Bionano Genomics Inc 美股挖股说明书 (2025 - 01 - 06 版)

Bionano Genomics, Inc. 招股说明书补充 (2023 年 5 月 10 日)

核心观点

Bionano Genomics, Inc. (BNGO) 正在进行一次注册直接发行，包括发行 22,900,000 股普通股，以及发行可购买最多 16,782,540 股普通股的预先资助认股权证和可购买最多 39,682,540 股普通股的购买认股权证。此外，通过行使认股权证，最多可发行 56,465,080 股普通股。

关键数据

• 截至 2024 年 9 月 30 日的九个月期间，收入为 2260 万美元，较 2023 年同期下降 11%。
• 截至 2024 年 9 月 30 日，OGM 系统安装基数为 368 套，较 2023 年同期增长约 22%。
• 截至 2024 年 9 月 30 日的九个月期间，总流细胞销售量达到 22,249 个，较 2023 年同期的 19,064 个增长约 17%。
• 截至 2024 年 9 月 30 日，累计亏损总额为 673.1 百万美元。
• 截至 2025 年 1 月 3 日，普通股的收盘价为每股 0.3167 美元。

风险因素

• 公司自成立以来持续亏损，并预计未来将继续亏损。
• 公司的持续亏损、负现金流以及显著累积赤字已引发对公司持续经营能力的重大疑虑。
• 公司的证券价格波动性较大，未来可能继续波动。
• 公司可能需要额外融资以推进其业务，如果未能获得额外融资，可能被迫推迟、减少或取消商业推广和研发努力。
• 不利的地缘政治和宏观经济因素可能对公司产生负面影响。

募集资金使用

公司计划将本次发行所得净收益用于一般公司用途，包括营运资本、研发支出、偿还或赎回现有债务以及资本支出。

证券说明

• 公司将发行 22,900,000 股普通股，每股面值 0.0001 美元。
• 预先资助认股权证和购买认股权证将分别与一个附带的购买认股权证一起出售。
• 公司的普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“BNGO”。

其他信息

• 公司是一家“较小规模报告公司”，可能提供较少的公开披露信息。
• 公司的证券价格波动性较大，未来可能继续波动。
• 公司目前没有计划派发普通股股息。
• 公司已与 H.C. Wainwright & Co., LLC 合作，作为此次发行的独家承销商。
• 公司预计本次发行的证券将于 2025 年 1 月 6 日左右交付。