【二手车】2024年3月全国二手车市场深度分析

2024年3月全国二手车市场深度分析 目录 CONTENTS 12024年3月市场概况 23月新能源市场概况 3二手车流通性分析 4经销商调研情况 5”行“认证分析 01 2024年3月市场概况 2023-2024年全国二手车月度交易量变化趋势（单位：万辆，%） 2024年交易量2023年交易量2024月度同比2023月度同比 180.00 160.00 35.26% 168.84 35.48%18.91%33.03%25.95% 171.03 8.24% 19.03% 29.18% 17.27% 40.00% 30.00% 156.74 8.93%157.22155.94159.16160.90165.15166.10 140.00 120.00 124.82 145.88 146.41149.68153.34 6.25% 7.17% 20.00% 10.00% 100.00 8-01.050.93% 60.00 40.00 20.00 0.00 1月 120.16 -17.63% 2月 9.12% 3月4月5月 6月7月8月 9月10月 11月 12月 0.00% -10.00% -20.00% -30.00% -40.00% -50.00% -60.00% 2024年3月，全国二手车市场交易量171.03万辆，环比增长42.33%，同比增长9.12%，交易金额为1180.37亿元。 2024年1-3月，二手车累计交易量460.03万辆，同比增长7.62%，与同期相比增加了32.6万辆，累计交易金额为3139.62亿元。 2024年4月第三周，二手车日均交易量6.56万辆，与上周环比下降3%,清明小长假前后的交易需求基本转化完毕，本周交易量有所回落。按可比口径计算，2024年4月1日-21日，二手车共交易114万辆，预计4月二手车的交易规模在 168万辆，较去年同期增长7.2%。 2024年3月二手车各细分车型交易情况（单位：万辆） 2024.32024.2 基本型乘用车 SUV MPV 交叉型车 客车 货车 低速载货车 挂车 摩托车 其它车 2024.3 99.81 22.68 10.99 4.05 9.81 13.35 0.59 1.15 5.75 2.85 2024.2 70.59 16.31 7.54 2.74 6.82 9.02 0.42 0.75 4.02 1.94 2024年3月，全国二手车市场交易量171.03万辆，环比增长42.33%。基本型乘用车共交易99.81万辆，环比增长41.39%，同比增长7.28%；SUV共交易22.68万辆，环比增长38.99%，同比增长13.65%；MPV共交易10.99万辆，环比增长45.79%，同比增长15.13%；交叉型乘用车共交易4.05万辆，环比增长47.91%，同比增长36.32%。 商用车情况:客车9.81万辆，环比增长43.75%，同比增长1.19%；载货车13.35万辆，环比增长48.01%，同比增长2.04%。 2024年1-3月二手车各细分车型交易情况（单位：万辆） 2024.1-32023.1-3 基本型乘用车 SUV MPV 交叉型车 客车 货车 低速载货车 挂车 摩托车 其它车 2024.1-3 269.31 61.57 29.36 10.59 26.27 35.18 1.55 3.07 15.51 7.61 2023.1-3 255.57 54.52 25.72 8.44 26.00 35.03 1.48 2.83 9.70 8.15 2024年1-3月，二手车累计交易量460.03万辆，同比增长7.62%。基本型乘用车累计交易269.31万辆，同比增长5.38%；SUV共交易61.57万辆，同比增长12.92%；MPV共交易29.36万辆，同比增长14.17%；交叉型乘用车共交易10.59万辆，同比增长25.43%。商用车情况：载货车共交易了35.18万辆，同比增长0.43%；客车26.27万辆，同比增长1.04%。 微型 小型 紧凑级 中型 中大型 大型 60.0% 48.4%48.2% 50.0% 40.0% 30.0% 21.7% 24.0% 20.0% 14.3% 2024.3 2024.2 12.6% 10.0% 6.0% 4.2% 7.4% 8.5% 2.2%2.5% 0.0% A00级轿车 A0级轿车 A级轿车 B级轿车 C级轿车 D级轿车 2024年3月，各级别轿车的整体销量来看，A级轿车依旧是最热销的车型，占比为48.4%，环比增长0.2%，较同期基本持平；其次是B级轿车占21.7%，环比下降2.4%，同比下降1.8%；C级轿车占7.4%，环比下降1.1%，同比下降0.4%。D级轿车占2.2%，环比下降0.2%，同比下降0.1%。A0级轿车占14.3%，环比增长1.7%，同比增长0.9%。A00级轿车占6%，环比增长 1.8%，同比增长了1.4%。 整体上看，3月份，A0级、A00级车型的市场份额同环比均有所增加。B级车型的市场份额出现较为明显的下降。 2024年3月交易使用年限分析 10年以上,6.23% 3年内,28.17% 7-10年, 15.89% 3-6年,49.71% 2024年2月交易使用年限分析 10年以上,6.30% 3年内,29.27% 7-10年, 17.11% 3-6年,47.32% 3月，二手车使用年限在3-6年的交易占比最多，占49.71%。环比增长2.39%，较去年同期增长8.91%；使用年限在3年内车型占28.17%，环比下降1.10%，较去年同期增长1.38%； 车龄在7-10年的车型占15.89%，环比下降1.22%，较去年同期下降6.5%； 车龄10年以上的车型占比为6.23%，环比下降0.07%，较去年同期下降了3.79%。 从车龄结构上看，3月份，3-6年的份额较上月增长明显，其他区间均有所下降。