2024中国数字经济企业出海发展报告

2024 中国数字经济企业出海发展报告 DIRC西安款件行业协会 联合发布 2024年12月 DIRC 前言 中国数字经济发展历程始于20世纪90年代互联网接入，随后进入高速发展期。早期以门户网站、电子邮箱等为代表开启互联网服务篇章。接者电商起，改变消费模式，移动互联网浪潮支催生了众多新业态，如移动支付普及让生活更便捷。如今，在5G，云计算等新技术加持下，工业互联网、智慧城市等谨勃发展，数字经济全面渗透名产业，成为推动高质量发属的强动引擎 业变革。1990年代初，互联网的兴起为数字经济的发展莫定了基础，电子商务开始兴起，亚马逊、eBay等电商巨头出现。2000年代初移动互联网的出现进一步促进了数字经流的发展，苹果公司准出的iPhone成为智能手机时代的开端。2010年代初，云计算，大数据 人工智能等新一代数学支术的出现，为数学经济的快速发展提供了新的动力，Facebook谷歌等科技巨头成为数学经济的领军企业。 国内外数字经济合作趋势正朝者更深层次和更广泛的领域发展。中国正在与长期经贸往来密切的国家在数字经济领域开展更为深入的合作，加快推进与一带一路沿线国家的数字经济合作，并与数学经济发展领先国家陆续在细分领域开展合作。同时，数学经济国际合作政策数量呈现快速增长态势，合作机制和合作基础日益牢固。这表明数字经济后发国家正在通过国际合作来提升本国数字经济发展水平，数字经济国际合作已成为未来国际合作的新领域和新竞争赛道 目录 04 研究背景中国数字经济及企业出海现状中国数字经济企业出海方向出海发展策略 1.1近年主要经济体数字战略2.1中国故字经济发展现状3.1教字产品制造方向4.1出海发展面临的排战 状 和政策概览22中国数字经济企业出海发展现3.2数字产品服务方向4.2出海发展第路 3.3数字技术应用方向 3.4数字要索驱动方向 3.5数字化效率提升方向 DIRC 1近年主要经济体数字战略和政策概览区学产业制蛋究中心 集英国 英国数字+加享大 除了各国政策外，还有一些战 和社会关怀) 中国 德国（“十四五”款经达发国划 （字略2025）（中共中安国务院关于购建数数基器监更好 2050年路线图：加拿大件行动计 咯和计划 美国品早近期先后发布了&为 人工智能做好准备》“国家人 回欧盟工智能研究与发展战略计划 二西班牙高韩国 数区产业标兴和用悦进基本注） 法美国生产学体创造有益的造保品的 《维护美国人工智能领导地位 2025设剂 芯片法 （个人给息保的法(能正累）) 的行政指令》 欧盟近期先后颁布了一系列具 网澳大利亚有影响力的数字标准，颁布了 (2022年教疗经通感路更防《通用数据保护条例》，该条 新西兰例得了广泛认可，巴西、日本， 先进制营业产业转型计划单南非等国引用相关条例，甚至在实践中采用了相关准则 印度政府提出"印度制造计划 越南也提出了数字经济作为作家战略的优先事项 来课：卓马愿（新发展格后下中国教享经济企业观照报告）（2023） DIRC 2中国数字经济发展现状欧字产业制新强究中心 产出增加效事提升 " 产业 行业应用 智慧农业非工鑫品 数字政府 智慧能源 生产 要素数据价值化 数字化智慧物流 智慧医疗 用 实技应 智慧商贸 新发展格主要·数字产业化 局下的数 字经济生产力·产业数字化 企业应用 数字技术，产品、基数字化人力资本管理、零售服务、营销服 础没施，解决方案一体化解决方案 数字产业化 数字要素互联网平台数字内容与媒体信息！ 生产 治理高效化 关系 定位驱动 互联网批发销售基础设施建设 数字经济核心产业数字经济发展基础 互联网金融 歌据资源与产权交易！ 中国数字经济发展体现了新格局。根据中国信息通信研究院数字经济“四化框架”和国家统计局 依托础 数字产品制造业数字技术应用业数字产品服务业对数字经济基本范固的划定，报告将从数字产品 数字技术、数字要素 计算机、通讯及需达 款件开发、电信、厂政字产品的批发、 制造方向、数字产品服务方向、数字技术应用方 设备、数字级体设备、电视和卫星传输、 售、租赁与组修等 电子元器件及设备等互联网和信息技术等向、数字要素驱动方向、数字化效率提升方向进 行分析 来源：华马成马联资本2023中国数字经济企业发展报告？