2024中国家具行业出海市场发展形势及前景机遇研判报告

2 智研咨询 INTEL_I6ENCERESEARC4GROUR N R S EA R H R F P RT CONTENT 2 智研咨询 NTELLIGENCERESEARG-4GROUE 中国家具行业出海相关综述 家具是指用于居室、办公室、商业场所和其他空间内的可移动物品，供人们坐、躺、放置物品等使用。家具通常由桌椅 床铺、柜子、沙发、书架等组成，它们可以通过木材、金属、塑料、织物等不同材料制造而成、家具分类较多，按照材 料可将家具分为木质家具、竹、藤家具、金属家具、塑料家具以及其他家具；按照用途可将家具分为桌案类、椅凳类。 床榻类、橱柜类以及架具类；按照结构可将家具分为整装家具、拆装家具、折叠家具、组合家具、连壁家具以及悬吊家 具: 具家具具具具具具具具具具 木质家竹、薛金属家塑料家其他家桌案类凳类床榻类橱柜类架具类整装家拆装家折叠家组合家连壁家悬吊家 己智研咨询 产品出海指企业将产品销售到国外市场，这是出海的最基本形式，中国家具出海之路起始于上世纪90年代，自1995年至 今共经历了四个发展阶段 智研咨询 上智研咨询 研咨询 海外需求高景气之下，我国家欧美日等发达经济体增长低迷 具及其零件出口规模从11.06亿美元快速增长至135.04亿美元，CAGR达28.1% 高基数下家具出口增速略有放缀，期间全球金融危机阶段性扰动需求，至2012年我国家具 及其零件出口规模达488.24亿 拖累我国出口需求，2013年起 我国外贸需求总体放缓，家具及其零件出口规模缓速增长至 2019年的540.95亿美元： CAGR为1.5%c 全球疫情影响下海外财政+货币政策宽松，居民居家办公、海外产能受限及中国供应链的快速恢复为家居出口创造有利条 美元，了年CAGR仍达20.2%件：出口需求重新步入广张周 期，2021年家具出口再创新高， 同比增长26.4%至738.3亿美元 智研智研咨 己智研咨询 跨境电商主要采取托管或半托管形式通过跨境电商平台实现ToC销售。家具产品主要跨境电商平台有亚马逊、wayfair 智研咨询 10000 贸易冲突导致家具企 业利润空间被压纪。 Q 家具出海转向从中回制造升级到以跨境电商为 二的中回告卖。 0 0 2000 2000 2018 2023 ■Wayfair平台上基于中玉卖家的海外家具家居类B2C电商市场 GMV(亿) 家具类跨境电商规模扩大，推动海外仓建设蓬款发展，不少企业已抢占先机 智研咨 2019202020212022 中国家具产品出海的主票形式可以简略分为OE或ODM代工，以及跨境电商方式两种。0EM或ODM代工是最为传统的产品出海方式，发展成熟，通过海外买家线下采购下单出海， 6000 8000 2015年11月，MLILY梦百合 塞尔维亚工厂正式开业： 2016年底，乐歌股份越南工厂投产。 2019年，敏华控股、匠心家 居、麒盛科技在越南生产基 地正式投产， 受美国对华家具反倾销政策 影响：2020年起墨西哥成为 中国家具企业出海新热土。 2020年至2022年，顾家家居， 敏华控股、爱丽家居、中源家居、圣奥科技等公司先后宁布在墨西哥投资建厂。 己智研咨询 为规避贸易政策不确定性带来的经营风险，我国家具企业纷纷选择海外建厂拓展市场，自前已有十多家国内知名家具企 与智研咨询 业在海外设厂》目前，我国海外家具企业建厂主要集中在东南亚及“一带一路”倡议地区。 2023年，尚品宅配集团与缅 句最大家具公司SweetyHome成功签约达成深度合作，将携手开拓缅甸定制家居新市场：“一带一路”沿 线国家成为新机遇。 研咨询 经历了数十年的发展，中国传统家具外贸企业逐渐丛“制造出海”转向“品牌出海”，开始重视本土化研发与选代，并 开始有意识通过注册商标、品牌收购、品牌授权等形式提升品牌价值，逐渐从卖产能转变为卖产品、卖品牌。