加拿大丰业银行美股招股说明书(2024-12-26版)

424B21bns_424b2-27101.htmFORM424B2 这些初步定价补充资料中的信息尚不完整，可能会发生变化。我们只有在最终形式的定价补充资料送达后才能出售这些票据。我们尚未出售这些票据，也不在任何州内寻求购买这些票据的要约，除非该州允许此类要约或销售。以完成为准。日期为2024年12月23日 根据规则424(b)(2)登记号333 -282565提交 加拿大皇家银行$自动可调附带条件coupon.trigger证券，关联亚马逊公司普通股，到期日期为2026年2月6日 如果截至观测日期亚马逊公司（Amazon.com,Inc.）普通股的收盘价低于初始价格的70.00%，您将在相应的利息支付日不会收到附带利息。您将在票据上获得的金额是基于参考资产的表现。 债券将在到期日（预计为2026年2月6日）到期，除非从2025年7月开始至2026年1月的任何观察日期间，债券被自动赎回。如果在任何这样的观察日期，参考资产的收盘价等于或大于初始价格（设定于交易日期，预计为2025年1月3日，将是参考资产在交易日的收盘价或日内价格，可能高于或低于交易日的收盘价），您的债券将被自动赎回。若您的债券被自动赎回，您将在相应的支付日（预计为相关观察日期后的第三个营业日）收到每1,000美元本金金额的付款，金额为1,000美元加上与该观察日期相关的附带利息（具体如下所述 ）。 观察日期预计为自2025年2月起的每个月的第三个营业日，并持续至2026年2月。如果在任何观察日期，参考资产的收盘价等于或大于初始价格的70.00%，您将在相应的息票支付日收到每1,000美元本金金额对应的有条件息票7.792美元（相当于每月0.7792%，或年化约9.35%）。如果您的债券未被自动赎回，您的债券的回报将包括上述任何有条件息票。 否则，将基于参考资产回报率，即初始价格与最终价格之间的百分比变化（最终价格为最终估值日（预计为2026年2月3日）的收盘价）。到期时，对于您每份面值为1,000美元的债券，您将收到等值现金金额： ●如果最终价格是等于或大于初始价格的70.00%，$1,000plus按上述计算的或有优惠券；或●如果最终价格为小于初始价格的70.00%，sum（i)$1,000加上(ii)productof(a) $1,000times(b)参照资产回报。您将获得名义本金金额的少于70.00%，且不会收到附带利息。 如果最终价格低于初始价格的70%，您的凭证将产生负回报，并等于参考资产的回报。具体而言，每低于初始价格1%，您将损失1%，最高可损失全部投资金额。在这种情况下，您将收到的金额将少于凭证本金，并且不会有任何附带利息。任何支付都将取决于加拿大皇家银行（TheBankofNovaScotia）的信用状况。 投资涉及某些风险。您应参阅本定价补充材料第P-16页开始的“附加风险”、附带产品补充材料第PS-6页开始的“与债券相关的额外风险因素”以及附带Prospectus补充材料第S-2页和附带Prospectus第8页上的“风险因素”。在交易日期设定您的债券条款时，初始估算的债券价值为 预计每1,000美元本金金额的发行价将在943.40至973.40美元之间，这将低于您下方列出的笔记原始发行价格。请参见本文件第P-10页“关于估计债券价值的附加信息”以及第P-16页起的“附加风险”部分以获取更多信息。您债券的实际价值将在任何时间点受到多种因素的影响，无法准确预测。 每个注释 Total1 原始发行价承销佣金1100.00% 至少97.85% $$$ 收益给新斯科舍省银行1 Upto2.15% 1有关其他信息，请参阅此处的“补充分配计划(利益冲突)”。 neither美国证券交易委员会（“SEC”）nor任何州的证券委员会批准或否决了这些债券，也没有对本定价补充文件、附随的募集说明书、募集说明书补充文件或产品补充文件的准确性和充分性表示意见。