道明银行美股招股说明书(2024-12-26版)

根据规则424(b)(2)提交 第333-262557号注册声明 424B21ef20040719_424b2.htm定价补充 多伦多Dominion银行 150万美元的可自动赎回或有利息障碍债券与纳斯达克-100指数表现最差的债券挂钩®，罗素2000®指数和标准普尔500指数®指数于2027年12月30日到期 日期为2024年12月24日的定价补充，日期为2022年3月4日的产品补充MLN-EI-1，日期为2022年3月4日的招股说明书 多伦多Dominion银行（“TD”或“我们”）提供了与纳斯达克100指数最差表现挂钩的自动赎回条件利息障碍债券（“这些债券”）。®，罗素2000®指数和标准普尔500指数®指数(每个指数都是“参考资产”，一起是“参考资产”)。 将在contingentinterestpaymentdate（包括到期日）支付contingentinterestpayment，年利率为8.72%（“contingentinterestrate”）。)只有在相关条件利益观察日期（ContingentInterestObservationDate）时，每项参考资产的收盘价值大于或等于其条件利益障碍价值（ContingentInterestBarrierValue，等于初始价值的70.00%），才会支付条件利益。如果在任何条件利益观察日期，某项参考资产的收盘价值低于其 条件利益障碍价值，则不会在相关的条件利益支付日期（ContingentInterestPaymentDate）支付条件利益。如果在任何赎回观察日期（CallObservationDate），每项参考资产的收盘价值大于或等于其赎回门槛价值（CallThresholdValue，等于初始价值的100.00%），则将自动赎回这些票据。如果票据被自动赎回，在第一个随后的条件利益支付日期（“赎回支付日期”）我们将按照每张票据支付本金金额，并加上任何原本应支付的条件利益。此后不再有任何款项欠付。如果票据未被自动赎回，到期时支付的金额（加上任何原本应支付的条件利益，如有）将取决于每项参考资产在其最终估值日期（FinalValuationDate）的收盘价值（“最终价值”）与其障碍价值（等于初始价值的65.00%）之间的关系，计算方式如下： •如果每个参考资产的最终价值大于或等于其障碍价值: 本金为$1,000•如果任何参考资产的最终价值低于其障碍价值: （1)$1,000加上(2)(i)$1,000乘以(ii)最小执行百分比变化的乘积 如果附注未被自动召回且任何参考资产的最终价值低于其障碍价值，投资者将遭受与参考资产（其初始价值至最终价值的百分比变化最小）的最终价值低于其初始价值的相同百分比损失。具体而言，对于每1%的参考资产最终价值低于其初始价值，投资者将损失附注本金金额的1% ，并且可能完全损失本金金额。任何附注的支付均受我们的信用风险影响。 TheNotes不保证支付任何附息利息或返还本金金额。投资者在每个附息观察日（包括最终估值日）对每个基准资产面临市场风险，任何单一基准资产价值的下降不会被其他基准资产价值的较小下降或潜在增加所抵消或缓解。如果任何基准资产的最终价值低于其障碍值，投资者可能会损失其在Notes中的全部投资。Notes的任何支付均受我们的信用风险影响。 这些债券是非抵押的，并且不是银行的储蓄账户或存款凭证。这些债券未得到加拿大存款保险公司、美国联邦存款保险公司或加拿大或美国任何其他政府机构或准政府机构的保险或担保。这些债券不会在任何证券交易所或电子通讯网络上上市或展示。 这些附注具有复杂的特性，投资这些附注涉及多种风险。请参阅定价补充材料第P-8页开始的“额外风险因素”、“MLN-EI-1日期为2022年3月4日的产品补充材料PS-7页开始的附注特定额外风险因素”，以及2022年3月4日Prospectus所载的风险因素部分（第1页）。 