2025年我国新能源汽车行业发展形势展望

2025年我国新能源汽车行业发展形势展望 【内容提要】2024年，我国新能源汽车行业产销稳步增长，行业发展稳中有进。鉴于国内外环境复杂多变，预计2025年，我国新能源汽车行业挑战与机遇并存。一方面，2025年全球贸易环境复杂多变恐将加剧我国新能源汽车出口压力，另一方面，我国新能源汽车仍呈现产销与出口持续攀升态势，电动化与智能化水平融合提升。整体来看，新能源汽车行业发展，外部环境仍面临美西方持续加大打压力度、国内需求“供强需弱”等两方面挑战。为推动新能源汽车行业高质量发展，建议在扩大内需、聚焦技术标准、强化国际合作等方面持续发力，稳步推动我国新能源汽车行业高水平发展。 【关键词】新能源汽车行业发展形势展望 2024年，我国新能源汽车行业产销稳步增长，出口稳中有升，但外部环境压力与行业内部竞争问题日益突出。赛迪研究院研判，2025年行业将继续保持增长态势，国内市场和新兴海外市场成为拉动增长的重要动力。然而，外部贸易保护主义和“价格战”等问题将对行业健康发展构成威胁。为此，需充分利用政策拉动汽车消费，加快核心技术国产化，提升品牌国际影响力，以实现我国新能源汽车行业的可持续发展和全球竞争力提升。 CCID D C CCID CCID （一）贸易壁垒增加我国新能源汽车出口压力 CCID CCID CCID CCID 2024年，美国、加拿大与欧盟相继出台了一系列针对我国新能源汽车产业的政策，显著加剧了我国企业的外部环境压力。美加方面，美国与加拿大在贸易政策上高度协同，对我国新能源汽车加大限制。美自2024年9月27日起对中国进口电动汽车征收100%的关税。加拿大紧随其后，自10月1日起实施同等关税，同时对钢铝等关键原材料加征25%的关税。此外，加拿大允许部分企业申请对自中国进口的“关键制造业”产品加征的附加税进行减免，但明确规定转售至美国的商品不适用减免政策，以避免中国新能源汽车通过加拿大间接进入美国市场。此举旨在保护本国产业和巩固美加跨境供应链紧密关系。欧盟方面，2024年出台反补贴税政策，加剧我国新能源汽车企业在欧洲市场的竞争压力。10月结束对中国电动汽车反补贴调查，决定加征为期五年的反补贴税，税率最高达35.3%，其中比亚迪17%，吉利18.8%，上汽集团高达35.3%。此举旨在通过提高中国电动汽车的进口成本，为本土电动汽车产业争取更多发展空间。2024年我国新能源汽车出口欧洲市场的竞争力显著下降，上半年我国对欧盟电动汽车出口同比下降约15%。 展望2025年，美国、加拿大与欧盟的贸易保护主义政策可能进一 步强化。特朗普在赢得大选后可能进一步加大对中国新能源汽车的限制力度，包括提高进口关税、终止新能源消费者税收抵免等政策。与此同时，欧美可能扩大反补贴税覆盖范围，出台更严格的进口技术标准，甚至可能联盟其他国家，进一步挤压我国新能源汽车的海外市场空间。 （二）我国新能源汽车产销与出口持续攀升 产销方面，2024年1—10月，我国新能源汽车生产和销量分别达到977.9万辆和975万辆，同比增长33%和33.9%，市场占有率稳步提升至 39.6%。其中，纯电动汽车累计销量为583万辆，同比增长13%；插电式混合动力汽车累计销量为391.5万辆，同比增长75.9%。10月单月新能源汽车销量创历史新高，达到143万辆，同比增长49.6%，占汽车总销量的46.8%。 CCID D C CCID CCID CCID CCID CCID CCID 辆，同比增长6.3%。其中，纯电动汽车出口83.6万辆，同比下降9.2%，插电式混合动力汽车出口22.2万辆，同比增长2倍。主要出口市场中，比利时、巴西和英国位居前三。此外，沙特阿拉伯、阿联酋等中东市场新能源汽车需求持续增长，逐渐成为新的出口增长点。尽管传统燃料汽车出口同比增长29.7%，但新能源汽车出口占比稳步提升。10月单月新能源汽车出口量达12.8万辆，同比增长3.6%，环比增长16%。这些数据表明，尽管受欧美部分国家关税政策影响，我国新能源汽车在全球市场依然具有较强的吸引力。 展望2025年，新能源汽车市场将继续受益于国内政策支持、电池技术突破和充电网络完善，全年生产和销量有望突破1300万辆。同时，出口总量预计将超130万辆，插电式混合动力汽车出口保持高增长态势。东南亚、中东等新兴市场将成为增长动力，与比利时、巴西等传统市场形成良好互补。 （三）新能源汽车向着更高水平智能终端演进 2024年，全球主要汽车大国加速向新能源汽车转型，海外品牌围绕电动化与智能化展开竞争。其中，大众汽车电动车销量占比达35%，并计划了实现全面电动化的战略目标；丰田则加快固态电池技术的商业化进程，发布续航超过1000公里的新车型；特斯拉凭借完全自动驾驶（Full-SelfDriving，FSD）的持续迭代，进一步巩固了其在自动驾驶领域的领先地位。在此趋势下，我国新能源汽车渗透率预计达到35%-40%。比亚迪、蔚来、小鹏等自主品牌，在技术创新、产业链协同和国际市场拓展方面取得突破性成果。特别是比亚迪，2024年出口销量同比增长50%，其海外市场份额快速提升。在技术驱动和市场需求的双重作用下，新能源汽车向着更高水平的智能终端方向演进，为全球汽车产业竞争格局注入新活力。 