【二手车】2024年9月全国二手车市场深度分析

2024年9月全国二手车市场深度分析 目录 CONTENTS 12024年9月市场概况 29月新能源市场概况 3二手车流通性分析 4经销商调研情况 5”行“认证分析 01 2024年9月市场概况 2024年9月，全国二手车市场交易量165.84万辆，环比增长5.89%，同比增长4.19%，交易金额为1063.91亿元。 2024年1-9月，二手车累计交易量1421.68万辆，同比增长5.37%，与同期相比增加了72.5万辆，累计交易金额为9392.32亿元。 2024年10月21日-10月27日，二手车市场日均交易量为6.54万辆，环比上周增长2.04%，较9月同期下降0.4%。 根据可比口径计算，10月1日-10月27日，二手车交易量150万辆，较9月同期增长3%。预计10月交易量将达到170万辆左右，与2023年10月相比增长5.6%。 2024年9月，全国二手车市场交易量165.84万辆，环比增长5.89%。基本型乘用车共交易94.73万辆，环比增长6.24%，同比增长0.61%；SUV共交易22.58万辆，环比增长6.76%，同比增长9.17%；MPV共交易10.66万辆，环比增长5.82%，同比增长7.37%；交叉型乘用车共交易4.14万辆，环比增长3.93%，同比增长33.98%。 商用车情况:客车共交易8.92万辆，环比增长4.83%，同比下降0.45%；载货车13.59万辆，环比增长5.18%，同比增长6.65%。 2024年1-9月，二手车累计交易量1421.68万辆，同比增长5.37%。基本型乘用车累计交易821.86万辆，同比增长2.68%；SUV共 交易190.97万辆，同比增长10.26%；MPV共交易90.19万辆，同比增长9.20%；交叉型乘用车共交易34.12万辆，同比增长30.52%。商用车情况：载货车共交易了114.32万辆，同比增长2.82%；客车79.30万辆，同比下降0.13%。 2024年9月，各级别轿车的整体销量来看，A级轿车依旧是最热销的车型，占比为49.82%，环比增长1.31%；其次是B级轿车占 23.26%，环比下降1.28%；C级轿车占7.83%，环比下降0.07%；D级轿车占2.05%，环比下降0.06%；A0级轿车占12.37% ，环比下降0.42%；A00级轿车占4.67%，环比增长0.52%。 整体上看，9月份，A级、A00级轿车的份额有所增加，B级车型较上月出现较明显的下降。 9月，二手车使用年限在3-6年的交易占比最多，占48.64%，环比增长1.12%，较去年同期增长2.65%；使用年限在3年内车型占24.99%，环比下降1.07%，较去年同期下降3.63%； 车龄在7-10年的车型占17.42%，环比下降0.49%，较去年同期下降0.89%； 车龄10年以上的车型占比为8.95%，环比增长0.44%，较去年同期增长1.87%。 9月份，3-6年使用年限的车辆交易占比最高且持续增长，3年内使用年限的车辆占比则有所下降，使用年限在10年以上的同环比均呈现出小幅增长趋势。 1-9月，二手车使用年限在3-6年的交易量最多,占比为46.9%，较去年同期增加4.5个百分点；使用年限在3年内车型占比为26.4%，较去年同期下降了1.4个百分点；车龄在7-10年的车型占比为17.7%，较去年同期下降了3.4个百分点；车龄10年以上的车型占比为9%，较去年同期增加0.4个百分点。 9月，二手车交易价格区间在3万元以下的车辆市场占比最大，占32.6%，环比下降2.1个点。其次是3-5万的车辆占23.4%，环比增长2.2个点；5-8万占15.8%，环比增长1.2个点；8-12万占12.2%，环比增长0.7个点；12-15万占6.6%，环比下降0.6个点。15-30万占7.3%，环比下降0.6个点。30万以上的占2.1%，环比下降0.7个点。 从价格区间的分布上看，9月份，交易价格较8月份整体略有下移，3-12万的各区间的份额整体有所增加，12万以上的份额有所减少。 2024年9月，全国六大区二手车交易量呈现出整体增长的态势，其中华东和西南地区表现最好，二手车交易增速明显高于全国平均水平。 华东地区二手车交易量为47.90万辆，环比增长7.14%，交易量较上月增长3.19万辆。中南地区二手车交易量为46.62万辆，环比增长5.2%，交易量较上月增长2.31万辆。华北地区二手车交易量为21.77万辆，环比增长4.06%，交易量较上月增长0.85万辆。西南地区二手车交易量为27.88万辆，环比增长8.61%，交易量较上月增长2.21万辆。东北地区二手车交易量为12.41万辆，环比增长4.74%，交易量较上月增长0.56万辆。西北地区二手车交易量为9.25万辆，环比增长1.13%，交易量较上月增长0.1万辆。 