2024年我国软件和信息技术服务业发展形势展望

CCID D C CCID CCID 2024年我国软件和信息技术服务业发展形势展望 CCID CCID 【内容提要】展望2024年，我国软件和信息技术服务业（简称：软件产业）将保持整体稳中向好的基本面，在国内外环境不断变化中展现更强的韧性与活力。基础软件、工业软件等产品在供需双方共同发力下供给能力和应用水平不断提升，大模型等新技术不断开辟软件产业竞争新赛道，算力、云和数据等软件新型基础设施的能力融合将重构软件生态，名城名园等产业集聚地将成为关键软件供给和应用主阵地，人才要素、校企合作模式等将更多得到各界关注。与此同时，也面临国内外需求不稳定、新技术商业化落地难、供需结对存在卡点、开源文化尚未全面普及、企业持续创新发展后劲不足等挑战。在这种形势下，赛迪研究院提出加强政府引导及政策落地、推动大模型等新技术发展和应用、引导供需双方深化攻关合作成效、加快营造良好开源文化氛围、引导企业开放合作创新等建议。 【关键词】软件和信息技术服务业发展形势展望 CCID CCID 2023年，我国软件产业高质量发展再上新台阶，持续保持强大发展韧性与活力，对国民经济各行业赋能作用依然突出，成为数字经济增长重要引擎。2024年，我国软件产业将保持向稳向好发展态势，关键软件产品供给能力不断提升，重点行业领域应用水平不断深入，以大模型为代表的新技术加快软件新质生产力的形成，新型基础设施快速发展，产业集群、产教融合持续深化，数字化发展新动能得到持续释放。同时，在业务出口、新技术变革、供需结对、市场竞争等方面面临更多风险与挑战。 CCID D C CCID 一、对2024年形势的基本判断 CCID （一）产业整体运行稳中向好，国内外市场需求的释放将为软件带来更多发展机遇 CCID CCID 2023年，在日益复杂多变的外部形势考验下，以及国内经济全面恢复常态化运行的背景下，我国软件产业整体增长态势回升明显，在保障经济回暖中不断提振行业信心，展现较强的韧性与活力，成为国民经济“稳”字利器。1-10月份，我国软件业务收入98191亿元，同比增长13.7%，较2022年同期提升3.7个百分点。利润总额11426亿元，同比增长 13.8%，比2022年同期提升9.3个百分点。产业结构趋于稳定，信息技术服务收入64955亿元，同比增长14.9%，高于软件产品3.5个百分点，展现了较快的发展势头。 CCID CCID 展望2024年，软件产业将持续保持稳中向好的基本面。从国际看，在“一带一路”国际合作高峰论坛和中美元首会晤等重大事件为代表的全球合作加速演进，将为人工智能等新技术，以及平台运营服务、云服务、数据服务等信息技术服务释放新的国际市场空间。从国内看，随着制造强国、网络强国、数字中国的深入建设，以及新型工业化的加速推进，数字化发展需求及工业等各行业应用需求的不断释放，将激发以软件产品为主的产业发展新活力。据预测，2024年软件业务收入增速为11%左右。 CCID CCID D C CCID CCID CCID （二）基础软件在供需双方加持下加快发展，供给水平与应用效能将持续提升 CCID CCID 2023年，在供需两端双向发力下，我国基础软件供给与应用水平显著增强。一方面，基础软件应用范围不断拓展，在复杂工程和重点领域中得到实践检验。如，商业航天公司星际荣耀搭载翼辉SylixOS操作系统，成功完成我国首次全尺寸可重复使用火箭试验。麒麟信安基于服务器操作系统，联合易联达合作推出面向金融领域的数字化银行支付平台。另一方面，一批典型产品持续涌现。如，统信发布UOS桌面操作系统V20专业版（1060），文件读写性能提升超过20%，大文件拷贝提升超过 CCID D C CCID CCID CCID CCID 础软件在重点行业重点领域用户中的市场份额将持续提高，并借力国内手机、智能平板、PC等硬件发展优势获得更多消费级市场。此外，智能网联汽车、智能家电等产品的规模化发展，将为下一代新型泛在操作系统开辟更多创新应用空间。 （三）工业软件在新型工业化的大力助推下，有望步入发展快车道 CCID CCID 2023年，作为实现新型工业化的关键，工业软件在政策与市场的双重推动下快速发展。工业软件企业不断加大研发投入，在工业实时操作系统、船舶行业计算系统建模仿真软件、EDA工具软件等领域涌现出一批创新性强的标志性产品和系统解决方案。同时，工业领域信息技术应用创新工作取得有效进展，在轨道交通、能源电力等多个行业的重点企业开展了全栈测试适配工作。1-10月，我国工业软件产品收入达到2231亿元，较2022年同期上涨19.9%，占我国软件产品收入9.6%，市场规模实现较大增长。 CCID D C CCID CCID CCID 展望2024年，伴随着产业数字化转型步伐的不断加快，工业软件产业发展将得到更大突破。一方面，作为数实融合的关键基础和核心支柱，工业软件产业需求将迎来高速增长，供给与需求更加适配，在整个软件行业中的占比将进一步增加。另一方面，随着工业软件不断向重点行业渗透，产业链上下游协同研发、集成验证、供需对接机制将不断健全，工业软件产品在稳定性、成熟度、兼容性、安全性等方面将得到全面提升。 CCID （四）大模型等新技术不断开辟软件产业竞争新赛道，软件新质生产力加速形成 CCID CCID 2023年，以大模型为代表的新技术飞速发展，带来新质生产力持续跃升。ChatGPT爆火以来，生成式AI备受关注。从国际看，Github年度新增生成式AI项目6.5万个，同比增长248%，围绕大模型的API及工具链不断丰富，大模型生态初步显现。从国内看，阿里、华为、智谱AI等软件头部企业、创新企业及科研机构多元主体纷纷入局大模型，目前国产大模型数量已超过200个，面向产业的大模型加速落地，应用场景覆盖办公、制造、气象、煤矿、医药等各个垂直行业领域。 展望2024年，以大模型为代表的新技术将进一步加速软件产业及其他行业变革，重塑以AI为核心的业务逻辑。从软件产业发展角度看，基 CCID D C CCID CCID CCID 于大模型的AI编程助手将大幅提升编程效率，AI+低代码的深度融合将允许更多非软件专业的业务人员参与软件开发，重塑软件产业发展格局。从行业赋能角度看，大模型等新技术将深度拓展AR/VR、元宇宙、智能机器人、模型即服务（MaaS）等新兴产业应用场景，并有力推动金融、能源、文娱、制造等传统行业效率提升。 （五）新型软件基础设施快速发展，软件生态将在算力、云和数据等能力融♘中得到重构 CCID CCID CCID 2023年，经济社会的代码化、算法化和软件化进一步凸显了“软件定义”的放大、倍增和叠加效应，带动了以算力、云及数据等为代表的新型软件基础设施的跨越式发展。其中，工业和信息化部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，算力网络建设成各地推动以软件为代表的数字产业发展的重要抓手。云原生技术取得快速发展，成为新一代云计算的技术内核，解决了软件产品标准化交付、云上应用底层语言统一问题，定义了软件应用新界面。数据要素价值得到全社会关注，国家数据局的成立为统筹数据资源统筹运用产生重要影响，直接为软件产业升级、企业发展、产品迭代提供强大动力。 展望2024年，不同形态算力网络将在多元算力需求推动下建立大规模软件调度平台。云原生技术将带动软件开发效率提升，基于云的软件 CCID D C CCID CCID CCID 新生态将进一步完善。更多软件技术和产品创新将更加依赖数据要素流动带来的价值。基于算力网络、云原生、数据要素等新型基础设施的软件生态将引起软硬件厂商、云服务商和数据服务商共同关注，并在大模型的激发下加快能力融合。 CCID CCID CCID （六）产业集聚发展成效持续凸显，名城名园将成为关键软件供给和应用的主阵地 2023年，中国软件名城成为各地谋划软件产业高质量发展的重点，城市品牌进一步得到擦亮。