一、债市要闻
（一）国内要闻
- 城市更新工作：国务院常务会议强调推进城市更新，加快老旧小区、街区、厂区和城中村改造，完善城市功能，吸引社会资本参与。
- 超长期特别国债：国家发改委表示将增发超长期特别国债，支持“两重”“两新”建设，扩大家装消费品换新支持力度，提高新能源及农机补贴标准。
- 经济增长目标：国家发改委表示2025年经济增长目标将与中长期规划衔接，宏观政策空间充足，将择机降准降息。
- 货币政策：央行工作会议强调实施适度宽松货币政策，择机降准降息，保持流动性充裕；货币政策委员会会议建议加大调控强度，保持人民币汇率稳定。
- 对外开放：沪深交易所召开外资机构座谈会，深化资本市场对外开放；外汇局加强外汇市场逆周期调节和预期管理。
- 利率自律：刘珺主任委员强调推动商业银行严格落实非银同业存款自律倡议，促进货币政策传导效率提升。
（二）国际要闻
- 美国制造业指数：美国12月ISM制造业指数上升至49.3，新订单指标创年内新高，但就业指标下降，库存水平继续萎缩。
（三）大宗商品
- 国际原油期货：WTI 2月原油期货上涨1.13%，布伦特3月原油期货上涨0.76%；黄金上涨0.65%，国际天然气期货价格下跌8.73%。
二、资金面
（一）公开市场操作
- 央行开展193亿元7天逆回购操作，单日净回笼资金885亿元。
（二）资金利率
- 尽管央行净回笼，但年初资金面转松，DR001上行6.55bp至1.618%，DR007上行0.74bp至1.682%。
三、债市动态
（一）利率债
- 现券收益率：债市早盘暖势因央行降息预期，后因供给预期升温及传闻调整，最终因收益率回调及股市下跌转暖，10年期国债、国开债活跃券收益率分别下行1.25bp、1.00bp。
- 债券招标：暂无明确信息。
（二）信用债
- 二级市场成交：5只产业债成交价格偏离幅度超10%，其中“22宁港03”涨超12%，“H1碧地01”涨超207%。
- 信用债事件：云南城投置业借款逾期，岭南股份召开持有人会议，陕西旅游集团被自律处分，山东发展子公司应收款项逾期等。
（三）可转债
- 权益及转债指数：A股三大股指收跌，转债市场主要指数跟随下行，成交额缩量，个券多数下跌，迪贝转债涨超5%，金沃转债跌逾10%。
- 转债跟踪：银邦转债即将申购，铭利转债下修转股价格至19.20元/股，嘉城转债未来3个月不触发下修。
（四）海外债市
- 美债市场：各期限美债收益率普遍上行，2年期、10年期美债收益率分别上行3bp至4.28%、4.60%；2/10年期利差保持32bp。
- 欧债市场：除英国外，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行，德国上行5bp至2.42%，法、意、西分别上行7bp、6bp、5bp。
- 中资美元债：暂无明确信息。
