【魔镜洞察】2023年厨房制冷行业线上市场分析

MoojingMarket Intelligence 2023年厨房制冷行业线上市场分析报告 SPEAKER：魔镜分析师团队DATE：2023年08月 01厨房制冷行业线上市场概况 CoConntteentsn目录ts02 厨房制冷行业社媒消费者洞察 03厨房制冷行业发展机遇 魔镜的数字化产品全流程支撑品牌主品牌创新和孵化 魔镜洞察定制研究服务覆盖快消品全生命全周期，提供具有行业前瞻性与针对性落地策略。服务内容包括：1、市场机会：需求分析、赛道定位；2、开发过程：产品创意、概念生成、产品设计、生产；3、产品上市：GTM及线上销售监控。同时，通过电商及舆情级数据，可以为品牌方提供产品升级与优化建议，可针对消费者画像、产品（口味、功能、包装、价格）等要素进行重点分析，还能针对top品牌/产品，以及黑马产品/品牌展开对标分析。 ParPt1厨a房r制t冷1行业线上市场概况 市场大盘：温室效应导致夏季气温持续多年走高，厨房制冷设备需求连年增长 2019-2023H1厨房制冷设备市场发展趋势 26.1%17.7%11.2% 10.3% -15.8% 5.3 2019年 6.6 2020年 7.8 2021年 8.7 2022年 销额（亿元）同比 3.13.5 2022H12023H1 2019-2023H1厨房制冷设备市场发展趋势 136.6 46.0%29.1%38.7%14.4% 56.0 98.5 52.276.2 77.1% 99.3 2019年2020年2021年2022年2022H12023H1 销量（万台）同比 数据来源：魔镜洞察，本页使用淘系+京东平台的数据 销售节奏：市场存在季节性，夏季为热销节点，凉霸品类与装修季相关性更强，夏秋均有一定市场规模 单位：亿元 2022-2023H1厨房制冷设备市场月度销售节奏走势 94.2% 20.2%28.2%19.1%3.7% -57.7% 47.2% 4.7% 2.8 -3.9%-3.9%-34.4%-7.6%-47.9% 41.4% -29.5% 1.6%37.5%12.7% 1.7 1.9 1.6 0.6 0.1 0.1 0.3 0.4 0.2 0.1 0.1 0.4 0.2 0.3 0.3 0.3 0.8 22.0122.0222.0322.0422.0522.0622.0722.0822.0922.1022.1122.1223.0123.0223.0323.0423.0523.06 厨房空调厨房凉霸厨房吊扇厨房风扇整体市场同比 数据来源：魔镜洞察，本页使用淘系+京东平台的数据 品类分布：凉霸销售额价格双涨，更具市场前景；风扇空调分别采取不同的销售策略 2023H1细分品类市场表现 10.9% 销售额同比 83.9%,-24.5% -46.7% 均价同比 8.8% 备注：图例分别代表产品类型，销额(亿元)，销额同比，均价同比，均价(元)数据来源：魔镜洞察，本页使用淘系+京东平台的数据 定价分布：风扇拉升入门市场份额，凉霸趋势稳定，空调新品拉升高价位市场 2022H1-2023H1细分品类价格段分布变化 2.9% 1.4% 23.4% 3.6% 14.7% 7.5% 7.7% 29.6% 11.9% 16.9% 5.0% 4.6% 9.7% 1.3% 9.2% 1.7% 7.3% 10.8% 9.6% 2.6% 4.1% 1.4% 1.5% 5.0% 2022H12023H1 0-500 戴利普/格力入门款风扇拉高市场份额 2022H1 2023H1 500-1000 2022H12023H1 1000-1500 奥普凉霸、小艾移动空调扇拉升各自份额 2022H1 2023H1 1500-2000 2022H12023H12022H12023H12022H12023H1 2000-30003000-4000>4000 美的新款明星单品美的高端嵌入式空调拉升份额奥普集成式凉霸 