各产业在GDP占比二十年间变化趋势 14.5% 10.1% 7.3% 51.7% 45.3% 39.9% 52.8% 44.6% 33.7% 第一产业02年12年22年 数据来源：国家统计局，中智咨询整理 第二产业02年12年22年 第三产业02年12年22年 5 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 40.0% 10.5% 20.0%0.0%-20.0% 24.0 -40.0% 0.0 中国近十年进出口总额情况 出口总额 进口总额 出口增长率 进口增长率 21.0% 6.0% 4.9% 10.8% -1.9% -1.9% 7.1% 5.0% 4.0% 13.7 14.4 14.1 13.8 15.3 16.4 17.2 17.9 21.7 单位：（万亿元） 2022年全年货物进出口总额42万亿元，比上年增长7.7%。其中，出口24万亿元，增长10.5%；进口18万亿元，增长4.3%。货物进出口顺差5.9万亿元。 中国对外出口结构性调整，“亚非欧”出口占比稳步增长，“一带一路”政策显现。 2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年 非洲 单位：（万亿元） 0.60.60.70.80.81.0 1.9 北美洲 中国对外地区出口占比情况 2.73.13.43.13.44.14.2 欧洲 2.62.93.13.43.74.55.0 亚洲 6.9 7.4 7.8 8.4 8.5 10.2 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 11.4 “当前我国经济韧性强、潜力大、活力足，随着疫情防控进入新的阶段，消费环境、消费秩序逐步改善，市场预期和信心平稳，加之政策支持效果持续显现，2023年经济运行有望总体回升。”预计消费增速将在2023年恢复到8%的疫情前水平。 全年社会消费品零售总额情况 城镇消费品零售额乡村消费品零售额整体增长率 近八年国庆假期出行人次及旅游收入 旅游收入（亿）人均贡献（元）出行人次（亿） 10.4%10.2% 9.0% 8.0% 6.8% -0.2% -3.9% 33.236.638.141.239.244.144.034.2 12.5% 单位：（万亿） 5.9 7.17.3 7.8 6.4 831 49 5.2 8.3 7534 732 66 825 99 828 83 813 82 565167 756 89 4246 87 31 4.2 22 681 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 912 Q3 年 年 年 年 年 年 年 年 2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年 2002年-2022年中国国内固定资产投资 固定资产投资房地产开发投资增幅 单位：（万亿元） 22.8% 30.3%29.6% 30.2% 33.2% 20.9% 22.1% 23.4% 28.1% 16.1% 16.2% 19.8% 10.5% 9.4%10.0% 1.0% 6.9%7.0% 7.0% 4.4% -10.0% 4.45.46.68.19.811.814.5 1.923.928.232.937.440.643.446.148.851.452.755.358.0 2 18.2 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 2002年-2022年中国直接对外投资额 回升：“产品力”→“品牌力” 单位：（亿美元）2008年-2019年 2020年-至今 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 2001-2007年 加速：中国加入“WTO” 困境：“次贷危机爆发” 1962 1788 1631 1078 1231 1457 1583 1430 1369 1537 559 565 688 747 878 2729 55 123 212 265 PART 02行业焕“新”发展 •各行业发展动态及趋势 市场细分 本土化运营 数字化 创新投入 技术创新 研发投入 国际化人才队伍建设 顶层设计和战略引领 品牌出海 灵活的战略布局 差异化 “十四五” 聚焦品牌建设 “卡脖子” 产品出海 企业 破局突变 技术出海 市场份额 人效提升 企业出海区域布局渐趋多元化 成本优势 总成本领先 运营效率 市场定位 关键核心技术 10 本报告来源于三个皮匠报告站（www.sgpjbg.com）,由用户Id:247865下载,文档Id:152893,下载日期:2024-12-19 暂停拿地、清理库存以销定投、降低土储 2022年房地产开发投资比上年下降 10.0%，房企投资力度大幅下滑，全年百强房企拿地总额同比下降近五成，近四成百强房企投资暂停。房企主动选择减少投资，确保资金不断裂。 回归市场、产品创新 人效下滑、组织瘦身 百强房企均进行组织调整，人员精简，配置降级，缩减区域的职权和人员，提高人效，下沉一线。对职能后台部门的降级瘦身，所以人员缩减较多的部门也是设计、 投资、企管、行政、人力等后台部门.坚持城市群深耕 央国企高质量发展“一利五率”新要求 针对部分央企仍存在回报水平不优、盈利质量不高、创新能力不足等短板，国资委将央企的考核体系从“两利四率”、“两增一控三提升”调整为“一利五率”、“一增一稳四提升”，更强调盈利质量、资产运用效率和现金流安全 做强产品、确保交付 产品力和交付力成为重要比拼，纷纷发力深度研究C端需求，以项目利润为导向，从客户需求、生活场景等角度出发，升级产品，保质保量按时交付，打造品牌优势。 聚焦高能级城市核心地块 2022年百强房企形成“22城+长三角”为主的投资格局，房地产行业整体景气度下行压力仍存，2023年房企仍将会聚焦优质一二线城市中的核心地段，减少 11 拿地风险。 2023年前三季度房地产业增加值及对GDP的贡献率为6.1%，与2022年持平。 国房景气指数在年初有小幅回升，但自5月份一路下降至9月份的93.44，创年内新低，为低景气水平。 2013-2023年房地产业增加值及对GDP的贡献率 6.69%6.86%7.03%7.03%7.34%6.75% 5.96%5.92%6.18%6.10%6.10% 房地产业增加值（亿元） 房地产GDP占比 20132014201520162017201820192020202120222023Q1-Q3 房地产行业2022年-2023数据统计 全国房地产投资开发增速 -5.7-5.8-6.2 商品房销售面积商品房销售额 -3.6-1.8-0.4-0.9-5.3 94.66 国房景气指数 94.6794.73 -8.0 -8.8 -9.8-10.0 -7.2 -7.9-8.5 -8.8-9.1 -0.14.18.88.4 -22.2-22.3-23.3-24.3 -6.5-7.1-7.5 1.1-1.5-3.-24.6 94.62 94.3994.3394.41 94.52 94.03 93.76 93.5953.44 22年1-9月 23年1-2月 23年1-3月 23年1-4月 23年1-5月 23年1-6月 23年1-7月 23年1-8月 23年1-9月 22年1-9月 2年1-2月 23年1-3月 23年1-4月 23年1-5月 23年1-6月 23年1-7月 23年1-8月 23年1-9月 23年1月 23年2月 23年3月 23年4月 23年5月 23年6月 23年7月 23年8月 23年9月 -26.3-26.1-26.6-26.7 22年1-10月 22年1-11月 22年1-12月 22年1-10月 22年1-11月 22年1-12月 22年10月 22年11月 22年12月 3 注：95至105点之间为适度景气水平，95以下为较低景气水平 住建部企业座谈会 发改委 《关于恢复和扩大消费的措施》 央行 金融支持民营企业发展座谈会 住建部、央行和金融监管总局 《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》 明确各地政策优化的三个方向，“认房不用认贷”可释放部分需求；继续做好保交楼工作。 支持刚性和改善性住房需求，在超大特大城市积极稳步推进城中村改造。 满足民营房地产企业合理融资需求，推进“第二支箭”扩容增量。 居民家庭申请贷款购买商品住房时，家庭成员在当地名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。 财政部、税务总局和住建部三部门联合发布公告 央行、金融监管总局 《关于降低存量首套住房贷款利率有关事项的通知》 央行、金融监管总局 《关于调整优化差别化住房信贷政策的通知》 证监会 上市房企融资迎重大利好 202