2025年我国软件和信息技术服务业发展形势展望

CCID D C CCID CCID 2025年我国软件和信息技术服务业发展形势展望 CCID CCID 【内容提要】展望2025年，我国软件和信息技术服务业面对内外部复杂形势，将依然保持良好发展韧性与潜力，随着数实融合稳步加快，对推进新型工业化、培育新质生产力的支撑作用也将日益突显。从细分领域看，人工智能有望开启产业数智化发展新篇章，关键软件将在政策技术双重驱动下快速发展。软硬融合趋势加快，软件企业“出海”步伐提速，数据等新要素价值将得到更好释放，校企合作成为产业生态建设重要模式。然而，产业发展仍面临经济下行与技术转型叠加、国际竞争加剧、开源社区稳定性和软件安全等多重挑战。在此形势下，赛迪研究院建议多措并举强化企业发展动能、积极应对国际竞争、稳健推进开源生态建设、健全安全防范体系，推动产业行稳致远。 【关键词】软件和信息技术服务业发展形势展望 CCID 2024年，我国软件和信息技术服务业持续平稳发展态势，成为推动数实融合、培育新质生产力的重要引擎。展望2025年，我国软件和信息技术服务业发展将迈向高质量发展新台阶，产业链现代化水平不断提升，与实体经济融合日益深化，产业综合竞争力将实现新的跃升。 一、对2025年形势的基本判断 CCID （一）产业延续稳健发展态势，关键软件深化数实融♘应用，新兴赛道加速产业创新升级 2024年，面对外部环境复杂严峻和国内有效需求不足，软件产业整 CCID D C CCID CCID CCID CCID 体增长态势有所放缓，但软件业务收入和利润仍保持两位数增长，增速领跑国民经济各行业。前三季度实现软件业务收入98281亿元，同比增长10.8%，较上年同期回落2.7个百分点。其中，信息技术服务收入66164亿元，同比增长11.9%，占全行业收入的67.3%。东部地区收入规模领先，完成软件业务收入81860亿元，在全国总收入中的占比83.3%，其中京津冀地区收入增势良好，同比增长13%。中部地区收入增速突出，其中湖北省同比增长15.3%。软件产业的高质量发展，为经济数字化、智能化转型提供了强劲动力。 CCID CCID 展望2025年，新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，新质生产力加速形成，人工智能赋能新型工业化稳步推进，软件产业迎来新的发展机遇。一方面，随着“两重”“两新”等政策效果持续释放，技术改造和设备更新不断提速，关键软件应用将进一步深入推进，数实融合有望实现质的飞跃。另一方面，顺应前沿技术发展趋势，软件产业新体系将加快构建，中国软件名城等重点区域立足地方特色和产业基础，培育发展通用智能、卫星互联网、量子信息等新兴赛道，错位竞争、协同发展新格局加快形成。 CCID CCID D C CCID CCID CCID （二）生成式人工智能引领软件开发变革，智能应用场景加速拓展，产业升级迈向数智化新阶段 CCID CCID 2024年，以生成式人工智能为代表的新技术浪潮为软件产业发展带来显著影响。大模型与软件工程加速融合，推动行业创新效率提升。微软、OpenAI、GitHub合作推出智能编程助手GitHubCopilot，阿里云、百度分别推出文心快码、通义灵码等智能开发工具。数据显示，百度、阿里等公司内部由AI生成的代码占比已近30%。与此同时，企业级软件加快人工智能赋能，软件厂商相继推出智能化升级方案，在生产制造、企业管理、销售服务等领域应用场景逐步拓展。 CCID D C CCID CCID CCID 展望2025年，软件产业将迎来人工智能驱动的全方位变革。一方面，智能技术将加速渗透软件全生命周期，软件工程迈入“人机协同+机器自组织”新阶段，随着云成为算力供给的核心基础设施，基于云的软件创新与推广体系将加快建立。另一方面，人工智能与行业知识融合应用将持续深化，推动行业软件加速向标准化、智能化方向演进，在智能制造、能源电力、交通驾驶等领域催生出一大批新模式、新业态，助力传统产业数智化转型升级。 