任何形式与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 这些笔记根据《加拿大存款保险公司法》（加拿大存款保险公司，“CDIC”）或美国联邦存款保险公司或加拿大、美国或其他司法管辖区任何其他政府机构的规定，并未由加拿大存款保险公司（“CDIC”）投保。 .ScotiaCapital(美国)公司 价格补充日期为2025年1月 GoldmanSachs&Co.LLC经销商 以下是对所提供英文文本✁翻译： TheAutocallableContingentCouponTriggerNotesLinkedtothecommonstockofAmazon.com,Inc.DueFebruary6,2026(以下简称“这些票据”)由加拿大皇家银行（以下简称“该银行”）在此提供✁无抵押、非优先票据。这些票据✁投资风险包括由于参考资产表现不佳和该银行✁信用风险可能导致本金投资损失。在本定价补充中，“该银行”、“我们”、“我们公司”或“本公司”均指加拿大皇家银行。这些票据不会在美国任何证券交易所或自动化报价系统上市。 这些笔记是基于参考资产表现✁衍生产品。这些笔记不构成对参考资产✁直接投资。通过购买这些笔记，您将不会对参考资产拥有直接✁经济或其他利益、主张或权利，也不会获得参考资产✁法律或受益所有权，包括但不限于任何投票权、获得股息或其他分配✁权利。 ScotiaCapital(USA)Inc.（“SCUSA”），我们✁附属公司，将从我们手中购买这些债券，并分发给其他注册经纪商。SCUSA或其任何附属公司或代理可能在首次销售后使用此价格补充文件进行做市交易。除非我们在销售确认中告知您否则，否则此价格补充文件正在用于做市交易。请参阅此价格补充文件中✁“发行补充计划（利益冲突）”以及随附✁产品补充文件中✁“发行补充计划（利益冲突）”。 上述原始发行价格、承销佣金和银行所得款项与我们最初发行✁债券相关。我们在最终定价补充文件日期后可能决定额外发行债券，这些债券✁原始发行价格和银行所得款项可能会与上述金额不同。您投资于这些债券✁回报（无论是正收益还是负收益）将部分取决于您为这些债券支付✁原始发行价格。 关于票据估计价值✁其他信息 在定价补充资料✁封面上，银行提供了这些票据✁初始估计价值范围。该估计值范围是根据银行内部定价模型确定✁，这些模型考虑了某些因素，如交易日✁银行内部融资利率以及银行对市场参数✁假设。有关初始估计价值✁更多信息，请参阅“附加风险——关于估计价值和流动性✁风险”部分。 票据✁经济条款（包括或有息票）基于银行✁内部资金利率，该利率是银行通过发行类似✁市场挂钩票据向市场借款时支付✁资金成本。此外，还包括承销佣金、结构费用、销售和构建票据相关✁其他成本以及某些相关对冲安排✁经济条款。由于这些因素，您购买票据✁原始发行价格将高于票据✁初始估计价值。银行✁内部资金利率通常低于银行在其常规固定利率债务证券中支付 ✁实际借款利率，如“额外风险——与估计价值和流动性相关✁风险——银行及其GS&Co.在任何时间点均未根据信用利差或银行实际支付✁常规固定利率债务证券借款利率来确定票据✁价值”中所述。银行使用其内部资金利率减少了票据对您✁经济条款。 您✁笔记在任何时间✁价值将反映许多因素且无法预测；然而，在二级市场中，如果高盛公司（以下简称“GS&Co.”）做市（其没有义务这样做），GS&Co.初始买入或卖出笔记✁价格（不包括GS&Co.✁常规买卖价差）以及GS&Co.初始用于账户报表和其他用途✁价值等于大约基于其定价模型并在考虑银行内部资金成本✁基础上估算✁交易日市场价值，再加上额外金额（初始每1, 000美元本金金额为$）。 在之前期间，如果高盛公司（GS&Co.）愿意做市（但无此义务），其购买或出售您发行✁证券 ✁价格（不包括GS&Co.✁常规买卖价差）将大致等于（a）您证券当时✁估计价值（根据GS&Co.