，致字产业化与产业字化关系图 DIRC 2中国数字经济企业出海发展现状欧字产业制新强究中心 我国数字经济规模（亿元） 中国数学轻济全产业性中a 数新更真：数现基密电信工业互联网 集、要强工分 折、数据文最生 志保障、数据安 电子信要制造 车联网 基件： 全、据服务款件业平台经济 更件/数件，应用 软件、信息安全 通信退超关：PCB.光模换 互联网业智能制造智慧农业/ 通/工业/金 射器、5G基贴、光纤光频 d..... 2012201320142015201620172020292)来得：根君公开盗科，DIRC自主整理 来源：中国信息通信研究院（中国数字经齐发展研究报告（2024）亚马逊云科技中国区商用市场事业部总经理李晓根据《世界投资报告2024》可知，2023年全球对外投资下降2%，降至1.3万芒表示，中国企业的出海，正从拥有互联网工具亿美元。的数宇化产业企业（数字化出海）向传统企业 但是中国信息通信院调研数据表明，2023年中国数字经济规模却增长到了(出海数字化）转变539281亿元，十五五期间到2030年，数字经济规模占GDP的50%以上。根据《德：中国企业出海研究报告（2024）》，近期中国频繁出台数字经济政策，表明了中国数字经济企业出海，继续扩大数在出海的企业中，大型企业占比29.5%，中小企字经济规模是有必然的业占68.3%，中小企业表现出强烈的出海意愿 DIRC 2中国数字经济企业出海发展现状区学产业制蛋究中心 中国对外直接投资流量情况（亿美元）2023年中国对外投资规模占比 25007.90% 4.40% 20001961.5 108820177292.20% 5.60% ■其他 1.5001456.71631.2 1430.91369.1 ■北美洲 1000■欧非州州 9.90■亚洲 500 201220142016201820222024 +投涨 2023年中国对外投资规模（亿美元）截至2023年，中国对亚洲投入最多，占总投资79.9%，且较去年增长13.9%，为中国主要投资区域 1416 彭99.7中国对欧洲投资占比为5.6%，仍为重要投资地区，较去年下降 3.6%：对非洲投资占比2.2%，较去年增加118.6%：对北美洲投 非州39.6 北美洲77.8资占比4.4%，较去年增加7%，其中，对美国投资69.1亿美元， 其他139.8 200ont6001000120000t ■2023年中国时外投要规妆（亿美元） 1600 下降5.2%：对加大投资3.5亿美元，增长141% 中国对非洲投资规模小，但增长迅速：对欧美投资下降，但仍占 比较重 本页所有激据来源：商务部 3中国数字经济企业出海 DIRC 欧字产业制新保究中心 拥有海外收入的企业占比电子元器件和设备，计算机 25.00%软件开发、互联网和信息技 术、信息基础建设、工业互 20.00%联网、车联网、平台经济行 15.00%业企业出海数占比较高。 其中计算机和电子元器件和 10.00%设备企业占比是最多的 近两年，根据商务部数据， 5.00% 数字媒体设备、通讯及雷达，数字产品服务行业、智能制造等行业企业出海数量有增加的趋势 ■拥有每外收入的企业占比 来源：根据公开资料，DIRC自主绘制 73中国数字经济企业出海每——数字产品制造方向 行业中国实力出海地区目标国家数字经济情况与中国合作方向 DIRC 中国计算机产业规模位居世界首位 东南亚数字经济发展迅速，互联网用户不断增长，电商、在线支付、数字金融等 领域或发展潜力巨大 电商、在线支付、数字金融等领域 1.计算机有完整的产业链，从硬件北美 数字经济高度发达，在云计算、人工 云计算服务、人工智能 制造到软件开发，都具备智能、大数据等前沿技术领域处于领 产业落地、政策标准制 了较强的竞争力且国产芯 先地位，市场成熟且竞争激烈定 片和服务器硬件产业链持。