TMT行业周报（12月第4周）
一、市场周度回顾
- TMT板块内一级行业周涨跌幅：通信（0.39%）、电子（-0.66%）、计算机（-4.25%）、传媒（-7.22%），整体跑输沪深300。
- AI算力侧强于AI应用侧。
- 涨幅前三的三级子行业：通信网络设备及器件（2.93%）、印制电路板（2.21%）、其他电子Ⅲ（0.88%）。
- 跌幅前三的三级子行业：大众出版（-8.07%）、门户网站（-8.74%）、营销代理（-12.36%）。
- 个股周涨幅前三：电子（实益达31.83%、显盈科技29.34%、胜蓝股份19.32%）、计算机（威士顿28.81%、雷柏科技26.39%、依米康10.43%）、传媒（长江传媒3.77%、ST华通2.85%、顺网科技2.69%）、通信（鼎通科技34.19%、兆龙互连32.73%、博创科技28.84%）。
二、行业要闻及重点公司公告
2.1 行业重要事件
- 深圳国际眼镜业博览会（1月7日）。
- CES展会（1月7日）。
2.2 行业要闻
AI模型侧
- 小米SU7推送1.4.5 OTA更新，接入VLM视觉语言大模型。
- 百川智能发布Baichuan4-Finance大模型，超越GPT-4o。
- 中兴通讯发起开放智算产业联盟。
- 香港中文大学开发VisionFM模型，用于眼科疾病诊断。
- xAI获a16z、贝莱德等参与C轮融资。
- 发布《中国微短剧行业发展白皮书（2024）》。
- 发布有色金属行业首个人工智能大模型“坤安”。
- 胡云华加入智谱，担任C端应用负责人。
- 北京市新增11款生成式AI服务备案。
- 腾讯联合迈瑞发布启元重症大模型。
- 幻方量化DeepSeek-V3模型上线并开源。
AI应用侧
- 闪极拍拍镜共创版预售售罄，墨镜款、透明款延期上线。
- 荣耀CEO赵明表示AI与影像结合是未来发展战略核心。
- 上海印发《上海市发展医学人工智能工作方案（2025—2027年）》。
- OpenAI放宽ChatGPT电话功能限制。
- 高盛报告：Meta智能眼镜应用下载量爆炸式增长。
- 苹果预计2025年初发布M4 MacBook Air。
- 发布12款国产游戏、13款进口游戏审批信息。
- 工信部等印发《制造业企业数字化转型实施指南》。
- 深圳发布《深圳市低空经济标准体系建设指南（V1.0）》。
- 阿里巴巴与易买得成立合资公司，估值约40亿美元。
- 像素绽放完成B2轮融资，顺禧基金和启明创投领投。
- 洛图科技报告：AI功能智能眼镜销量渗透率2025年将超60%。
AI算力侧
- 美国贸易代表办公室调查中国半导体行业。
- 科大讯飞旗下芜湖星途机器人科技有限公司被列入经营异常名录。
- 英伟达预计2025年3月GTC大会发布GB300 AI服务器产品线。
- Omdia报告：2024年前三季度半导体总收入增长26%。
- 博通CEO表示正全力推进AI业务。
- Canalys报告：2024年第三季度中国大陆云基础设施服务支出同比增长11%。
- 郭明錤披露苹果M5系列芯片进展。
- SK海力士系统集成电路（无锡）有限公司注册资本增至约6.3亿美元。
- 贵州发布修订后的《贵州算力券管理办法》。
- TechInsights报告：2025年HBM出货量将同比增长70%。
- 小米搭建GPU万卡集群，投入AI大模型。
- AdvantestCEO称AI智能手机需求将保护半导体行业。
- Omdia报告：富士康将成为全球最大服务器厂商。
- Omdia预测2025年服务器资本支出将增长22%。
2.3 公司公告
- 奥康国际筹划收购联和存储科技股权。
- 海康威视暂不涉及AI眼镜相关产品。
- 欧普康视参股闪极科技联合成立AI眼镜光学研究中心。
- 则成电子确定光模块PCB作为突破口。
- 云赛智联控股子公司仪电科仪受让仪电电子所持分析仪器股权。
- 商络电子为字节跳动子公司供应电子元器件。
- 达梦数据拟每10股派发现金红利5元。
- 科大讯飞旗下芜湖星途机器人科技有限公司被列入经营异常名录。
- 完美世界收购Scopely旗下乘风工作室在研游戏资产。
- 佰维存储ePOP系列产品应用于Meta等AI智能眼镜。
- 中南传媒拟终止中南基础教育复合出版项目等募投项目。
- 敏芯股份股东减持30.0万股。
- 华海清科拟收购参股子公司芯嵛半导体剩余股权。
- 金溢科技拟设立参股公司宁夏车米云图科技有限公司。
- 协创数据控股股东计划减持不超过3%公司股份。
- 华大九天实际控制人变更为中国电子集团。
- 奥比中光产品与部分人形机器人客户适配。
- 康希通信筹划现金收购芯中芯科技部分股权。
- 云天励飞与闪极科技、LOHO联合发布AI智能眼镜。
- 三安光电Micro LED产品与AR/AI眼镜终端厂商合作。
- 得润电子及实际控制人被证监会立案。
- 新洁能投资中科海芯共计5820万元。
- 新洁能公布2024年股票期权激励计划。
- 凯盛科技获得政府补助3000万元。
- 豆神教育规划包括人形机器人在内的3款教育硬件产品。
