2024年度中国资管行业ESG投资发展研究报告-华夏理财

核心观点

• 全球可持续发展挑战严峻，ESG投资重要性提升：全球气候变化、资源枯竭等问题日益严峻，距离实现可持续发展目标仅剩六年，ESG投资成为各国资产管理机构的重要战略方向。
• 中国ESG投资发展积极，政策体系逐步完善：中国资本管理行业积极参与ESG实践，商业银行MSCI ESG评级表现领先全球，企业将ESG理念纳入发展战略，政策体系逐步完善，信息披露指引发布。
• 可持续金融工具发展成熟，绿色债券市场全球领先：绿色债券、社会债券、可持续发展债券等工具发展成熟，中国绿色债券市场在全球范围内占据重要地位，GSS+债券累计发行规模约占全球20%。
• 生物多样性金融成为新焦点，金融工具潜力巨大：生物多样性金融旨在通过金融工具支持生态保护，生物多样性信用、债务换自然、混合融资等工具潜力巨大。
• 高ESG评级提升长期投资回报，资管机构合理应用评级工具：高ESG评级对提升长期投资回报具有显著作用，资管机构可合理应用评级工具平衡投资风险与收益。
• 中国资管行业ESG投资认知深化，策略运用多元化：ESG投资的行业认知与实践不断深化，ESG策略运用呈现多元化趋势，尽责管理和技术创新为ESG投资夯实了基础。

关键数据

• 全球可持续投资基金管理规模：截至2024年6月末，全球可持续投资基金管理规模达3.091万亿美元，基金数量共7659只。
• 中国ESG公募基金管理规模：截至2024年6月末，中国ESG公募基金管理规模为5065亿元，占公募基金总规模的1.7%。
• 中国ESG银行理财产品存续规模：截至2024年6月末，我国ESG银行理财产品存续规模为1880亿元，占理财产品总规模的0.7%。
• 中国ESG主题私募基金数量：2023年，中国ESG主题私募基金数量为1162只，管理规模达到5958亿元。

研究结论

• 中国资管行业ESG实践已从普及到深化阶段：政策推动、市场需求和内部能力建设共同促进了这一转型，未来将有更多机构通过完善内部体系、优化策略和增强数据质量，推动ESG理念在资管行业的全面落地。
• ESG投资面临挑战，需多方努力推动发展：数据质量和标准化问题仍是机构践行ESG投资的主要挑战，需政策、市场、机构等多方共同努力推动ESG投资发展。