在品牌价 值的驱动下，中国家具企业开启了一轮海外并购及开店潮，扩大自身在海外市场的影响力。 家居品牌Ekorires； 年，美克家居以 492万美元购买高端 家具和装饰品制造公 司 M.U.S.T.HoldingsLi mited60%的股权 索菲亚在越南胡志明市的高端定制体验馆 开业；2021年2月， 左右家居旗下海外品 牌ThewEStory亚洲 首店在印度孟买开业： 顾家家居在印度孟买开设了第一家标杆店其“大店”模式提供 一体化整家解决方案， 满足一站式购物需求。 欧意派大46利0万家欧元共收公购司 Former 梦百合收购美国拥有 38家直营店的Mor FurnitureForIrnc （以下简称MOR）85%股权 曲美家居以40.63亿 人民币收购挪威高端 梦百合收购酉班牙 MATRESSES DREAMS,S.L. 己智研咨询 2 智研咨询 NTELLIGENCERESEARO-4GROUE 中国家具行业出海发展背景分析 2020年以来，在多重因素影响下，国内外经济环境持续变化，为维持外贸发展稳定，出台了一揽子稳外贸、促发展的政 策。 己智研咨询 2020-(-23 交酒运输部、商务部、海关总军、国家铁路高、中国民用航空员、国家邮收高、中国国家铁路东区有限公 关干当前更好报务稳外臣工作的知3 2020-00-22 国究办公厂 关干支持出1.品转大关的实忘见3 20200713 商务部办公厅 关十加强办作联站排可加大金融持稳外贸稳外促消费方度的二作通知 7020-08-12 工务完办公厅 关丁进一求做好急外制急外资下作的烹见” 2020-12-21 国务景办公厅 多关于推计对外贸易创新发展的实施意贝多 2020-12-28 发晨改芊委、商务部 发晨改革委商务告令第38号最师外商投资产业月录（2020年岁） 2020-12-31 人民铝行发愿改革委商务部国资委银保监会外汇局 成关二进一女优化跨境人民币改贯支持稳外留稳外资的诚知》 20210315 商务部中国出口信月保务公司 过一步发挥出口件用保诊作用加大商务高质量发是的避知？ 2021-0.3-22 商务部、发改革娄、归政部、海关总老、洗务总局、市场监管总局 关丁扩大跨场电商危进口试点、严格落实监管求的通久 2021-05-02 茂务部办公厅 或关于司绕构注新发展格局做好边竞经济合作区，跨竞经济合作区工作的道知 2021-07-28 国务院办公厅 关于加快发展必就新态新摸式的意见 2022-01-11 国究驴办公厅 干做好跨同期调节法一女意外臣的意见3 20220526 国务院办公厅 关士谁动女受保稳起质的意贝见 2022-09-27 商务邹、发总改亘娄、财改部了、池关总芒、税案总向、市场蓝管总同、外汇同 关丁列快托进市场实购尚易方式试点工作的医 2022-09-27 内务部 关于印发支寻留现定发展老干政求措施的通知 2024-01-25 国家税务总局 羽版检外贸急外资税收政策指引 2智研咨询 近年来，欧盟环保法规趋严，我国家具出口欧盟面临一系列来自政策方面的挑战，EUDR将在2024年12月30日正式取代 现行的《欧盟木材法规》（EUTR）。作为全球最大的家具生产及出口国，中国木家具在欧洲市场占据显著地位，特别是荷兰、法国和德国等欧盟成员国，近年来对中国木家具的进口量持续增长。为满足EUDR要求，中国家具出口制造商 需建立或完善复杂的供应链追溯体系，记录从原材料采购到成品出厂的每一个环节。，若无法及时满足要求，中国家具出口商可能面临欧盟市场的准入障碍，包括检查、罚款甚至市场禁入等风险。 2020年6月1了日，越南国民大会通过的第61/2020QH14号《投资法》自2021年1月1日起生效，为外国投资者提供了统一 的法律框架， 2智研咨询 越南对外国投资者提供了一系列的优惠政策和机会，其快速增长的经济、稳定的政治环境、庞大的劳动资源以及成熟的 自由贸易网络，无一不标志其为中国家具企业出海投资的绝佳目的地之一 对外商投资准入条件进行了限定，外国投资者必须符合特定的准入条件才能在越南进行投资。