2024年全球及中国洗碗机市场发展趋势

2024年全球及中国洗碗机市场发展趋势 ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.Confidentialandproprietary 全球经济依然受⾼通胀影响，消费信⼼在低位上有所恢复，拉美、中东&⾮洲趋势向好 +2.5%/+2.1% 美国 IMF对各⼤区GDP增⻓率的预测 全球GDP增速 2023 2024 +3.1% +3.1% 全球通货膨胀率 2023 2024 +6.8% +5.8% +0.5%/+0.9% 欧元区 2023/2024预计 +2.0%/+2.9% 中东和中亚 +5.2%/+4.6% 中国 +2.5%/+1.9% 拉美和加勒⽐地区 +3.3%/+3.8% 撒哈拉以南⾮洲 +5.4%/+5.2% 亚洲新兴市场和发展中国家 消费信⼼指数 美国欧盟经合中国 国家 Apr2398.198.098.194.8* Jul2296.195.696.592.4 2024年上半年国内经济总体运⾏稳中向好，但结构调整持续深化也带来新挑战 1GDP 2国民收⼊与⽀出 3制造业PMI指数 2024年 全年⺫标 H1GDP 5.0% 5.0% H1居民⼈均可⽀配收⼊累计同⽐ H1居民⼈均消费⽀出 累计同⽐ 6.5% 6.8% 2024开年，经济运⾏平稳，实现良好开局，H1GDP与年度⺫标值差异不⼤ 居民收⼊延续恢复性增⻓，与经济增⻓基本同步，消费⽀出增⻓较快，服务性消费⽐重上升 2024年6⽉制造业采购经理指数（PMI）为 49.5%，与上⽉持平，制造业景⽓度基本稳定，但略显中⽓不⾜，经济下⾏压⼒增⼤ 房地产市场仍在调整转型中，交易结构发⽣变化，⼆⼿房交易量占总交易量四成左右；预计2024年新房交易量将跌⾄700万套以内，⼆⼿房⼩幅增⻓ 中国商品住宅新房&⼆⼿房销售套数中国商品住宅竣⼯、销售、新开⼯⾯积同⽐增⻓率趋势图 新房住宅成交套数（万套）⼆⼿房成交套数（万套） 2021202220232024H1 17.2% 11% 1% -11% -8.2% -14% 20.9% -23.6% -21.7% -21.9% -27% - 1242 1290 1281 1273 13041316 1034 960 834 596 457 506 430 430 426 420 393 414 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 -40% 商品住宅新开⼯施⼯⾯积同⽐商品住宅竣⼯⾯积同⽐商品住宅销售⾯积同⽐ 各线级城市和不同年龄段的消费者信⼼相对稳定，对未来市场有所期待 消费者信⼼+家庭收⼊⽔平+就业形势% 消费信⼼%（⾮常有信⼼+有点信⼼）家庭收⼊⽔平%（完全满⾜⽣活需要+基本满⾜⽣活需要）就业形势%（⾮常乐观+⽐较乐观） 总体城市年龄家庭⽉收⼊ 总体 一线 新一线 二线 三线 四线及以下 866638 60后 70后 80后 90后 00后 低于1万元 1-3万元 3万元以上 92 86 84 80 85 84 87 88 87 84 86 83 80 87 90 67 70 61 64 72 70 70 68 72 62 42 50 46 42 39 45 42 44 44 5131 4932 43 N=3500 N=500 N=500 N=500 N=1000 N=1000 N=315 N=1004 N=840 N=837 N=504 N=1057 N=2098 N=345 您觉得以下哪个描述符合当前的就业形势？(单选)/您认为⺫前的您的家庭收⼊⽔平⾜够满⾜您家庭的⽣活需要吗？(单选)/那您有多⼤的信⼼相信“在未来半年，您个⼈的经济状况会⽐现在更好”？