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Brand Engagement Network Inc 美股股备忘录 (2025 - 01 - 14 版)

2025-01-14 美股招股说明书金栩生

核心观点与关键数据

公司概况：Brand Engagement Network Inc.（以下简称“公司”）是一家根据美国联邦证券法定义的“新兴成长公司”和“较小规模报告公司”，其普通股和公众认股权证在纳斯达克股票市场上市。
认股权证行使与再投资协议：公司与某些投资者签订了认股权行使和再投资协议（以下简称“认股权行使协议”），涉及此前发行的五月认股权证和八月认股权证。
五月认股权证行使：公司同意将五月认股权证的行使价格从每股2.50美元降低至每股1.96美元，直至2025年5月30日。行使后，公司将发行新的两年期和五年期认股权证，行权价格均为每股1.71美元。
可选认股权证：若投资者在2025年6月30日前行使可选认股权证，公司将发行新的两年期和五年期认股权证，行权价格均为每股1.71美元。
八月认股权证影响：直至2025年1月31日，公司与投资者根据八月证券购买协议（以下简称“八月SPA”）的义务将被暂停。若投资者在2025年1月31日前根据八月SPA完成认股权证的行使，其义务将被解除。
信托股份：对于每个投资者根据认股权证行使的普通股，公司将释放并转让一股信托股份，总计最多1,074,999股。
注册声明：公司同意在2025年6月30日或之前，向美国证券交易委员会（“SEC”）提交一份注册声明，以涵盖所有可赎回普通股股票和截至提交该注册声明之日已发行的任何选择性可赎回普通股股票。