西安零售 2024年第二季度

西安-2024年7月 MARKETINMINUTES SavillsResearch 零售 消费偏好趋于绿色和智能 升级消费需求上扬，消费者偏好绿色、智能的高品质消费品。 •2024年上半年，西安零售物业市场迎来位于高新片区的宜家荟聚入市，为区域消费注入活力。至此，西安优质零售 第一太平戴维斯 如需了解更多资讯，请联系 市场研究部 JamesMacdonald 高级董事中国区 +862163916688 james.macdonald@savills.com.cn SophyPan 高级经理华西区 +862867373686 sophy.pan@savills.com.cn 代理部 物业总存量达661.4万平方米。 •在文旅经济、演艺经济的带动下，西安消费市场整体呈缓慢复苏态势，全市优质零售物业空置率由此环比下降1.3个百分点，至10.5%。 •零售业态新增需求占比有所收缩，同比下降2.7个百分点，然而，具备智能、绿色特征的家电活跃度提升，智能洗地机、扫地机器人等产品在购物中心店铺占比上升。 •餐饮业态活跃度攀升，业态占比同比上升7.4个百分点。除火锅、烤肉、云贵川等菜系延续过往的活跃表现外，上半年还录得印度、中东、新疆等菜系陆续在购物中心内开设新店。 •传统商超与仓储式会员制超市的迭代为消费者带来新消费体验，亦丰富了购物中心的业态类型。上半年仓储式会员制超市山姆会员店宣布落户城南，未来该项目的入市将为消费者带来新的购物体验。 “西安零售商业市场的竞争将愈 加激烈，不少传统百货商场在变革 中寻求新机遇。个别项目在升级调改后打造出西北首家二次元经济产业聚集地，吸引众多二次元爱好者前往，二次元文化引发新消费浪潮。” 潘玲红，第一太平戴维斯研究部 CrizDai高级董事华西区 +862867373798 criz.dai@savills.com.cn 第一太平戴维斯 第一太平戴维斯是一家在伦敦股票交易所上市的全球领先房地产服务提供商。公司于1855年创立，具有悠久的历史传承以及强劲的增长态势。第一太平戴维斯是行业引领者，在全球设有逾600家分公司与联营机构，广泛分布于美洲、欧洲、亚太、非洲和中东地区。本报告仅作一般信息用途。未经事先许可，任何人不得对其相关内容或全部内容进行出版、复制或引用。同时本报告亦不构成任何合同、计划书、协议或其他文档的依据。第一太平戴维斯已尽全力确保报告内容的准确性，但对于该报告的使用而导致直接或间接的相关损失不承担任何责任。本报告版权所有，未经第一太平戴维斯研究部书面许可，不得以任何形式对该报告的部分或全部内容进行复制。 零售 图1：西安购物中心供应，2019至1H/2024 70 60 50 40 30 20 10 0 201920202021202220231H/2024 来源第一太平戴维斯研究部 图2：西安零售市场各区域空置率，Q3/2019至Q2/2024 - 30% 市场供应 2024年上半年，西安零售物业市场迎来位于高新片区的宜家荟聚入市，作为本地最大的外商独资商贸项目，吸引了超400家品牌，包含荟聚购物中心和宜家家居两个板块，为区域消费注入活力。至此，西安优质零售物业总存量达661.4万平方米。 需求分析 在文旅经济、演艺经济的带动下，西安消费市场整体呈缓慢复苏态势，加之此前的部分空铺在上半年逐步填补，全市优质零售物业空置率由此环比下降1.3个百分点，同比下降1.2个百分点，至10.5%。 市场动态 餐饮业态乘文旅之风强势复苏 餐饮业态活跃度攀升，业态占比同比上升7.4个百分点。除火锅、烤肉、云贵川等菜系延续过往的活跃表现外，上半年还录得印度、中东、新疆等菜系陆续在购物中心内开 家电活跃度提升，智能洗地机、扫地机器人等产品在购物中心店铺占比上升。 解压放松类休闲方式表现亮眼 2024年上半年，服务业态占比同比下降4.7个百分点。然而在整体业态活跃度下降的背景下，休闲娱乐业态表现亮眼，包括KTV、搏击、室内滑雪场等在上半年积极拓 店。此外，迎合北方消费群体需求的洗浴类业态在购物中心持续扩张，上半年录得多个足浴SPA、洗浴中心进驻购物中心。 商超迭代释放新消费需求 传统商超与仓储式会员制超市的迭代为消费者带来新消费体验。近年来陆续有不少传统商超在西安市场退店，包括沃尔玛、卜蜂莲花等老牌商超。与此同时，小面积的新零售折扣超市如奥特乐、好特卖等在购物中心加速布局。此外，上半年仓储式会员制超市山姆会员店宣布落户城南，未来该项目的入市将为消费者带来新的购物体验。 25% 20% 15% 10% 5% 0% 设新店。此外，在春节、五一等节假日带动 下，旅游经济推动本土餐饮品牌消费需求进一步释放，多个陕菜品牌例如长安大排档、袁家村积极进驻购物中心。 消费偏好趋于绿色和智能 Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1 Q2 零售业态新增需求占比有所收缩，同比下降2.7个百分点。升级消费需求上扬，消费者偏好绿色、智能的高品质消费品。上半年， 市场展望 展望2024年下半年，西安有望迎来多个新项目入市，西安零售商业市场的竞争将愈加激烈，不少传统百货商场在变革中寻求新机遇。在此契机下，西安多个商场引进二次元相关品牌店铺，小寨银泰城瞄准二次元赛道，在升级调改后打造出西北首家二次元经济产业聚集地，吸引众多二次元爱好 201920202021202220232024 来源第一太平戴维斯研究部 除传统电子产品如华为、苹果经销商及家电集合店如小米家电、京东电器等保持活跃扩张态势外，还录得电子产品大疆、来自美国的音响品牌Harman/Kardon在购物中 者前往。二次元产业日益成熟，其覆盖的消费群体在不断扩大，消费需求从线上不断衍生下沉至实体经济产业及线下消费场 景，产业规模不容小觑。 心积极拓铺。此外，具备智能、绿色特征的 图3：西安零售市场各区域租金指数,Q3/2019至Q2/2024 - 180 170 160 Q1/2010=100 150 项目名 区域 开发商 西安万象城 雁塔 华润置地集团曲江文化产业集团 表1：西安未来代表项目，2H/2024 140 130 120 110 100 Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1 Q2 90 来源第一太平戴维斯研究部 201920202021202220232024 备注图表中所有租金指数均始于Q1/2010，以下子市场例外： 北门–Q4/2012；城北-Q1/2014；曲江-Q1/2015;高新Q1/2016 来源第一太平戴维斯研究部