西安零售 2024年第三季度

西安-2024年10月 MARKETINMINUTES SavillsResearch 零售 非标商业为消费市场注入新活力 需求快速转变引发业态加速调整，餐饮业态需求活跃度显著回落。 •消费市场活力保持稳定，假日经济叠加政策端扶持，全市优质零售物业出租率企稳，加之租赁面积较大的服务业 第一太平戴维斯 如需了解更多资讯，请联系 市场研究部 JamesMacdonald 高级董事中国区 +862163916688 james.macdonald@savills.com.cn SophyPan 高级经理华西区 +862867373686 sophy.pan@savills.com.cn 代理部 态需求回升，拉动市场空置率环比小幅下探0.3个百分点，为10.2%。 •本季度虽未录得购物中心类项目入市，但当下各类创新型商业形态不断涌出，为城市注入新活力。 •2024年第三季度，餐饮业态新增需求占比约33.4%，环比下降5.1个百分点，同比下降7.9个百分点，需求活跃度显著回落。 •综合品类集合店活跃度提升，季内录得多个品牌在西安持续扩店，此类品牌聚焦生活场景、通过提供更为细分垂直的产品吸引年轻消费群体，消费需求上扬。 •展望2024年第四季度，西安市场预计将迎来CCBD万象城及龙湖未央天街两个新项目入市，优质项目的开业将为消费者带来更为丰富的购物体验，激发消费潜力。 “季内，西安市场消费需求发生转 变，此前相对活跃的餐饮品类需求 有所回落，消费情绪转向理性，同时，聚焦生活场景、提供更为细分垂直产品的综合品类集合店受消费者青睐。” 潘玲红，第一太平戴维斯研究部 CrizDai高级董事华西区 +862867373798 criz.dai@savills.com.cn 第一太平戴维斯 第一太平戴维斯是一家在伦敦股票交易所上市的全球领先房地产服务提供商。公司于1855年创立，具有悠久的历史传承以及强劲的增长态势。第一太平戴维斯是行业引领者，在全球设有逾600家分公司与联营机构，广泛分布于美洲、欧洲、亚太、非洲和中东地区。本报告仅作一般信息用途。未经事先许可，任何人不得对其相关内容或全部内容进行出版、复制或引用。同时本报告亦不构成任何合同、计划书、协议或其他文档的依据。第一太平戴维斯已尽全力确保报告内容的准确性，但对于该报告的使用而导致直接或间接的相关损失不承担任何责任。本报告版权所有，未经第一太平戴维斯研究部书面许可，不得以任何形式对该报告的部分或全部内容进行复制。 零售 图1：西安购物中心供应，2019至Q3/2024 70 60 50 40 30 20 10 0 来源第一太平戴维斯研究部 市场供应 本季度虽未录得购物中心类项目入市，但当下各类创新型商业形态不断涌出，为城市注入新活力。季内金旅城·四海唐人街东方集入市，总体量约1.5万平方米，项目在保留建筑自身空间感的同时融入街巷理念，打造出极具烟火气的新商业空间。引入多个休闲餐饮及娱乐服务类业态，叠加创意文化展区，形成极具本地特色的消费空间。与此同时，位于曲江的D16创意街区开街，有别于传统盒子商业的空间形态以及在营业时间方面的限制，项目引入丰富的餐饮业态以及健身 房、KTV、台球馆等服务业态，创新24小时街区运营理念。 需求分析 消费市场活力保持稳定，假日经济叠加政策 端扶持，全市优质零售物业出租率企稳，加 新增需求零售业态占比仍居首位，约49.4%。服装配饰在细分品类中仍占比最大，其需求活跃度保持稳定。值得一提的是，综合品类集合店活跃度提升，季内录得多个品牌在西安持续扩店，如杂物社，名创优品。此类品牌聚焦生活场景、通过提供更为细分垂直的产品吸引年轻消费群体，消费需求上扬。而此前保持活跃增长态势的新能源汽车及电子产品在本季度需求减弱，分别环比下降2.4个百分点和3.9个百分点。服务业态需求季内环比上升5.8个百分点，为17.2%，KTV、电竞馆、个人护理等仍为主力需求来源。 市场展望 展望2024年第四季度，西安市场预计将迎来CCBD万象城及龙湖未央天街两个新项目入市，优质项目的开业将为消费者带来更为丰 富的购物体验，激发消费潜力。此外，西安 图2：西安零售市场各区域空置率，Q4/2019至Q3/2024 - 30% 之租赁面积较大的服务业态需求回升，拉动市场空置率环比小幅下探0.3个百分点，为10.2%。租金方面，部分项目租金下行，致使 作为国内重要的旅游城市，文旅经济衍生的消费力不容小觑，伴随着文旅场景的持续拓宽，相关消费需求如地方特色餐饮、妆造 25% 全市平均租金环比下降。 馆、国潮文创产品等将被进一步激发。 20% 15% 10% 5% 0% Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2 Q3 201920202021202220232024 来源第一太平戴维斯研究部 市场动态 2024年第三季度，餐饮业态新增需求占比约 33.4%，环比下降5.1个百分点，同比下降7.9个百分点，需求活跃度显著回落。细分品类来看，此前发展势头良好的咖啡、烘焙品类由于行业竞争逐渐激烈其扩张速度明显放缓，但季内仍录得个别品牌在西安开出首 店，如Peet’sCoffee皮爷咖啡择址曲江创意谷及高新大都荟，CiaoPanificiobyB&C在大悦城开出门店。 图3：西安零售市场各区域租金指数,Q4/2019至Q3/2024表1：西安未来代表项目，2024 项目名 区域 开发商 西安万象城 雁塔 华润置地集团曲江文化产业集团 - 180 170160 Q1/2010=100 150 140 130 120 110 100 Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2 Q3 90 来源第一太平戴维斯研究部 201920202021202220232024 备注图表中所有租金指数均始于Q1/2010，以下子市场例外： 北门–Q4/2012；城北-Q1/2014；曲江-Q1/2015;高新Q1/2016 来源第一太平戴维斯研究部