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Brand Engagement Network Inc 美股挖股备忘录 (2025 - 01 - 06 版)

2025-01-06 美股招股说明书 ~ JIAN

公司概况：Brand Engagement Network Inc.（简称“公司”）是一家根据美国联邦证券法定义的“新兴成长公司”和“较小规模报告公司”，其普通股（面值每股0.0001美元）和公开认股权证（行使价为11.50美元/股）已在纳斯达克上市，股票代码分别为“BNAI”和“BNAIW”。
股权结构：截至2025年1月3日，公司拥有46,752,838股普通股（包括21,190,316股附带认股权证的普通股、1,583,334股附带可转换债券的普通股和163,407股附带期权的普通股），6,126,010份购买普通股的认股权证，以及6,393,333股普通股（包括4,200,000股附带认股权证的普通股）。
补充说明书内容：本补充说明书更新并补充了以下文件：（i）Brand Engagement Network Inc.于2024年4月25日发行的注册声明S-1表的一部分的招股说明书（注册号为333-278673）；（ii）于2024年8月13日发行的、构成注册声明S-1表（注册号为333-280366）的一部分的招股说明书；（iii）于2024年9月25日发行的、构成注册声明S-1表（注册号为333-282132）的一部分的招股说明书；（iv）同样于2024年9月25日发行的、构成注册声明S-1表（注册号为333-282130）的一部分的招股说明书。以上四个文件统称为“招股说明书”。
Form 8-K信息：本补充说明书旨在更新并补充在2025年1月6日向美国证券交易委员会（SEC）提交的当前报告Form 8-K中的信息，因此Form 8-K附在本补充说明书中。
纳斯达克上市问题：在2024年12月30日，公司收到纳斯达克的通知，指出其普通股在之前的连续30个交易日内收盘报价低于纳斯达克全球市场继续挂牌所需的最低1.00美元/股的标准。公司被提供了初始的180个日历日（截至2025年6月28日）以恢复符合报价要求。如果公司在合规日期未能遵守出价价格要求，公司可能有资格获得一个额外的180个日历日周期来重新遵守出价价格要求，但需要提供书面通知表明其意图通过必要时进行反向股票分割来纠正缺陷。如果公司在第二个合规周期内既不符合额外合规期条件也无法重新遵守出价价格要求，则普通股将面临摘牌。
公司计划：公司计划监控其普通股收盘竞价，并评估可行的选择，包括寻求执行反向股票分割，以解决不合规问题。公司旨在采取适当措施保持其在纳斯达克的上市地位，但无法保证能够重新遵守竞价要求。
前瞻性陈述：本报告中某些披露包括根据1995年《私人证券诉讼改革法》的含义作出的前瞻性陈述，包括关于公司意图或能力恢复遵守纳斯达克最低报价要求的陈述，以及在合规期间公司保持在纳斯达克资本市场上市的能力的陈述。这些前瞻性陈述反映了公司对未来事件、结果或成果的当前预期，但公司不能保证这些预期将被证明是正确的。