厨房空调厨房凉霸厨房吊扇厨房风扇 数据来源：魔镜洞察，本页使用淘系+京东平台的数据 竞争格局：空调市场格局稳定，凉霸腰部品牌实力略有增强，电风扇市场竞争激烈，头部品牌竞争力明显下滑 2019-2023H1细分品类品牌数量2019-2023H1细分品类CR5占比变化 76.9% 78.2% 72.6% 72.9% 73.8% 66.0% 65.3% 71.0% 64.1% 68.8% 69.9% 50.3% 58.6% 58.9% 58.2% 51.2% 56.5% 47.7% 42.9% 405 378 256 199 152 171 192 9088 74 94 112 79 87 90 52 63 55 25 46 87.3% 20192020202120222023H1 厨房空调厨房凉霸厨房吊扇厨房风扇 20192020202120222023H1 厨房空调厨房凉霸厨房吊扇厨房风扇 数据来源：魔镜洞察，本页使用淘系+京东平台的数据 品牌表现：高端产品美的建立优势地位，低价产品品牌格局变动大 2023H1细分品类品牌竞争格局 厨房空调厨房凉霸厨房吊扇厨房风扇 志高29.9%-2.1%美的 美的25.5%5.2%奥普 30.4%-4.9% 26.5%4.8% 格兰路风语名品 24.2%3.0%爱登 12.5%3.3%志高 17.1%-17.9% 6.7%6.1% 格力7.2%0.4%欧普照明 8.9%-4.0% 雅艺达 8.7%5.9% 戴利普 6.6%5.1% 海尔荣事达登比 4.3%0.5% 3.1%1.6% 2.4%-0.9% 松下yeelight 雷士 4.2%-0.1%传旭 3.8%0.9%佑家 3.3%1.3%开烨 6.8%6.8% 4.3%1.4% 2.8%2.8% 格力奥克斯长虹 6.5%6.0% 6.1%4.1% 2.8%2.5% 海信2.0%0.0%京米米创 1.8%1.8%创康 2.5%2.5%极巅 2.6%2.6% 莆菲莱芙 美菱jhs 1.9%0.1%格力 1.7%-2.8%海尔 1.5%-2.9%志高 1.4%1.4% 1.3%0.9% 1.2%0.2% 奥克斯优家风 aa 2.3%-0.9% 2.1%2.0% 1.8%-3.3% 花蒙艾美特美菱 2.6%1.8% 2.5%-1.5% 2.4%1.3% 备注：数字标签为2023H1品牌份额/同期份额变化数据来源：魔镜洞察，本页使用淘系+京东平台的数据 用户需求及产品功能：相比传统制冷场景，厨房制冷对产品有更高要求 高温油烟 潮湿空间狭小 耐高温、降温效果好 抗油污、死角少、易清洁 电路防水防潮 体积小、易安装 数据来源：魔镜研究整理 热销产品：厨房空调、凉霸已将防油防潮、油烟过滤作为标配的功能卖点支撑产品溢价 产品名称 美的CKF-35XW 奥普K150 风语名品42BC925N-1L 美的KY-15 售价 3999 699 720 989 上市时间 2023.04 2017.08 2021.09 20.05 特点 体积小、防油防潮、油烟过滤、零排水 两档送风、过滤油烟、无线遥控、防潮易清洁 吸顶/壁挂安装、银/黑/白颜色、铝合金外壳 一件除湿、自由移动、防尘滤网 数据来源：魔镜洞察 海外市场：海外细分赛道尚未成型增长潜力巨大 以越南市场为例 150 Shopee越南站-空调和风扇类目增长情况 30 25 10020 15 5010 5 00 Lazada越南站-空调和风扇类目增长情况 5010 5 00 2022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-07 销量商品数 数据来源：魔镜Oversea ParPt2厨a房r制t冷2行业社媒消费者洞察 消费者画像：发文者以女性为主，26-40岁为主要年龄段 2023H1厨房制冷设备发文者性别占比分布2023H1厨房制冷设备发文者年龄段占比分布 