与去年同期相比6年以内的份额整体有所增加。 2024年1-3月交易使用年限分析 10年以上,6.42% 3年内,28.72% 7-10年, 16.46% 3-6年,48.41% 2023年1-3月交易使用年限分析 10年以上,10.63% 3年内,27.50% 7-10年, 21.85% 3-6年,40.02% 1-3月，二手车使用年限在3-6年的交易量最多,占比为48.41%，较去年同期增加8.4个百分点；使用年限在3年内车型占比为28.72%，较去年同期增加了1.2个百分点；车龄在7-10年的车型占比为16.46%，较去年同期下降了5.4个百分点； 车龄10年以上的车型占比为6.42%，较去年同期减少了4.2个百分点。 2024年3月价格区间分布2024年2月价格区间分布 15-30万,8.6% 30万以上,3.3% 12-15万,5.0% 3万以下,33.4% 8-12万,10.9% 5-8万,16.3% 3-5万,22.5% 15-30万,9.8% 30万以上,3.6% 12-15万,6.1% 3万以下,31.0% 8-12万,12.4% 5-8万,15.6% 3-5万,21.7% 3月，二手车交易价格区间在3万元以下的车辆市场占比最大，占33.4%，环比增长2.5个点。其次是3-5万的车辆占22.5%，环比增长0.9个点；5-8万占16.3%，环比增长0.6个点；8-12万占10.9%，环比下降1.5个点；12-15万占5%，环比下降1.1个点。15-30万占8.6%，环比下降1.2个点。30万以上的占3.3%，环比下降0.2个点。 从价格分布上看，3月份交易价格较上月整体有所下移，3万以下，3-5万、5-8万的份额有所增加，其他各区间均有所下降。 2024年3月六大区域情况分析 新 疆 甘 肃 内 蒙 古北 黑 龙江吉林 2024.3 2024.2 环比 辽 京天 夏宁 青 海 河 ft北西 西陕 藏西 河 南 湖北 津 ft东 江苏 安 徽 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 华东 中南 华北 西南 东北 西北 0.00% 上 四 川 华东北华北东西北西中南 南 重 庆 贵州 浙 湖 南 江 西福建 2024.2 钓 云 南 台 广广 西香 澳港 门 南海 海 海 2024.3 51.17 48.77 23.18 27.95 11.65 8.31 34.43 35.80 13.94 21.76 8.69 5.55 鱼岛 环比 48.61% 36.25% 66.29% 28.46% 34.05% 49.83% 2024年3月，全国六大区较上月均有明显南增长，其中华北、华东、西北三个地区增长最为明显。 华东地区二手车交易量为51.17万辆，环比增长48.61%，交易量较上月增长16.74万辆，上海本月增长最为明显，成交量环比2月份增长了1倍以上。浙江、安徽两省环比增速超过了50%，均高于华东地区的平均增幅。江苏、山东、福建、江西四个省份涨幅均超过了30%。 中南地区二手车交易量为48.77万辆，环比增长36.25%，较上月增长了12.98万辆。本月中南地区中，湖北和海南的二手车市场涨幅尤为显著，环比增幅均超过了40%。广东、湖南环比增幅超过了30%。河南、广西涨幅相对较小。 华北地区二手车交易量为23.18万辆，环比增长66.29%，是本月六大区中回升最为明显的地区。交易量较上月增长了9.24万辆。从增幅来看表现最为明显的是北京，环比涨幅超过了150%。内蒙古本月涨幅超过50%，天津、河北、山西本月成交量均有40%以上的增长。 西南地区本月共交易了27.95万辆，环比增长28.46%，相比本月六大区的其他区域，其涨幅相对较小。与上月相比，交易量增长了6.19万辆。本月云南和西藏的二手车市场回升明显，环比分别增长了41.2%和56.5%。川渝以及贵州地区的二手车市场也呈现出稳步增长的态势，涨幅均超过了20%。 东北地区本月共交易二手车11.65万辆，环比增长34.05%。交易量较上月增长了2.96万辆。辽宁本月的增幅最大，环比增长42.9%，吉林本月涨幅超过了35%，黑龙江本月涨幅相对较小，环比增长了21%。 西北地区本月共交易二手车8.31万辆，环比增长49.83%，较上月增长了2.76万辆。本月陕、甘、宁以及新疆、青海地区交易量均有出现明显回升，其中青海、新疆环比涨幅达到了60%，甘肃、宁夏两省环比增速超过了40%。陕西环比增长了30%，相比其他省份略低。 全国二手车均价 单位：万元 2023年全国二手车均价 7.12 7.08 6.92 6.83 6.95 6.96 6.90 6.77 6.65 6.62 6.55 6.52 6.48 6.54 6.55 6.41 6.46 6.48 6.33 6.35 6.51 6.25 6.25 6.17 6.23 6.02 5.93 7.20 7.00 6.80 6.60 6.40 6.20 6.00 5.80 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2022年2023年2024年 3月份，二手车交易均价有所回落，较2月份下降了0.06万元，较去年同期增长了0.57万元。 02 3月新能源市场概况 2024年新能源乘用车趋势 2023年2024年2023月度同比2024月度同比 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 134.5% 114.9% 105.0% 78.7% 63.5% 72.3% 41.3% 23.3% 39.7% 40.8% 10.2% 11.4% -4.8% 21.6% 26.7% 8.95 9.15 8.73 6.475.59 6.67 7.58 7.65 8.63 5.30 5.65 6.02 6.06 3.82