neither证券交易所委员会（以下简称“SEC”）nor任何州的证券委员会已批准或否决这些票据，也未确定本定价补充文件、产品补充文件或招股说明书的真实性或完整性。任何形式与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 我们将通过信托存款公司（TheDepositoryTrustCompany）的设施以无纸化形式在发行日交付债券，并在收到即时可用资金后进行结算。 您的票据在定价日期的估计价值为每张979.90美元，如定价补充材料中“额外风险因素——与估计价值和流动性相关的风险”一节（从第10页开始）以及“关于票据估计价值的额外信息”（第39页）中进一步讨论。该估计价值低于票据的公开发行价格。 1公开发行价格承12销折扣收2益给TD 每个注释Total $1,000.00$12.50$987.50 $1,500,000.00$18,750.00$1,481,250.00 1某些经销商购买这些票据用于销售给某些收费顾问账户时，可能同意放弃部分或全部销售折扣、费用或佣金。投资者通过这些账户购买票据的公众报价可能低至987.50美元。 （98.75%)每张票据。 2TD证券（美国）有限公司（“TDS”）将获得每张债券12.50美元（1.25%）的佣金，并将使用全部佣金向其他经销商提供销售回扣，以便于债券的分销。这些其他经销商可以以本金金额减去不超过每张债券12.50美元的回扣价格将债券转售给其他证券经销商。TD将报销TDS在其作为债券发行和销售角色过程中产生的某些费用，并将就其在债券发行和销售中的角色向TDS支付费用。详见“附录中的补充分销计划（利益冲突）”。 公开发行价格、承销折价和TD所得款项列于上述内容中，相关金额与我们最初发行的债券有关。我们可能在本定价补充文件的日期之后决定额外发行债券，并以不同的公开发行价格、承销折价和TD所得款项进行销售。您投资债券的回报（无论是正回报还是负回报）将部分取决于您为此类债券支付的公开发行价格。 TD证券(美国)有限责任公司P-1 与纳斯达克-100指数表现最差的可自动赎回或有利息障碍票据相关®，罗素2000®指数和标准普尔500指数®指数于2027年12月30日到期 Summary 本“摘要”部分的信息受到定价补充文件、产品补充文件和招股说明书所载详细信息的限定。 颁发者:TD 问题:高级债务证券，E系列 注释类型：可自动赎回或有利息障碍票据 Term:大约3年，以自动呼叫为准 参考资产:纳®®斯达克100指数(彭博社股票代码：NDX，“NDX”)，罗素2000索引(®彭博社股票代码：RTY，“RTY”)和标准普尔500指指数数(彭博股票代码:SPX,"SPX") 尖顶/ISIN:89115GP45/US89115GP450 代理:TDS 货币:美元 最低投资:$1,000及超出其的最低面额$1,000 本金金额:每张纸币$1,000 罢工日期:2024年12月23日 定价日期:2024年12月24日 发行日期:2024年12月30日，这是定价日期之后的第三个DTC结算日。根据经修订的《1934年证券交易法》第15c6-1条(“交易所 Act“)，二级市场的交易通常需要以一个DTC结算结算日(“T+1”)，除非交易双方另有明确约定。因此，希望在任何二级市场上交易债券的购买者 需要在票据交付前一个DTC结算日之前的日期，由 由于每张票据最初将在三个DTC结算日(“T+3”)内结算，指定替代结算安排，以防止失败的结算 二级市场交易。 最终估价日期:最终或有利息观察日期，如下文“或有”项下规定的 利息观察日期。“ 到期日:2027年12月30日，可按下文“特遣队”项下所述推迟 利息观察日期“，或者，如果该日期不是营业日，则下一个营业日。 呼叫功能：如果每个参考资产在任何看涨期权观察日期的收盘价较大 大于或等于其调用阈值，我们将自动调用Notes，并在相关电话付款日期，我们将为您支付相当于 本金金额，外加任何到期的或有利息支付。