(单选) 24年7⽉家电以旧换新政策⼒度再次强化，各地⾃主确定补贴“8+N”类家电品种 2024各省市响应以旧换新包含品类 24H1线下家电市场⼀级、⼆级能效占 ⾃⾝品类量份额对⽐ ⽢肃 补贴品类：冰箱（含冰柜、冰吧）、洗⾐机、电视机（含激光电视）、空调（含中央空调）、电脑（含便携式电脑）、热⽔器（含壁挂炉）、家⽤灶具（含集成灶）、吸油烟机、洗碗机、净⽔器、吸尘器、打印 机等共12类。促进智能⻔锁、智能 ⻢桶、洗拖⼀体机（含扫地机器⼈） 1. 87.6% 燃⽓灶洗⾐机 ⼀级⼆级 90.8% 2% 77.7% 3. 15.0% 等智能家居消费。 空调1% 上述产品须具有统⼀的国标13位商品编码。 江苏江苏省增加的9类家电商品： 冰箱 69.0% 16.5% 每件商品补贴不超2000元，总计补贴不超过18000元。 四川 家⽤冰吧、电磁炉、电⻛扇、空⽓净化器、智能⻢桶（含 洗碗机 67.2% 2.6% 2024年8⽉26⽇⾄2024年12⽉31⽇，对个⼈消费者购买冰箱(冰柜)洗⾐机(干⾐机)、电视、空调、电脑、热⽔ ⻢桶盖）、洗碗机、净⽔器、微波炉（含⼀体机）、电饭煲（含电压⼒锅） 热⽔器25.5% 41.2% 器、家⽤灶具(集成灶)、吸油烟机、投影仪、饮⽔机、净饮机、净⽔器、洗碗机、蒸烤箱、消毒柜、空⽓净化器等16类家电产品的予以补贴。 吸油烟机 60.1% 1.2% 电视6.7%11.0% 以旧换新政策全⾯开展，期待潜在能量持续释放 是否知道2024年家电以 旧换新政策%（N=3500） 对2024家电以旧换新政 策的了解程度%（N=3500） 是否参加过2024家电以 旧换新活动%（N=3500） 知道 34 ⾮常了解 7 参加了 7 不知道 66 ⼀般了解 25 没参加 93 完全不了解 69 •根据GfK新⼀期消费者信⼼调研，近3成⽤户知道2024年的家电以旧换新政策，近7%的⽤户参加过这项活动 家电以旧换新活动认知 渠道%（N=1196） 社交媒体 58 线上新闻媒体 40 传统新闻媒体 36 线下商场 35 政府官⽅⺴站 26 请问您知道2024年国家推出了家电以旧换新的政策吗？（单选）/请问您是从哪⾥知道的这项政策/活动？（复选）/请问您是否了解今年国家出台的家电以旧换新政策以及本地出台的具体措施吗？（单选）/那您是否参加了这项以旧换新的活动？（单选） 从消费者调研来看，⽤户对以旧换新的认知仍处于初级阶段，安全意识的培养并⾮朝⼣之功，家电以旧换新机会并不是⼀蹴⽽就，⽽是缓慢释放 •根据GfK新⼀期消费者信⼼调研，6成的消费者并不知道⼤家电的使⽤年限，4成消费者仅会在产品损坏或者搬新家的情况下更换家电 ⼤家电使⽤年限认知%（N=3500）⼤家电使⽤年限认知%（N=3500） 15 22 63 主要⼤家电 相关条例发布的家电保质期 电视机 8-10年 冰箱 10-12年 洗⾐机 8-10年 空调 8-10年 电热⽔器 6-8年 燃⽓热⽔器 6-8年 灶具 8年 油烟机 7-8年 平均年限10年 3 41 39 10 8 3年以下 3-5年 10年以上 5-10年 知道，但是我不关⼼也不会根据年限更换知道，并且会根据使⽤年限更换电器 不知道 除⾮产品损坏或者搬新家，否则不会更换 注：数据来源：《家⽤电器安全使⽤年限》 《家⽤燃⽓燃烧器具安全管理规则》（GB17905） 《燃⽓⼯程项⺫规范》（GB55009-2021） 《住宅厨房卫⽣间排⽓道设计规范》 《吸油烟机》（GB/T17713-2012） 《储⽔式电热⽔器的安全使⽤年限》《GB17905－1999》 《家⽤和类似⽤途燃⽓器具安全技术规范》（GB25034-2010） 请问您知道家⽤电器是有使⽤年限的吗？（单选）/您认为⼤家电（如空调、烘干机、灶具）等应该多⻓时间更换⼀次？