2024年全球及中国洗碗机市场发展趋势

2024年全球及中国洗碗机市场发展趋势 GfK中国|施婷Apr2024 2024年中国和美国经济增幅都将放缓 全球经济发展面临诸多挑战 IMF对各大区GDP增长率的预估(in%change) 战争、地缘政治紧张 高利率、低投资，经济增长放缓 23年10月时预测的1.5% 全球美国欧元区 2023(Estimated)2024(Forecast)2025(Forecast) 通货膨胀 印度 消费信心中国 6.7% 3.1% 3.1% 3.2% 2.5% 2.1% 1.7% 0.5% 0.9% 1.7% 5.0% 4.6% 4.1% 6.5% 6.5% 数据来源：IMF国际货币基金组织 2014 中国 OECD合计 美国 欧元区(19) 2020-2023 105 103 101 99 97 95 93 91 消费信心指数：长期平均=100,Jan2014–Nov2023 $2,214 +54 % $3,411 往返延迟20+天 海外集装箱价格受红海危机影响上涨 数据来源:https://data.oecd.org/leadind/composite-leading-indicator-cli.htm#indicator-chart3 销售额美元，不含北美/同比增长率%B2C零售市场2023年 办公设备 -10.3% 2% 9% 消费电子(彩电/音频) -9.1% 20% IT产品 -9.2% 14% 影像 +11.4% 1% 9% 8130亿美元(-2.9%) 美元同比2023年 大白电含空调 -1.7% 小家电 +1.2%手机 -0.6% 44% 4 数据来源:GlobalTCGTrendsReportQ42023(全球不含北美),销售额增长率2023vs2022CEincludesMultifunctionalTechnicalDevicesandSDAincludesPersonalDiagnostics 销售额同比增长Q42023vsQ42022 5.5 6.0 Q4增长贡献：西欧/中东欧(+6%/+11%),中东非(+14%)，拉美(+38%) 3.8 3.8 0.6 -1.0 大家电9冰箱/冷柜洗衣机/干衣机烤箱/嵌入式灶/油烟机 洗碗机微波炉 5 数据来源：GfK海外市场监测数据 缺少新的增长引擎，预计未来5年的年均复合增长率维持在1.5%左右 中国厨卫电器零售额规模发展趋势（2005-2024年） CAGR’18-’23: -3.8% CAGR’05-’18: +12% 单位：亿元 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 563 676808821917 1,0611,1411,178 1,433 1,795 1,577 人口红利、地产红利、普及红利 2,068 2,3882,4482,322 2,133 2,319 +1.7% 1,9452,0202055 20052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024F 2005-2014年 高质量增长期 特征：从无到有 以烟/灶/热在城镇普及为主，同时伴随着品类内部推高卖新、产品结构快速升级烟/灶/热零售额年均增长12.51%，均价年均增长8.78% 数据来源：GfK中怡康测算 2015-2018年 品质需求放量期 特征：成熟品类城镇普及基本完成而农村增量尚存，品质厨电进入发展期 烟/灶/热合计零售额年均增长6.09%，洗/净/嵌入式/集成灶（集烹）合计零售额年均增长26.26% 2019年至今 消费内部迭代期 特征：成熟品类需求下滑，品质厨电增速放缓 烟/灶/热合计零售额年均下降3.42%，洗/净/嵌入式 /集成灶（集烹）合计零售额年均增长3.01% 6 要的家电中心 中国家庭分生活场景的零售规模及增长情况（2023年） 零售额同比增长 卧室场景,1384, 23.1% 浴室场景,509, 9.0% 阳台场景,963,客厅场景,2420, 8.5%4.0% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 2023年TOP品类零售额及增长率 零售额/亿元零售额增长率 彩电 1,169 1.3% 冰箱 1,153 5.6% 洗衣机 832 6.1% 吸尘器 364 4.6% 油烟机 350 7.8% 末端净水 291 10.1% 燃气热水器 288 6.5% 厨房场景,3501, 集成灶 248 -2.6% 电储水热水器 231 0.4% 1.2% 燃气灶 220 2.7% 美发系列 148 27.7% 空调 1,951 21.9% 冰柜电饭煲干衣机洗碗机 电动剃须刀电风扇 134 134 130 127 112 100 -9.1% -2.9% 26.6% 13.8% 11.2% -11.9% 0% -5% -50005001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,500 零售额/亿元7 140 120 100 80 60 40 20 0 中国洗碗机成长趋势（亿元） 中国CAGR:28.45％ 中国增长率:13.8% 127 111 中国CAGR:41.62％ 113 94 72 海外CAGR:2.85% 59 43 20 122212 22 3 6 10 2005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023 23.6% 复合增长率 中国洗碗机销量2023vs2005 增量 3.14台 空间 百户拥有量中国洗碗机2022 5.7% 