2023年 23% 31.16% 男性 备注：魔镜消费者洞察数据采集自微博、小红书、抖音 68.84% 女性 16% 16% 12% 11% 5% 7% 8% 3% ≤1516-2021-2526-3031-3536-4041-4546-50≥50 数据来源：魔镜洞察 消费者画像：主要分布一二线发达地区，家电大牌更受关注 发文者性别城市级别分布发文者兴趣爱好占比分布发文者TOP5关注品牌分布 一线城市新一线城市二线城市 三线城市 13% 16% 4% 3% 31% 34% 27% 44% 家居6% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 美的 美食 房产 海尔 旅游 母婴育儿 格力 汽车 读物 海信 6% 四线城市5% 2% 五线城市5% 2023年萌宠 2022年数码 情感 卡萨帝 数据来源：魔镜洞察 厨房空调品类热词：消费者更关注厨房场景下制冷效果 TOP10讨论热词推文提及厨房空调的维度分布 27% 24% 11% 8% 6% 5% 4% 4% 3% 3% 数据来源：魔镜洞察 场景 厨房 维度 关键词 场景品类 装修需求 空调品类 租房场景 生活场景 安装服务 夏天时间 清凉功能 做饭场景 妈妈人群 地点人群时间 功能功效 品牌尺寸规格风格图案原料材质 凉霸品类热词：相比空调，消费者更关注吊顶安装时整体性效果 TOP10讨论热词推文提及凉霸的维度分布 27% 场景 厨房 维度 关键词 11% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 1% 场景品类 39% 智能功能 装修需求 推荐种草渠道 吊顶安装方式 智能家居功能 夏天时间 家庭人群 实用效果 方便效果 风格图案 时间功能功效 人群品牌型号 尺寸规格原料材质 数据来源：魔镜洞察 消费者反馈：最关注产品的制冷效果和安装，外观颜值和噪音方面也有一定要求 厨房空调 厨房凉霸 厨房吊扇厨房风扇 电商评论维度评论展示： •产品尚可噪音很大 •制冷可以，就是买的时候没说清楚需要排风口 •风力一般，但刚装上去有的胶味，大体上可以用 电商评论维度评论展示： •扣板专用，样子很好看，声音也不大 •风量很大，噪音小，外观设计很时尚 •灯比原来的亮，风也是有风的 电商评论维度评论展示： •高端大气上档次，跟家里的装修风格很搭 •风扇的风力不错，基本没有什么声音 •风吹起来很舒适凉爽 电商评论维度评论展示： •机器挪动很方便，机身精巧不占地方 •风力大吹着特别凉快 •风机噪音太大 •操作太简单了 数据来源：魔镜洞察 ParPt3厨a房r制t冷3行业发展机遇 机遇一：解决现有痛点 2022-2023H1消费者电商评论分析 声音 能耗 产品尺寸 制冷效果 功率 实用性 风力/风速 外观设计 安装 便捷性 50.0% 差评率 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 0%5%10%15%20%25%30% 提及率 备注：评论采集自天猫京东，采样数量共16275条，其中产品功能相关评论2538条数据来源：魔镜洞察 机遇二：定义新场景挖掘新需求 中厨 西厨 商业 明火温度高 浓油烟 避免火苗干扰 油烟过滤 开放式厨房 高端造型净音 非明火电磁炉 大空间多灶台多热源分区域降温 空间小 环境嘈杂 数据来源：魔镜研究整理 耐高温、制冷防油烟、抗污防水防潮 体积小、易安装 做饭凉爽容易清洁 不宜坏、防水耐用 容易安装 功能升级 需求升级 现有需求 现有功能 机遇三：满足新需求实现新溢价能力 智能启动、语音手势控制燃气泄露监测、火源监测多样化安装、材质颜色定制人体追踪出风、定向出风 …… 自动启停、免按键控制家庭安防 一体化厨房装修定制 不影响烹饪火力、高效降温 …… 新增需求 新增功能 数据来源：魔镜研究整理 版权声明 本报告为魔