（单选） 2024H1⼤电发挥稳定器作⽤，个护美发依然受追捧，品质型和享受型的干⾐机、咖啡机、嵌⼊式⼀体机、洗碗机趋势上⾏，空净触底回暖，燃热总体平稳 2024H1中国家电市场分品类零售规模及增⻓率趋势（额） 零售额同比增长 洗碗机 电储⽔ 电⻛扇 电磁炉 集成灶 备 净⽔设 系列 消毒柜 煮⽔ 热⽔器 燃⽓ 电饭煲 饮⽔设备 油烟机 ⽓灶 冷柜 燃 咖啡机 空调 冰箱 彩电 洗⾐机 清洁电器 热⽔器 空⽓净化器 美发系列 体机 嵌⼊式⼀ 干⾐机 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -10001002003004005006007008009001,0001,1001,2001,300 零售额（亿元） 洗碗机作为品质型新兴家电的代表，近⼗年来在中国市场规模持续扩⼤ 140 120 100 80 中国洗碗机成长趋势（亿元） 23.23% 复合增⻓率 中国洗碗机销量 2023vs2005 增量 5.91% 复合增⻓率中国家电销额2023vs2005 跑赢 中国增⻓率:5.66% 中国CAGR:23.23% 119 113 113 94 中国CAGR:38.47% 海外CAGR:5.77% 43 72 59 62 20 1122122 2 3 6 10 60 4 40 台 20 0 200520062007200820092010201120122013201420152016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 20232024H1 百户拥有量中国洗碗机 2024 空间 对⽐欧美发达国家，中国洗碗机保有量仍⽐较低，⻓期看普及潜⼒仍巨⼤，是新品类中为数不多具备了向刚需品发展的基因 2020年各国洗碗机市场渗透率 75.7% 69.9% 69.9% 72.8% 54.9% 50.2% ⻄欧7.47亿的⼈⼝ 对应超过800万台 的年销量 29.3% 美国 法国 德国意⼤利挪威 荷兰 ⽇本 海外市场国内市场 2024年1-7月销售额（亿美元） 44 2024年1-7月销售额（亿美元） 9.5 +6.5% 2024年1-7月销售量（万台） 755 2024年1-7月销售量（万台） 130 +2.9% 全国家庭户数4.94亿户，2005⾄今累计零售量1549万台，综合考虑2005年前销量以及近⼏年⼯程渠道销量 3.33 6794 8408 5886 546万 1770 1.25 亿⼈ 万⼈ 万⼈ 万⼈ ⼈ 万⼈ 亿⼈ 洗碗机渗透率≈ 4.0% 海外市场以全尺⼨产品为主；国内经历多年发展，形成具有中国特⾊的洗碗机市场 2023-2024年洗碗机产品结构（额基准） Global 中国 线上市场线下市场 7% 56% 3% 4% 31% 0% 2023 JAN-JUL 7% 55% 2% 0% 4% 32% 2024 JAN-JUL 嵌⼊式-其他紧凑嵌⼊式超薄嵌⼊式全尺⼨嵌⼊式独⽴式-其他紧凑独⽴式超薄独⽴式全尺⼨独⽴式 9%14% 19%0%26%0%1%31% 2023 JAN-JUL 8%9%18%0% 36% 0% 1%27% 2024 JAN-JUL 台式 嵌⼊式-其他紧凑嵌⼊式超薄嵌⼊式全尺⼨嵌⼊式独⽴式-其他紧凑独⽴式超薄独⽴式全尺⼨独⽴式 0%11%17%0% 69% 0% 0% 0% 10%15% 0% 72%0%0% 3% 2023 JAN-JUL 220%24 JAN-JUL 对⽐欧洲，中国市场对洗碗机的能效、⽔效的要求更⾼ 2023-2024年1-7⽉欧洲洗碗机⽔效、能效标准（额份额）2023-2024年1-7⽉中国洗碗机⽔效等级（额份额） 欧洲⽔效 2% 24% 1% 73% 2% 21% 1% 76% 0%0% 15L+ 15L- 欧洲能效 4% 28%24%22%14% 7% 8%32%28%20%4% 2%2% <Others> F 综合电商线下市场 11% 01%% 7%18%63% 5% 00%% 5% 11%78% 8% 00%% 4%8% 80% 5% 003%% 3%89% 其他 五级⽔效 其他 五级⽔效 E 四级⽔效 四级⽔效 12L-D C 10L-