欧洲数字经济规模庞天，对计算机技术和 中国满足合规要求时 续完善，具有坚实的基础 5G网络建设及用户渗透 设备的需求多样，且注重数据安全和有机会参与市场份额 隐私保护 东南亚积极推进数字基础设施建设通讯基础设施建设 率等方面均居全球领先地 非洲 数字经济处于起步阶段，但发展势 头迅猛，各国大力推动通讯基础设通讯基础设施建设 2.通讯及雷达设备 中国雷达设备在探测距离、施建设 分辨率等性能上不断提升 且更加注重智能化和小型卫星通讯、雷达设备 化，在军事航空上有显著 进展 南美洲 巴西、乌拉圭，阿根廷、哥伦比亚5g/6g通信网络，光纤通 智利在通信领域基础较为完善信网络、空天地一体化 通信与探测系统、智能 交通与安防 3中国数字经济企业出海数字产品制造方向 DIRC 武学产业制新医究中心 行业中国实力出海地区目标国家数字经济情况与中国合作方向 ·东南亚数字经济发展迅速，数字媒体用户数基础设施建设支持 中国数字媒体市场规模逐 虽庞大，市场快速增长，对数字媒体本地化服务与培训 设备、平台及相关服务的需求旺盛开发数字媒体文旅融合项目 3.数字媒体设备行业年增长，2023年已超过·欧美数字经济高度发达，数字媒体产业成 技术研发合作 1.5万亿美元 熟，在数字内容创作、版权保护、数数字媒体版权与标准协同， ·数字技术为数字媒体媒体字营销等方面具有先进的理念和技术市场拓展与品牌塑造 创新发展提供了支撑·中东阿联酋、沙特阿拉伯、巴林、卡塔尔大型数字媒体项目建设 在数字经济领域投入较大，致力于打本土化技术推广 造区域数字中心..人才培养 国美数字经济最为发达，对电子元器件及+技术研发、关键零部件供应中国是全球最大的电子产设备的需求巨大，尤其是高端、高性定制化电子元器件及设备解 品生产和消费国之一。电能的产品决方案 4.电子元器件子元器件分销市场规模庞 日本在该行业有深厚技术积索和竞争力对 技术合作，绿色技术与可持 及设备行业大且持续增长韩国 电子元器件及设备的品质和性能要求 严格 续发展合作，产业链协同 德国 ·顺络电子在电感等细分领欧洲制造业强国，对电子元器件及设 域已处于国际领先地位备的可靠性、稳定性和创新性有较高 汽车电子、工业物联网(loT) 应用开发、技术创新 东南亚 要求 数字经济处于快速发展阶段，设备基础设施建设、产业转移、本 印度需求不断增长地化生产 3中国数字经济企业出海每一数字产品服务方向 DIRC 武字产业新桥究中心 数字产品服务方向：包括批发、零售、租赁、维修等数字产品零售业：线上线下融合：利用大数据精准营销：无 人零售：社交分享，直播带货等。 数字产品批发业： 众多批发市场通过搭建线上交易平台、整合供应链资源等方式，实数字产品租赁业：租赁业务的在线化、信息化和智能化管理现线上线下融合发展。提供个性化定制化租赁方室；租赁业与金融、制造行业的融利用大数据技术收集和分析市场交易数据、客户需求数据等，以更合发展 好地把握市场动态，优化商品采购、库存管理和销售策略 与物流企业合作，引入智能仓储管理系统和物流配送调度平台，提 高物流配送效率和准确性。 数字产品维修：互联网+维修模式兴起：远程诊断与维修技术应用：收集和分析维修业务数据，包括故障类型、维修时间、维修成本等，以优化维修流程、提高维修质量和降低维 修成本 中国电子商务交易额（万亿）中国网民规模（亿人） 5012 4010 30 20 10 0 2019202020212022202320192020202120222023 ■中国电子商资交品额（万亿）■中国网民规档（亿人） 来源：根据公开资料，DIRC自主整理 DIRC 3中国数字经济企业出海—数字产品服务方向区学产业制蛋究中心 数字产品批发：主要出海国家数字产品零售：主要出海国家 新加坡：有高度发达的数字其础设施和国际化的商业环境，对新技新加坡：具有较高的居收入水