1-10月，软件名城继续保持软件产业发展“主力军”优势，14家已授牌软件名城合计完成软件业务收入78059亿 CCID D C CCID CCID CCID 21.3%，部分城市如北京、广州、成都等软件产业的贡献率超过了35%。展望2024年，在国家软件发展战略的不断推进下，以中国软件名城 CCID 为代表的部省市各主体将协同发力，持续推动关键软件创新供给及应用效能提升。一方面，中国软件名城评估和中国软件名园评审工作，将进一步激发名城名园提质升级发展动力。另一方面，名城名园将在关键核心技术、短板技术、前沿技术方面实现一批重大突破，成为关键软件创新发展和应用推广的主阵地，率先在重点行业及领域形成一批应用示范。 CCID （七）产业各方对校企♘作、人才培养关注度持续提升，高校将成为产业创新发展的重要力量 CCID 2023年，在特色化示范性软件学院的建设带动下，校企双方不断深化在人才培养、技术攻关及生态建设方面的合作，一批关键软件教材、课程、实训基地不断涌现，校企研发中心、实验室等创新载体逐渐落地，科研基金、国家项目、行业项目等创新资源持续集聚，部分关键软件技术取得突破，软件人才培养新模式正在形成。同时，开源文化不断 CCID D C CCID CCID CCID 向校园渗透，开源人才加速培养。“开放原子校源行”活动影响力持续提升，累计培养400余名开源大使，69所高校成立开放原子开源社团，校园开源氛围逐渐浓郁。 CCID CCID CCID 展望2024年，校企合作、产教融合将成为满足产业需求的有效方式，软件领域校企合作将成为政产学各方发力点。一方面，在国家产教融合大方针下，高等院校、职业院校将围绕软件产业高质量发展需求，探索出一条适合各自特点的产教融合发展路径。另一方面，企业校企合作将由单点式向多元化、一体化转变，在人才等基础需求上，在技术攻关、生态共建上将与高校开展更全方位的合作。 CCID D C CCID 二、需要关注的几个问题 CCID （一）国内外需求不稳定，企业降本增效后压力不断向外传导 CCID CCID 2023年以来，全球经济下行风险依然存在，通胀压力持续，金融环境收紧，外需大幅放缓。同时受国际产业转移影响，消费电子类产品出口低迷，1-10月，笔记本电脑、手机、集成电路出口同比下降18.0%、6.5%、4.1%，对我国软件产品和外包服务出口带来直接影响。1-10月，全国软件业务出口404.7亿美元，同比下降4.2%。此外，国内各级政府财政资金不足，各行业需求不稳定程度增加，大部分企业为应对经济压力，采取裁员、缩减外包等降本增效措施来增加企业利润和现金流，不同程度引发失业问题及下游企业经营问题。 CCID （二）国内基于大模型的新产品与国外存在差距，商业化落地困境值得持续关注 CCID 2023年，基于大模型的等新技术、新产品层出不穷，且对算法、算力、数据要求较高，当前国内大模型性能与GPT-4、LlaMA等头部产品普遍存在差距，且发展面临高端芯片进口受限、高质量数据需求难满足等问题，且在商业化落地中面临“投入大、盈利难”困境。一方面，巨头企业以及初创企业大量涌入赛道带来激烈竞争，行业门槛不断提高，对新入局企业在资金、数据及影响力等要求不断提高。另一方面，我国大 CCID D C CCID CCID 模型商业化落地模式仍不清晰，面临研发及应用安全合规问题及开源版权风险，产业链及生态建设有待健全完善。 CCID （三）供需结对攻关存在卡点，供需双方在成果归属、安全、应用等方面需进一步形成共识 CCID CCID 2023年，在政策引导下，关键软件供需双方瞄准产业痛点难点，积极探索技术合作，以期更好满足行业应用需求。但在实践过程中，供需结对攻关仍面临挑战。一是成果归属方面，供需双方在结对攻关中均有投入，划分攻关成果的知识产权归属、收益容易产生争议，影响了双方深度合作的积极性。二是场景开放方面，用户单位出于安全考虑，通常选择非核心场景或少量开放涉及敏感信息、重大基础设施的