2024全球电商支付数据年度回顾

年度回顾 ：2024年支付 年度回顾：电子商务年度回顾：支付技术||11 年度回顾：2024年支付|1 作者：DanielReid，高级洞见分析师2024年9月 支付领域正在经历日新月异的快速发展，这使得实现销售目标和应对市场复杂性变得更加困难。销售领导者面临着预算紧缩、竞争日益激烈以及客户期望不断变化的问题。 引言 若要持续保持领先地位，您不仅需要直觉，还需要可操作的重要数据驱动洞见。 这正是Similarweb的数据以及这份《年度回顾》报告的影响力所在。它提供了做出明智决策、优化战略和发现新机会所需的知识。 借助对关键市场在线表现的洞见，您将更好地了解客户行为、发现趋势并定位您的业务，从而抢占市场份额并超越竞争对手。 年度年回年度顾回：支顾付：年20度244回年顾支：电付子||商2务技术||22 在过去12个月中，全球电子商务市场的增长微乎其微 →虽然疫情加速了电子商务的增长，并给许多消费者带来了额外的可支配收入，但这些收入现在已被最近的全球通货膨胀所吞噬 →2023年底，流量与上年相比有所增加 ，但现在增长速度已经放缓，几乎停滞不前 →事实上，在过去两个月中，与上年相比， 访问量下降了约1% 全球500强电子商务网站端的流量增长情况 全球范围，PC端和移动端网页版，22年8月-24年7月 年度年回度顾回：支顾付：2年02度4回年顾支：付电子|商3务技术||33 只有中东和北非地区略有增长，或 许受通胀压力的影响最小 →在此图表中，我们查看了五个市场中排名前500的电子商务网站，以了解特定 地区在过去12个月中的表现 →虽然MENA（中东和北非）地区增长了0.1%，但这只是微不足道的增长。所有其他地区均出现小幅下滑，其中亚太地区下滑幅度最大，接近1% →这表明当前的全球经济形势似乎阻碍了所有地区的电子商务增长 按地理位置划分的全球500强电子商务网站端的流量增长情况 全球范围，PC端和移动端网页版，（22年8月-23年7月与23年8月-24年7月对比） 年度年回度顾回：支顾付：2年02度4回年顾支：付电子|商4务技术||33 尽管市场不景气，但一些行业依然表现出色 →显然，通胀并非对每个人都是坏事——奢侈品行业增长了8%，这主要得益于更富裕的消费者受益于不断增加的投资和新的市场机遇，从而扩大了他们的份额 →美妆行业也实现了4.2%的增长率，延续了消费者热衷于在网上购买美妆产品的流行趋势。这一增长与当前经济环境下的“口红效应”有关 →大型零售商增长略高于1%。在价格比较比以往任何时候都更容易的饱和市场中，价值对消费者仍然至关重要 →由于预算紧张，消费者推迟购买大件商品，消费电子产品销售 额下降4.3% →时尚类消费下滑幅度最大，消费者优先考虑必需品 ，而非可自由支配的消费 按行业划分的前100强网站的流量增长情况 全球范围，PC端和移动端网页版，（22年8月-23年7月与23年8月 -24年7月对比） 年度年回度顾回：支顾付：2年02度4回年顾支：付电子|商5务技术||33 食品杂货和美食类在亚马逊美国站上的平均转化率遥遥领先 →一个品类的表现如何，不仅仅取决于整体流量，还取决于有多少顾客会继续购买 →食品杂货类消费者的购买意向较高，这意味着该品类的转化率最高，达到37% →排名第二的健康与家居类下降到22%，这凸显了整个食品杂货类的重要性——与其他品类相比，它是一个不可或缺的品类 亚马逊美国站平均转化率排名前5的品类 美国，PC端、移动端网页版和应用程序，23年8月-24年7月 年度年回度顾回：支顾付：2年02度4回年顾支：付电子|商6务技术||33 跨境电子商务在主要市场的增 长保持稳定 →电子商务的增长将继续为企业在国际上扩张创造新的机会 →然而，各家企业仍面临关税、法规和成本等主要障碍，这限制了他们的 跨境潜力 →因此，在大多数市场中，网站的绝大部分流量仍然来自国内 →美国一直是国际流量份额最高的国家，这一份额全年保持相对稳定 →德国在国际流量中所占的份额波动较大，2023年下半年有所下降，但2024年至今又有所上升 →英国、法国和澳大利亚的流量保持相当稳定，尤其是在整个 2024年 5个国家/地区的顶级电子商务网站在国际上的流量份额 全球范围，PC端和移动端网页版，23年8月-24年7月 年度年回度顾回：支顾付：2年02度4回年顾支：付电子|商7务技术||33 主要电子商务平台：Shopify占据最大市 场份额 →在此图表中，我们按网站安装总量分析了全球排名前五的电子商务平台-Shopify、OpenCart、WooCommerce、Rebuy和X-Cart →Shopify占据了33%的市场份额，在各大平台中同比增长显著，安装量增长了40% →ShopLine的增长更为迅猛，安装量增长了2,116% →尽管Shopify为各种规模的企业提供服务，但过去一年中，其大部分增长都来自中小型公司的流量 按网站总安装量排名前5的电子商务平台市场份额 全球范围，PC端，23年7月-24年7月 年度年回度顾回：支顾付：2年02度4回年顾支：付电子|商8务技术||33 疫情后的调整影响着各行各业 ➔随着法律和政府行业向现代化支付方式转变，罚款、执照和许可证等服务更加便利，该行业经历了140%的惊人增长 ➔后疫情时代推动法律和政府行业提供更多在线服务，并提供非接触式支付解决方案 ➔这一必要的进步促使该行业采用更多的支付选项、订阅模式和第三方支付服务，确保所有公民都能获得更大的便利 ➔另一方面，由于人们外出次数减少，餐饮和夜生活领域的数字支付创新大幅下降了27% ➔随着世界进入后疫情时代， 由于堂食餐饮重新兴起，许多企业恢复了传统的支付方式，以迎合顾客的偏好 流量超过50万的网站按行业划分的过去一年同比变化 全球范围，23年1月-24年7月 年度年回度顾回：支顾付：2年02度4回年顾支：付电子|商9务技术||33 美国提供的技术解决方案过去一年同比增长率最高 →随着企业采用新的解决方案来满足不断变化的客户需求，美国的独特支付技术过去一年实现了21%的同比增长 →作为支付解决方案的领导者，美国为新企业进入市场和传统企业扩大市场提供了更多机会 →美国消费者越来越期待灵活多样的支付选择，推动各种规模的企业采用多种解决方案来保持竞争力 →与此同时，加拿大的支付市场保持不变，这可能是由于《零售支付活动法》（RPAA）的新规定，使得PSP与企业合作变得更加困难 按地理区域提供的独特支付解决方案技术 全球范围，PC端，22年8月-24年7月 年度年回度顾回：支顾付：2年02度4回年顾支：付电子|商10务技术||33 支付方式多样化呈上升趋势 →Klarna是全球最受欢迎的BNPL解决方案,2023年站点安装量增长了284%，实现了显著增长 →总体而言，BNPL的日益普及反映了消费者对基于信用和延期付款方式的偏好，从而影响了电子商务的格局 Maestro和DinersClub都是广受欢迎的信用卡支付提供商，去年也经历了强劲增长，增幅分别达到110%和71% →这一趋势凸显了企业渴望采用更多的支付方式，以满足消费者对支付方式灵活性和多样性的需求。 增长最快的五大支付提供商（安装量至少为1,000次） 全球范围，PC端，23年8月-24年7月 年度年回度顾回：支顾付：2年02度4回年顾支：付电子|商11务技术||33 ApplePay和其他非接触式解决方案的过去一年同比增长率领先 →尽管传统信用卡仍然在在线支付中占主导地位，但最大的数字钱包的过去一年同比增长率却在上升 →疫情期间非接触式支付的兴起一直持续至2023年和2024 年 →ApplePay的网站安装量过去一年同比增长了24%。