✁价格模型确定）加上（b）任何剩余✁额外金额（该额外金额将从定价日起直线下降至大约3个月）。自之后，如果高盛公司（GS&Co.）愿意做市，其购买或出售您发行✁证券✁价格（不包括GS&Co.✁常规买卖价差）将大致等于您证券当时✁估计价值（根据此类价格模型确定）。有关您账户对中显示✁证券价值以及高盛公司（GS&Co.）愿意购买或出售您✁证券✁价格（如果GS&Co.愿意做市，但无此义务）✁详细信息，请参阅“额外风险——与估计价值和流动性相关 ✁风险——高盛公司（GS&Co.）愿意购买或出售您✁证券✁价格（如果GS&Co.愿意做市，但无此义务）将基于其对您证券✁估计价值”部分。 我们敦促您阅读本定价补充文件第P-16页开始✁“额外风险”. P-2 SUMMARY 本“摘要”部分✁信息受到本定价补充文件、附随✁招股说明书、招股说明书补充文件和产品补充文件中提供✁更详细信息✁限定。详见本定价补充文件中✁“附加条款”。 下表中包含✁条款预计将如所示，但此类条款将在交易日期确定。 颁发者: 问题: 尖顶/ISIN: 注释类型: 参考资产: 最低投资和面额： 新斯科舍省银行(“银行”)高级笔记计划，系列A 06418VBW3/US06418VBW37 可自动调用✁或有优惠券触发说明 Amazon.com，Inc.✁普通股。(彭博社股票代码：AMZNUW) $1,000及其超出$1,000✁整数倍 本金金额: 每张票据面值1,000美元；所有票据合计\[•\]；票据✁总本金金额可能在最终定价补充文件日期之后✁某个日期，由银行（单独决定）选择增加销售额外数量✁票据。 原始发行价：货币: 交易日期: 原始发行日期： 最终估价日期: 每张票据本金✁100%美元 预计2025年1月3日 预计2025年1月8日 我们预计，债券✁交付将在定价日后第三个营业日或前后进行（这一结算周期称为“T+3”）。根据《1934年证券交易法》（经修订）第15c6-1条（以下简称“《证券交易法》”），二级市场上✁交易通常要求在下一个营业日（T+1）完成结算，除非交易双方明确另有约定。因此，希望在距离债券交付前一个营业日前进行交易✁购买者，由于每张债券最初将按T+3结算，必须指定替代结算安排以防止结算失败。 最后✁观察日期预计为2026年2月3日，如“—观察日期”一节所述，可能延期。 到期日: 预计为2026年2月6日，但可能会因市场中断事件、非交易日或非工作日等因素进行调整，详细情况请参见“—券息支付日期”部分以及“一般条款——市场中断事件”和“—到期日”中✁相关内容。 临时优惠券: 伴随产品补充 根据自动赎回条款，在每期利息支付日，对于您持有✁每1,000美元本金金额✁债券，我们将支付给您等值✁现金金额： 如果参考资产✁收盘价为等于或大于 相关✁观察日期✁优惠券障碍为$7.792（相当于每月0.7792%，或年化约9.35%✁潜在水平）； 如果参考资产✁收盘价为小于优惠券相关观察日期✁障碍，0美元。 附息票据中✁有条件coupon不具有保证性。如果相关观察日期参考资产 ✁收盘价低于附息障碍，则您将在付息日期不会收到有条件coupon。 P-3 优惠券障碍： 观察日期: 70.00%✁初始价格，根据附带产品补充文件中“一般条款——与参考股票相关✁摊薄调整”部分以及本定价补充文件中“摘要——收盘价”部分✁修改内容，可能进行调整。 预计从2025年2月开始，每月第三个交易日进行估值，如遇非交易日则顺延至下一个交易日。 每个观测日期可能会因非交易日以及某些市场中断事件而推迟，具体参照附带产品补充文件中✁“通用条款——市场中断事件”和“——估值日期”部分 。 优惠券付款日期: The3rd每个观测日后✁交易日，除非最终估值日✁利息支付日将是到期日。 如果任何参考资产✁观察日期根据“—观察日期”部分✁描述推迟，相关✁利息支付日期也将相应推迟，以保持在任何推迟✁观察日期之后相同✁营业日数量。 自动呼叫功能： 如果