CCID （三）关键软件创新驱动迸发，应用效能深入释放，政策牵引与新技术变革协同助力发展 CCID CCID 2024年，关键软件产品供给实现重大突破。原生鸿蒙操作系统正式发布，拥有超过1.1亿行代码、近675万开发者、15000款以上应用适配和10亿以上生态设备数，成为全球第三大移动操作系统，标志着国产操作系统迈入自主生态新阶段。桌面操作系统加快智能化升级，麒麟软件发布AIPC版本银河麒麟操作系统，统信软件推出端侧模型UOSLM。工业软件底层技术加速突破，华为公司基于开源几何内核OCC打造云几何引擎OGG。在应用上，达梦数据库在金融行业上线数千个业务系统，多方面保障数据安全与稳定；国内CAD产品加速向中高端迈进，在船舶、电子等复杂装备行业应用成效初显；以DCS为代表的工业操作系统在电力、石化等 CCID D C CCID 领域形成较强竞争力。 CCID CCID 展望2025年，在产业政策牵引和新技术变革双重助推下，关键软件产品将实现快速创新迭代，有效满足千行百业应用需求。一方面，《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》等文件的出台，将推动关键软件更新换代，在细分领域形成示范应用标杆。另一方面，AI大模型以及开源模式将在进一步提升新产品开发效率、赋能关键软件产品智能化升级中，持续加速软件产业发展变革。 CCID （四）软件能力加速赋能硬件，生态优势成为竞争护城河，一体化布局将引领产业变革 CCID CCID 2024年，软硬融合进程加速，软件成为丰富产品功能、提升用户体验的助推器。一方面，智能化、定制化的软件成为差异化竞争的关键实招。华为、小米、vivo等手机厂商在移动操作系统中深度融入AI大模型能力，微软推出的Copilot+PC已支持本地大模型，软通动力整合同方计算机提供全栈式智能解决方案。另一方面，软件能力及生态成为企业构筑护城河的核心竞争力。英伟达凭借CUDA稳固GPU生态，并主动向人工智能解决方案商转型。地平线、四维图新等国产芯片企业在智驾芯片基础上，打造一体化智能驾驶系统。大疆注重嵌入式软件及相关APP研发，积极培育开发者生态以扩展行业应用领域。 CCID D CCID C CCID CCID CCID CCID CCID 展望2025年，软硬融合程度将进一步加深，推动IT产业智能化应用落地。个人消费领域，智能家居、智能汽车等领域将强化机器学习、大模型等软件能力，提供个性化的自然交互服务，打造软硬一体化生态。行业应用领域，软件将持续赋能硬件产品实现突破式发展，例如无人机飞控规划、数据分析、仿真平台等软件将引领行业发展，机器人操作系统将成为人形机器人的核心软件，元宇宙操作系统、应用生态与硬件深度融合。 CCID D C CCID CCID （五）软件企业积极迈出国门，海外业务创新扩容，国际市场为产业发展开辟新空间 CCID CCID CCID 2024年前三季度，我国软件业务出口410.3亿美元，同比增长4.2%，较一季度数据实现增速由负转正。从2024年半年报数据看，我国软件上市公司（证监会行业分类下“软件和信息技术服务业”上市公司，不含退市警告公司）海外收入（含港澳台地区）合计189.2亿元，同比增速达25.1%，创下近三年新高。相关企业积极建立面向全球的经营体系，触达大量国家和地区，欧美、日韩、南亚以及“一带一路”沿线市场均得到广泛关注。部分出海软件企业也在尝试与他国政府机构开展深度合作。神州数码与泰国数字经济与社会部合作推进人工智能技术应用；千方科技与乌兹别克斯坦国家交通部道路委员会达成协议，为乌方提供智慧交通产品与服务。 CCID 展望2025年，更多软件企业将加快国际化布局，我国软件产业国际影响力将进一步扩大。除了传统的产品出口和技术服务输出外，联合研发、跨境投资并购等形式有望成为新的趋势。随着全球数字化转型加速，尤其是发展中国家在基础设施数字化升级、公共服务智能化等方面释放巨大需求，我国的智慧交通、数字政务、教育信息化等领域优质解决方案服务商将迎来发展机遇。 