这表明，消费者强烈希望有移动优先的支付解决方案，以减少结账过程中的摩擦点 →数字钱包也在跨境扩张，亚太地区将引领全球数字钱包的采用，到2023年将有超过13亿用户 主要支付提供商网站安装量过去一年同比增长 全球范围，PC端，22年8月-24年7月 年度年回度顾回：支顾付：2年02度4回年顾支：付电子|商12务技术||33 AgnieszkaPujan PayU高级全球销售经理 专家园地PayU 作为PayU的高级全球销售经理，Agnieszka负责识别和管理在欧洲、拉丁美洲和非洲等多个市场运营的国际品牌和公司。 她的职责包括定义垂直市场和确定有兴趣向新地区扩展业务的公司。 年度回年顾度：回支顾付：年200度2回4年顾支：电付子商|1务3技术||1313 专家园地：PayU Similarweb：您今年在支付领域观察到了哪些有趣的趋势？您的主要收获是什么？ PayU：我们看到的趋势是，替代支付方式(APM)在电子商务中的重要性和知名度不断提高，尤其是在拉丁美洲和非洲等市场。 您可能认为拥有Visa卡或MasterCard卡就足以在全球范围内销售，但在某些地区，事实并非如此。虽然Visa卡和MasterCard卡作为基础支付方式至关重要，但对于想要真正在这些国家/地区开展业务的电子商务品牌来说，它们还远远不够。 如果没有本地或其他支付方式，商家几乎不会被看到或难以取得成功。 这就是我们的优势所在。我们在每个开展业务的国家/地区提供所有必要的APM，帮助商家开拓这些市 场，并为他们的品牌提供真正的发展机会。 年度回年顾度：回支顾付：年20度2回4年顾支：电付子商|1务4技术||1414 专家园地：PayU（续） Similarweb：随着在线购物的增长，商家使用PayU而不是完全依赖全球支付方式的主要好 处是什么？除了增加交易量之外，即使使用本地信用卡，他们还能获得哪些其他优势？ PayU：随着在线购物的扩大，与PayU合作不仅仅可以增加交易量，还可以带来显著的优势。 对于商家来说，一个关键的好处是提高了替代支付方式(APM)的利用率，这在许多地区都是非常受欢迎的。本地APM（如波兰的BLIK），专门针对本地消费者的需求和偏好，其中BLIK占波兰在线购物的近40%。 通过整合这些耳熟能详、值得信赖的支付方式，商家可以提供无缝、量身定制的支付体验，与当地购物者产生共鸣。这不仅可以改善整体用户体验，而且还可以确保客户在交易中感到放心和安全。 此外，这些APM中有许多是移动友好型的，使购买过程更加方便，从而提高了客户满意度和忠诚度。最终，这种本地化方法可以带来更好的整体客户体验，使商家更容易在特定市场取得成功。 年度回年顾度：回支顾付：年20度2回4年顾支：电付子商|1务5技术||1414 专家园地：PayU（续） Similarweb：随着越来越多的人开始在线购物，这对客户体验来说有多重要？这是一个决定成败的因素吗？ PayU：这绝对至关重要。如今，我们不再需要担心错过购买产品——您几乎可以在任何地方购买任何东西，无论是在亚马逊、市场上购买，还是直接从品牌网站上购买。 真正的区别在于用户体验。价格固然是一个因素，但大多数购买行为都是由整体体验驱动的。一方面，这与网站的设计和营销有关，但归根结底，结账流程才是最重要的。 结账最关键的部分是提供适合的支付解决方案——它可以决定客户体验的好坏。 年度回年顾度：回支顾付：年20度2回4年顾支：电付子商|1务6技术||1414 专家园地：PayU（续） Similarweb：你们的业务遍及欧洲、非洲和拉丁美洲，你们有没有注意到拉丁美洲哪些新兴趋势在非洲或欧洲可能不那么普遍，或者反之亦然？ PayU：我们看到了全球普遍趋势，例如所有国家/地区的移动商务都有所增长。 不过，如果想了解更多本地化趋势，请向我们的本地团队咨询，以获得更深入的洞见。在全球范围 内，我们注意到新的支付解决方案的兴起，如“先买后付”(BNPL)和其他替代方式。 许多初创企业都是从本地支付选项起步，然后不断扩大，最终颠覆了市场格局。BNPL尤其在时尚、化妆品和美妆等顾客频繁购物的行业中获得了显著的发展。 年度回年