西北生物治疗公司（NWBO）于2024年12月19日签署了一项总金额为5,500,000美元的交易，涉及以加权平均价格每股0.255美元出售新注册的普通股，潜在总数为21,587,000股。公司普通股每股面值0.001美元，在场外交易市场的OTCQB层级交易，代码为“NWBO”。
风险因素
投资NWBO证券涉及高风险，包括但不限于：
- 公司进行预期生产扩展、验证和扩大规模的能力；
- 筹集额外资本的能力；
- 产品候选物涉及的临床试验和研发努力的进度、时间和结果；
- 临床试验中患者随访、数据收集和验证以及数据分析；
- 产品能否展现安全性和有效性；
- DCVax产品的商业化努力和商业机会；
- 提交申请及获得监管批准和清关；
- 竞争能力；
- 执行特殊病例、右试法和同情使用案例的能力；
- 对关键人员的依赖；
- 依赖第三方制造商；
- 财务报告内部控制中修正重大缺陷的能力；
- 可能的报销和定价风险；
- 产品候选物潜在市场机会估计的不确定性；
- 预计支出和现金流需求的不确定性；
- 合作、许可和营销预期的不确定性；
- 对任何发行所得款项用途的广泛自主权。
收益的使用
扣除OID、设施承诺费及预计发行费用后，此次股权发行的净所得资金约为4,281,250美元，计划用于一般企业目的，包括营运资本、资本支出、研发支出、监管事务支出、临床试验支出，以及新技术的收购和投资。公司尚未确定将用于上述任何目的的具体净所得资金金额，因此管理层在应用本次发行的净所得资金方面拥有较大的酌处权和灵活性。
股息政策
公司从未宣布或支付现金股利，目前打算将未来可能的盈利留存用于业务发展，因此预计短期内不会支付现金股利。未来的股利支付（如有），将由董事会根据各种因素决定，包括公司的财务状况、经营结果、当前和预期的现金需求以及扩张计划。
证券说明
- 普通股：公司有权发行17,000,000,000股普通股，每股面值0.001美元。截至2024年12月19日，已发行并流通的普通股为1,317,990,413股。普通股持有人每股享有一次投票权，但不享有累积投票权。
- 优先股：公司有权发行100,000,000股优先股，每股面值0.001美元。截至2024年12月19日，已发行并流通的优先股为972,794股。
- 认股权证：公司可能发行认股权证以购买普通股、优先股、存托凭证、债务证券或/和单位。认股权证的持有者在认股权证有效期结束前的任何时间（东部时间下午5点前）可以行使认股权证。
- 债务证券：公司可能发行优先级债务证券和/或次级债务证券，并且可能是有担保债务证券和/或无担保债务证券。
- 单位：公司可以发行由普通股、优先股、存托凭证、债务证券、认股权证、股份购买合同或上述任何组合构成的单位。
分销计划
NWBO已聘请Joseph Gunnar & Co., LLC作为此次发行的承销代理。证券的购买可能不时由公司指定的代理机构发起，或通过承销商、交易商、大宗交易、直接向购买者或在市场发行中进行销售。
证券的有效性
NWBO的普通股在OTC Markets的OTCQB层级上市。公司受《证券交易法》的报告要求约束，并向SEC提交年度、季度和定期报告、代理声明以及其他信息。SEC的文件可在其网站http://www.sec.gov上获取。公司网站上的信息不属于本募集说明书补充文件或附带的募集说明书的一部分。
引用文件
本募集说明书补充文件通过引用方式纳入了以下文件：
- 截至2021年12月31日的财政年度的表格10-K年度报告；
- 截至2022年3月31日和2022年6月30日的财政季度10-Q表格季度报告；
- 关于NWBO普通股的描述。
免责声明
本募集说明书补充文件中的信息仅在本文件日期正确，无论文件交付时间或任何这些证券的销售时间。投资者应仅依赖于本募集说明书补充文件、附带的募集说明书及任何其他募集说明书补充文件中包含或援引的信息。