9月份，二手车交易均价为6.42万元，较8月份下降了0.14万元，较去年同期下降0.12万元。 02 9月新能源市场概况 2024年9月，全国新能源二手车共交易了10.05万辆，环比8月份增长8.1%，同比去年同期增长32.5%。 2024年1-9月，全国新能源二手车共交易了78.98万辆，较2023年同期增长54%。 2024年9月，新能源乘用车中SUV车型，占26.5%，环比增长0.4%；A00级轿车占20.4%，环比增长1.6%；A0级轿车占7.7%，环比下降0.9%；A级轿车占20.9%，环比增长0.4%。B级轿车占11.4%，环比下降1.3%；C级车型占4%，环比下降0.3%；MPV车型占9.1%，环比增长0.1%。 9月份，新能源二手车交易中，MPV和SUV车型较上月略有增长，A00级车型占比增加较快，B级车型本月下降较为明显。 从车龄结构来看9月份，2-4年、4-6年的车型份额有所增长，2年以内的车型份额下降明显。具体来看使用年限在2年以下的占34.4%，环比下降2.9%。 使用年限在2-4年占37.9%，环比增长2.4%。使用年限在4-6年的占15.1%，环比增长0.7%。 6年以上的占12.6%，环比下降0.2%。 2024年9月，3万以下、3-5万、15-30万的新能源二手车占比有所增长，其余各区间较上月均出现不同程度的下降。本月，3万以下的新能源二手车占38.5%，环比增长1.2%；3-5万的占14.8%，环比增长2.3%；15-30万的占14.1%，环比增长0.1%。5-8万、8-12万、12-15万三个区间环比分别下降了0.9%、1.4%、1.2%。30万以上的小幅下降了0.3个百分点。 03 二手车流通性分析 2024年9月跨区域流通情况 9月份，二手车转籍率为29.35%，环比上月增长0.3%，同比去年同期增长1.4%。二手车转籍总量为48.67万辆，环比增长6.96%，较去年同期增长9.35%。 2024年9月，全国转籍比例排名前五的省份是北京、山东、上海、江苏、浙江。具体来看北京转籍率为38.49%，环比增长1.5%，转籍量为2.15万辆； 山东转籍率为33.42%，环比增长2%，转籍量5.12万辆； 上海转籍率为32.97%，环比增长4.4%，转籍量为1.31万辆。江苏转籍率为32.25%，环比下降0.9%，转籍量为3.03万辆；浙江转籍率为31.86%，环比下降0.8%，转籍量为4万辆； 04 经销商调研情况 二手车经销商情况分析 调研显示，2024年10月份库存周期15天以内的企业占21.3%，较上月增长2.4%。库存周期在15-30天的企业占44.3%，较上月下降1.2%。库存周期30天以上的企业占34.4%，较上月下降1.2%。 2024年10月份的平均库存周期是49天，较9月份减少了2天。 05 ”行“认证分析 2024年10月，行认证共接收到上传车源数据54634台，较9月份增长约2%，本月经销商仍然延续9月份的“保守”状态；其中，符合行认证标准的车源数据47984台，符合团标的车源数据为31678台； 其中，本月符合行认证数据占据提交总数的比例约为88%、符合团标的数据比例为58%，整体数据质量与上月基本持平； 环比2023年同期来看，2024年10月份增长了约0.5%； 10月份相对于9月份各地基本保持平稳，其中广东、江苏、山西等地相对上月增长相对明显；部分地区如河南、湖北等地较上月呈现出少量下降的情况； 2024年10月，从上报车源里程数据来看，本月二手车经销企业，基于车辆里程的选品上基本与上月持平；其中，符合“行”认证比例占比约88%，符合团标的数据比例占比约为58%； 本月，1-3万公里以内的“准新车”与上月持平，3-5万公里以内的“较新车”则较上月减少约1%，5-10万公里的“性价比”车源与上月持平，10万公里以上的“老旧车”较上月增加了1%。 从选品上也同样能看出经销商策略依然“保守”，更倾向于“保值率”高的“性价比”车型。 2024年10月，经销企业在车辆年限的选品策略也同样“保守”，对于更抗价格波动的“性价比”车源选品更为青睐； 其中，1年内的“准新车龄”数据较上月减少1%，1-3年以内“较新车龄”数据则较上增加约1%，“精品车”基本保持平稳； 3-5年的“次新车龄”数据与上月保持一致，5-7年“性价比”车型数据则较上月减少了1%，及7-10年“老旧车型”则增加1%。 什么是行认证？ “行”认证是中国汽车流通协会基于国家标准《二手车鉴定评估技术规范》以及 团体标准《乘用车鉴定评估技术规范》而面向于全国二手车流通领域各经营主体推出的认证二手车质量信息溯源管理体系，通过建立行业统一标准的车况溯源机制、争议复核机制手段，帮助二手车经营企业与消费者之间建立信任的桥梁、切实的保障二手车消费环节中各方主体的合法权益。 谢谢！