这些条件可能涉及投 资项目的性质、规模、地区限制等方面的规定。 对投资领域进行了限定，谨过市场准入负面清单对外商投资进行管理。 根据投资项目的规模性质和影响等医素设定不同的准入条件。 规定了对外商投资项目的监管和管理制度，包括投资项目的备案、报告、审计等方面的规定。 越南的企业所得税税率一股为20%：外国投资老投资于越南政府鼓励行业或特定地区，企业可享有所得 说优惠，适用10%、15%或1了%的企业所 得税税率，并享受 “四免九减半”（即企业自盈利起4年免征企业所得税，其后 9年减半征收）或 "六免十三减半”的 优惠政第。 越南“投资法》规定，对进口用于投资玻目的机器设备、原材料和系部仁可以减免关 税此外，域南极 度贫困地区与经济园区（含工业区、出口加工区、沿海知口岸经济区）达行投资都可能享有达出口关税 优惠政策。 根据越南《增值税法及其相关赵定，目前越南的增值税税率有三挡：0%、5%和10%，山口加工企业 越南的土地制度与中国相类似，属于个民所有，由国家代为统一管理。根据越南土地法”，外资企业租货土地的使用期限一股 不趋过5年；对于投资大且资金凹收慢：以及在社会经济条件困 难地区投资的项目，土地仙用期限最长不趋过了0年。土也生月期 满后，外资企业有继续使月土地的需求，且一直遵守土地法》规定的，越而国家职能部门可考虑根据相关规划延长其十地使用 期限。根据2011年5月15在的第16/2011/ND-CP号政府令 工业区基码设施建设项目免十地租金15年，公共设施土地面积全 免工地租金。 出口产品免征培值税。 越文的工业园区作为越内引进项目、扩大投资的重要裁体，成为了越南经济发展的重要动力。对于中回投资老而言，中国在越南设有多个合作工业园区，其中，比较兵有代表性的包活中·越南 （深圳一海防）经济贸易合区和龙江工业园。济些工业园区通营 邦会对中国企业投资给予特殊的优惠政策： 菲律宾位于东南亚，是东盟ASEA内主要成员国，亚太经合组织APE的24成员国之一，区域全面经济伙伴关系协定 RCEP成员国之一：近些年，菲律宾经济发展势头猛进，越来越多中国企业关注菲律宾，进军菲律宾市场，菲律宾每年 时宪法中规定了菲律宾禁止投资的领域。得益于优异的投资环境，我国多家家具企业加大在菲律宾市场投资。 己智研咨询 营商便利化和政策 服务效化法 2018年5月，非宾颁布营商使利化和政府服务高效化法”（第11032号共和国法案），在简化当前的政府服务体系和办事程序。 11032号共和国法案的年度合划报告时指出，菲律宾营商仙利化改三已初见成效，在ARTA审计的1596项行政服务事项中，有96.93%的丰项符合11032写共和国法案规定的办理时限要求。 创企支持计划 2018年12月，菲律宾贸工、科技、信息和还信技术部联合发布“创企支持计划（2019-2023）？，希望借此为更多创企提供发展 所需的资金、设施、业务许可等支持。 菲律宾创新法 2019年4月，菲律宾出台菲律宾创新法”（第11293号共和国法案），旨在促进中小微型企业的快速发展，推动企业创新，提升企业国际竞争。该法案主要关注粮食安全与可持续农业、“蓝色经济”、教音、好康、安全、清洁和可靠能源、气候变化、监管、基础设施、数字经济以及交通运输等多个领域。根书该法案规定，菲律宾政府成文了专门的厅家创新委员会：该机购由菲律宾总统杆特尔特（时任）拒任主席，菲律宾国家经济发展署害文担任副主席，贸工音、科技音、交通部、能源和国防部等机久走人恒参与内IC相关工作。NI的主要任务包括制定国家仓新月标：确立优先发展事项，为中小微型企业发展提供全面支持，比如设计、技术推广、承保、质量把择、会计与项自管理：编写国家创新设栏与战略十年发展文件：明确长期发展自标和监管