展望2025年，车路云协同技术和相关政策将推动我国新能源汽车与 CCID D CCID C CCID CCID CCID CCID CCID 智能网联汽车深度融合。国家层面将加快新型零部件和基础设施建设，围绕区域发展不均衡与技术堵点等问题，将持续优化政策布局，促进跨区域示范和商业化应用。技术层面将加速人工智能、大数据、数字孪生、边缘计算等新兴技术落地，推动“车路云一体化”试点统一技术架构与标准化网联设施，提升车载终端普及率。国际合作层面，我国将深化全球汽车产业合作，加强多双边法规对接，为全球提供绿色、安全、智能的高质量产品，助力全球汽车产业高质量发展。 二、需要关注的几个问题 （一）从外部环境来看，美西方恐不断加大对我国新能源汽车行业打压力度 首先，美国已对我国电动汽车和锂离子电池分别加征100%和25%的进口关税。尽管我国对美新能源整车出口量较少，但在动力电池等关键零部件领域的贸易较为频繁，加征关税将对我国新能源汽车零部件出口产生显著压力。其次，美国不断强化技术管制，特别是在人工智能芯片领域，已禁止英伟达、AMD等公司向我国出口高算力芯片，意图限制我国新能源汽车智能化核心技术的发展。此外，美国商务部以“国家安全”为由，进一步收紧对我国的芯片出口管制，并要求荷兰等国与其对齐，使得我国新能源汽车产业恐将面临“缺芯”风险。与此同时，美国还通过“长臂管辖”手段，打击我国新能源汽车产业链的国际合作，美国计划与墨西哥合作加强外资审查，通过封堵北美自贸区的“近岸外包”漏洞，限制我国新能源汽车进入北美市场。 在美国的带动下，欧盟、加拿大等国家也纷纷采取行动。欧盟对我国电动汽车征收17%至35.3%的，为期五年的反补贴税，加拿大也宣布对从中国进口的电动汽车加征100%的关税。此外，土耳其、巴西等国也纷纷对我国新能源汽车加征额外关税，日本和韩国也不断加强对我国新能 CCID D C CCID CCID 源汽车产品及相关材料的审核程序。贸易保护措施的加码，不仅将进一步加剧我国新能源汽车产业发展的外部压力，也会在一定程度上阻碍我国新能源汽车产业的全球化扩展。 CCID （二）从国内需求来看，“供强需弱”或进一步加剧新能源汽车行业内卷 CCID 在汽车报废和置换更新补贴政策等因素的推动下，我国新能源汽车产销实现大幅增长，1—10月，我国新能源汽车累计产量和销量分别同比增长33%和33.9%。新能源车企纷纷通过价格战等手段争夺市场份额，存在部分新势力车企面临生存压力，行业内卷现象明显，也压缩了新能源汽车行业利润空间，给产业的健康可持续发展埋下隐患。 CCID CCID 2024年1—9月，汽车制造业利润同比下降1.2%，中国新能源汽车市场的降价趋势持续加剧，主要体现在纯电动和插电混合动力车型上，具体而言，纯电动车型降价69款，平均降幅约2.3万元，降幅约13.5%；插电混动车型降价29款，平均降幅约2.4万元，降幅约13.7%。此外，据中国汽车流通协会统计，2024年1—8月，国内共有173款车型降价，超过2023年全年降价车型总数，同时，8月新车市场整体折扣率已达到17.4%。汽车制造业利润已出现同比下降，若新能源车企内卷力度持续攀升，将对新能源汽车行业的健康可持续发展产生影响。 三、应采取的对策建议 （一）扩大内需，充分利用政策推动新能源汽车消费 进一步细化和落实新能源汽车以旧换新政策及相关配套措施，通过科学评估现有政策的实施效果，为新能源汽车以旧换新提供更精准的政策支持，稳定市场预期。完善报废汽车拆解与回收体系，优化二手车交易环境，推动传统燃油车的报废更新与新能源汽车的加速普及，降低消费者更换新能源汽车门槛。开展县域充换电设施补短板试点、新能源汽车下乡、公共领域车辆全面电动化等试点工作，不断提高新能源汽车产品的质量和安全标准，扩大智能网联新能源汽车的市场消费规模。加快推进智能网联汽车准入和上路试点工作，实施“车路云一体化”城市级试点，推动高级别自动驾驶的商业化应用，全面加速传统汽车向新能源汽车的转型升级。 （二）聚焦技术标准，推动质量和品牌升级 依托国家制造业创新中心的引领作用，聚焦新能源汽车核心技术，加速车规级芯片、固态电池及操作系统等领域的国产化进程，进一步完善新能源汽车、动力电池及充电设施等领域的标准体系建设，建立覆盖新能源汽车全生命周期的碳足迹数据管理机制。积极推动我国新能源汽车和零部件企业以及行业协会在国际技术开发和标准制定中发挥主导作用，增强国际合作中的话语权。利用国内超大规模市场优势，鼓励新能 CCID CCID D C CCID （三）加强国际♘作，提升新能源汽车产业的国际竞争力 CCID CCID CCID CCID 鼓励新能源汽车整车及动力电池等零部件企业联合开拓海外市场，重点布局欧洲、东盟等区域，实施全球化战略。针对美欧国家对新能源汽车及关键零部件的贸易保护政策，提出有理有据的应对措施，并研究制定支持出口的政策框架，帮助企业积极参与国际竞争。充分发挥我国新能源车企在电动化与智能化领域的技术优势，通过国际合作提升研发能力与产业链整合水平，巩固我国新能源汽车产业的全球竞争优势，持续扩大在全球市场的份额与影响力。 本文作者：新能源汽车行业形势分析课题组13811281517wanghao@ccidthinktank.com