不再金额将在附注下欠你。 TD证券(美国)有限责任公司 P-2 呼叫阈值:关).于NDX：21,503.17(其初始值的100.00%关).于RTY：2,237.436(其初始值的100.00%关).于SPX：5,974.07(其初始值的100.00% 每个参考资产的调用阈值由计算确定代理人。 呼叫观察每季度，在每年3月，6月，9月和12月的第24个日历日， 日期:从2025年6月24日开始，到2027年9月24日结束，或者，如果不是这一天a交易日，下一个交易日。如果市场中断事件发生或 在任何看涨期权观察日期继续关于参考资产，看涨期权受影响的参考资产的观察日期将推迟到下一个 没有市场中断事件发生或持续的交易日 参考资产。然而，在任何情况下，任何参考的呼叫观察日期都不会资产被推迟超过八个交易日。如果成交的决定 任何呼叫观察日期的参考资产的价值被推迟到最后一个 可能的一天，但市场中断事件在那一天发生或正在继续，那一天尽管如此，仍将是该参考资产的收盘价为 确定。在这种情况下，计算代理将估计 wouldhaveprevailedintheabsenceofthemarketdisruptionevent.Fortheavoidingof怀疑，如果在任何看涨期权观察日期，没有市场中断事件发生或正在继续 对于特定的参考资产，该等资产的看涨观察日期参考资产将是最初计划的呼叫观察日期，而不考虑与另一参考资产有关的市场中断事件的发生。如果呼叫观察日期推迟，相应的呼叫支付日期将为 推迟以在这些日期之间保持相同的营业日数在推迟之前存在。 电话付款日期:如果票据受到自动赎回的影响，则赎回付款日期将为 紧随相关看涨期权观察之后的或有利息支付日期 日期，如上述“通话观察日期”下所述的推迟，如果 相关的呼叫观察日期被推迟，或者，如果该日期不是营业日，接下来的工作日。 或有利息如果每个参考资产的期末价值大于或等于其或有 付款方式:任何或有利息观察日期的利息壁垒值，或有利息付款将在相应的或有利息支付日期支付给您，在 等于： 1本/4金×或有利率× 如果任何参考资产的期末价值小于其或有利息障碍 任何或有利息观察日期的价值，您将不会收到或有利息在相应的或有利息支付日支付利息。 与或有利息有关的任何计算中使用或产生的所有金额 付款将根据情况向上或向下四舍五入，到最接近的十分之一cent. 票据的或有利息支付没有保证。你不会 在或有利息支付日期收到或有利息支付，如果相关或有权益的任何参考资产的期末价值 观察日期小于其或有利息门槛值。 或有利息每年8.72%Rate: 或有利息屏障 值: 关).于NDX：15,052.219(其初始值的70.00%关).于RTY：1,566.2052(其初始值的70.00% 关).于SPX：4,181.849(其初始值的70.00% 每个参考资产的或有利息障碍值由计算代理确定。 TD证券(美国)有限责任公司P-3 或有利息观察日期: 每季度，在每年3月，6月，9月和12月的第24个日历日， 自2025年3月24日起至2027年12月27日止(“最终估值” Date’),or,ifsuchdayisnotaTradingDay,thenextfollowingTradingDay.Ifamarket中断事件发生或继续与任何参考资产有关 任何参考资产的或有利息观察日期，或有利息受影响的参考资产的观察日期将推迟到下一个没有市场中断事件发生或持续的交易日 参考资产。然而，在任何情况下，或有利息观察日期都不会任何参考资产应推迟八个交易日以上。如果确定 任何或有利息观察日期的参考资产的收盘价 被推迟到可能的最后一天，但市场中断事件发生或在该日继续，但该日仍将是收盘价的日期 将确定此类参考资产的数量。在这种情况下，计算代理将估计在没有市场的情况下可能占上风的收盘价 中断事件。为避免疑问，如果有任何或有利息观察 Date,nomarketdisrupti