广钢气体(688548.SH)近日公告中标某电子大宗现场制气项目,中标金额约27.4亿元,合同履行期限为15年,进一步巩固了公司在电子大宗气体领域的领先地位。这是继2024年上半年获取武汉楚兴(二期)、珠海华灿等项目后,公司在该领域的又一突破。公司前三季度实现营业收入5.26亿元,同比增长14.32%,环比提升2.69%,电子大宗气体业务市场占有率在行业内领先,形成“1+3”竞争格局。分析师预测公司2024-2026年收入分别为20.56、25.59、31.10亿元,EPS分别为0.20、0.30、0.38元,对应PE分别为53.0、34.9、27.8倍,首次推荐给予“增持”评级。主要风险包括客户开拓、产能释放、技术研发及下游需求不及预期等。