CCID D C CCID CCID （六）产业生态日趋健全，要素价值得到更好释放，校企♘作成为生态建设的重要模式 CCID CCID 2024年，我国软件产业生态不断完善，数据、人才等核心要素价值持续提升，为产业发展提供有力保障。《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《数据安全技术数据分类分级规则》（GB/T43697）《网络数据安全管理条例》等重要文件为释放数据要素价值提供有力支撑。以国家特色化示范性软件学院为代表的院校与行业企业加快人才创新培养步伐，开源与人工智能成为人才培养重要内容。西北工业大学成立开放原子开源社团，着力培养拔尖开源人才；复旦大学推出“AI大课”，计划打造超100门人工智能领域课程。 CCID CCID 展望2025年，以校企深度合作为特征的产业生态建设将迈向新高度。高校和企业合作更紧密多元，围绕技术创新、人才培养、产品推广、标准建设、品牌塑造等领域催生更多成果。与此同时，校企合作将带动政、产、学、研、用各方主体建立更加紧密的合作关系，形成资源共享、合作共赢的良好局面，进一步促进关键技术突破、创新成果转化应用、信息技术基础设施建设，为软件产业高质量发展提供坚实保障。 CCID CCID D C CCID CCID CCID 二、需要关注的几个问题 （一）经济压力与技术变革叠加共振，产业提速面临多重挑战 CCID CCID 伴随经济下行压力与新兴技术的转型挑战，我国软件产业发展将持续面临需求走弱、经营承压等困难。一方面，受各地财政预算紧张及行业市场波动影响，软件市场总体有效需求短时间内难以恢复。在此形势下，软件企业同质化争夺存量市场，“价格战”时有发生，企业利润空间恐进一步压缩。另一方面，在新技术带动下，企业不断加大向云化、智能化转型的布局力度，而技术转型成本高企且难以在短期内变现，导致部分企业盈利能力承压，或将影响其研发投入的持续性。 CCID D C CCID CCID （二）软件领域日益成为主要大国发展聚焦，汽车软件、人工智能等关键领域承压 CCID CCID CCID 全球主要大国在软件领域的竞争博弈将进一步加剧，我国软件产业发展遭遇更加复杂的国际环境。一是美国将汽车软件供应链安全提升到国家安全层面，2024年8月出台文件禁止在美所有汽车使用中国制造的智能联网和自动驾驶汽车的关键软硬件，试图遏制我国汽车软件发展势头。二是美国限制其人工智能底层技术向我国输出，相继出台规定禁止我国AI企业租用其公有云服务训练大模型以及向我国在美企业提供敏感数据。三是美国2024年10月出台对华投资限令，在半导体、微电子、人工智能和量子信息技术等高新技术领域的投资管控更加严格，意在切断我国的资金供给和技术引进渠道。随着此类政策禁令相继实施，我国汽车软件、人工智能等产业发展恐面临更强烈度的打压。 （三）开源社区意识形态化现象加剧，部分关键项目存在“核心维护者依赖”隐患 CCID 全球开源在前沿科技创新、产业生态培育、促进社会协作等方面的价值持续彰显，但同时面临两大挑战。一是开源社区政治化色彩日益浓厚。2022年俄乌冲突后，GitHub官方限制俄罗斯通过平台获取军事技术能力。2024年10月，Linux内核社区更是未经事先沟通直接将11名俄罗斯 CCID D C CCID CCID CCID 高级别项目开发者移出维护者名录。二是开源项目维护者新老交替面临困境。当前多个关键性、基础性项目由于发展较早，更新过度依赖早期维护者，甚至是1-2位核心贡献者。一旦关键贡献者无法继续投入，新生力量未能及时接替，项目很可能陷入停滞，影响软件迭代升级和安全维护。 （四）软件安全事件频发影响扩大，重要系统与关键应用面临稳定性挑战 CCID CCID CCID 随着软件下沉为经济社会的基础设施，一旦发生软件安全事件，恐严重影响行业业务运行和民众日常生活。2024年，网络安全公司CrowdStrike的软件错误导致微软的大范围蓝屏事件，预计损失达数十亿美元。“