复合增长率中国家电销额 2023vs2005跑赢 中国洗碗机分品类成长趋势（亿元） 集成式 2010年之前 2010-2014 2015 2019-至今 台式洗碗机率先进入 嵌入或独嵌两用式创新 水槽式洗碗机引市场火热 新形态洗碗机迅速发展 9 8 水槽式 9 7 1 15 74 86 家用洗碗机最早形态为 2015年方太推出国内首 随着洗碗机的普及率提 台式机，免安装、体积 嵌入式或独嵌两用式洗 款水槽式洗碗机，充分 升，抽屉式、集成水槽 10 37 小、容量小、价格便宜、 碗机容量大、不占地、 利用水槽空间，开创新 等创新产品不断推出以 1 19 7 10 16 19 1 7 适用于2-4人 价格较高 品类，引发新普及浪潮 适应消费者多元化需求 51 7 10 6 5 2 嵌入式独立式台式 1 201520172019202220232024YTD 齐放，高能效智能化洗烘存一体产品逐渐占据主流 22% 25% 2022-2024YTD洗碗机产品结构（量基准） 3% 4% 50% 28% 55% 一级水效 69% 2024YTD中国洗碗机细分功能结构（量基准） 4% 6% 35% 45% 11% Global 10%47% 4%6% 33% 20222023 BIBUOthers BIBUCOMPACTBIBUSLIMLINEBIBUFULLSIZE FSOthers FSTABLETOPFSSLIMLINEFSFULLSIZE 中国 2% 4% 46% 14% 20232024YTD 集成式水槽式嵌入式独立式台式 线上线下 26% 分区洗 22% 32% 自清洁 32% 60% 长效储存 43% 54% 智能 （APP） 36% 中国洗碗机向大容量、功能细化方向发展 2022-2024YTD洗碗机产品容量（量基准） 202315套以上大容量市场分区洗产品表现 Global 11% 4% 3% 12% 29% 33% 6% 31%30%14% 6% 15+SET 14-SET 13-SET 12-SET 11-SET 10-SET 9-SET 8-SET 6-SET 中国（线下市场） 41% 13%12%12% 4% 7% 9% 52% 9% 11%11% 1%68% 15+SET 14-SET 13-SET 12-SET 11-SET 10-SET 9-SET 8-SET 6-SET 11% 18% 线下市场 10% 5% 3% 20222023 20232024YTD 量增速额增速 份额快速提升，线下则消费分层明显，市场呈W型提升 2020-2024YTD中国洗碗机市场均价走势 单位：元 线下市场线上市场 2024YTD中国洗碗机市场价格段结构变化（量基准） 10.7% 6.9% 13.9%17.8%22.3%13.9% 8.7% 5.7% 线上市场线下市场 6,318 7,180 3,241 3,519 7000+ 7000- 6000- 5000- 4000- 3000- 2000- 1000- 2023 5.1% 7.6%8.2%18.5%19.3%17.3%15.5% 11.0% 2.7% 9.1%15.1%18.0%13.9%18.0% 17.4% 3.5% 2024YTD 10000+ 10000- 9000- 8000- 7000- 6000- 5000- 4000- 2023 12.8% 8.3% 15.7%18.9%20.0%13.0% 5.6%5.7% 2024YTD 2020.012024.022024YTD线上均价4015元2024YTD线下均价7547元 线上市场 线上市场 大容量 一级水效 APP 大容量 一级水效 APP ≥14套其他 7K+ 69 31 53 47 23 22 是其他 APP其他 ≥14套其他 是其他 APP其他 40 60 46 54 线下市场 7K- 83 17 57 43 47 53 43 57 65 35 34 66 72 28 57 43 73 27 38 62 52 48 42 58 43 57 13 87 65 35 35 65 28 72 16 84 58 42 35 65 23 22 3K- 15 85 5 95 12 88 199 36 64 20 80 8 92 6 94 3 87 97 63 37 58 42 231 223 近十年中国洗碗机市场品牌数量走势 179 65 20132014201520162017201820192020202120222023 线下1617181925385466656565 线上22354988114134206202179 2023年中国洗碗机市场内外资品牌份额变化对比（额基准） 2022 55%57% 2023 65%69% 45%43% 35%31% 内资品牌 外资品牌 内资品牌 外资品牌 线下市场 线上市场 方太推出高能气泡洗、智能分腔、四翼四层喷淋系统 海尔推出智能开门烘干，卡萨帝推出新品下抽屉式洗碗机+伴侣式消毒柜火星人2019年创新集成洗碗机，融多种功能于一体，自带残渣粉碎 2022-2023年洗碗机销售渠道结构（量基准） Global中国 中国洗碗机市场规模及增速 2023 131万台，↑4.6% 58亿元，↑6.3% 47% 53% 43% 57% 72% 28% 72% 28% 线上线上 线下线下 114万台，↑20.3% 69亿元，↑20.9% 2022202320222023 2020年各国洗碗机市场渗透率 75.7% 69.9% 69.9% 72.8% 54.9% 50.2% 29.3% 1600 市场两次大爆发 236 220 165 99 555444458122143 136 220 245 1400 2005