中国跨境支付行业年度专题分析2024

易观干帆 Qianfan.tech 中国跨境支付行业年度专题分析2024 外贸基本盘稳固，跨境支付赋能产业链价值提升与体验优化 本产品保密并受到版权法保护 ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws 分析定义与分析方法 易观干帆 Qianfan.tech 分析定义及分析范畴分析方法千帆说明 ·跨境支付：指两个或及其以上的国家或地区进行国际·分析内容中的资料和数据来源于对行业公·千帆说明：千帆通过多重数据源注入算法贸易、国际投资或其他经济活动，从而需借助一定的开信息的分析、对业内资深人士和相关企模型推算出APP活跃行为，帮助企业快速支付系统和结算工具实现国家或地区间的资金转移业高管的深度访谈，以及易观分析师综合了解市场。干帆分析领域全面、行业划分最终完成各类经济交易。以上内容作出的专业性判断和评价。细致、APP收录量高，助力企业洞察市场 ·本报告旨在对跨境支付行业进行全景扫描，梳理跨境支付相关的政策及产业发展背景、B端市场发展现状及趋势，助力跨境支付厂商识别行业机会，提升服务能 力，并对2024年的行业趋势做一展望。 ·分析内容中运用Analysys易观分析的产地位及赛道发展趋势。干帆是数字化企业、业分析模型，并结合市场分析、行业分析投资公司、广告公司优选的大数据产品，和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋并且干帆的产品效果已经在BAT旗下的众势和规律，以及厂商的发展现状。多企业，平安、华为等数字化转型企业， 工商银行、招商银行、华泰证券、银河证券等金融机构，以及软银愿景基金等数百家企业得到了验证。 2024/4/16激发科技与创新活力 易观干帆 CONTENTS Qianfan.tech 跨境支付市场发展环境分析 01 外贸基本盘稳固，新兴业态韧性突 出 02跨境支付市场发展现状 聚焦产业赋能，跨境支付市场规模创新高 03跨境支付市场发展趋势分析 服务国家战略，形成以AI为驱动的产业新质生态 易观干帆 Qianfan.tech 01 跨境支付市场发展环境分析 外贸基本盘稳固，新兴业态韧性突 出 政策环境：支持跨境电商开展跨境支付业务，数据合规成焦点 2023年，监管部门持续强调跨境电商等新型贸易形态在稳定外贸中的关键作用，通过实施多项举措积极推进跨境电商 的繁荣发展。政策层面积极支持跨境电商企业开展跨境支付业务，鼓励金融机构为跨境电商提供多样化、高效便捷的金 融服务。同时，也明确提出了数据跨境流动合规的监管要求，以确保行业健康有序发展。 易观干帆 Qianfan.tech 时间监管机构政策名称政策要点 支持外贸企业通过跨境电商等新业态新模式拓展销售渠道、培育自主品牌。鼓励 2023年4月国务院办公厅《关于推动外贸稳规模优结构的意见》各地方结合产业和赋优势，创新建设跨境电商综合试验区，积极发展“跨境电 商+产业带”模式，带动跨境电商企业对企业。 2023年8月财政部等三部门 2023年11月中国人民银行等八部门 《关于延续实施跨境电子商务出口退运商品税将企业在跨境电子商务海关监管代码项下申报出口的期限，由原来的2024年1月 收政策的公告》29日延长至2025年12月31日。 《关于强化金融支持举措助力民营经济发展壮支持银行业金融机构统筹运用好本外币结算政策，为跨境电商等贸易新业态提供 大的通知》优质的贸易便利化服务。 2023年12月 国务院办公厅《关于加快内外贸一体化发展的若干措施》 扩大本外币合一银行结算账户体系试点范围。支持更多符合条件的支付机构和银 行为跨境电商等新业态提供外汇结算服务。 《全面对接国际高标准经贸规则推进中国（上涉及金融数据出境的，监管部门可基于国家安全和审慎原则采取监管措施，同时 2023年12月国务院海）自由贸易试验区高水平制度型开放总体方保证重要数据和个人信息安全。 案》 2023年12月国务院《非银行支付机构监督管理条例》 2024/4/16 其中就要求境外的非银行机构拟为境内用户提供跨境支付服务的，应当依照《非银行支付机构监督管理条例》规定在境内设立非银行支付机构。 非银行支付机构为跨境交易提供支付服务的，应当遵守跨境支付、跨境人民币业 务、外汇管理以及数据跨境流动的有关规定。 激发科技与创新活力 产业环境：我国外贸基本盘稳固，服务贸易进出口值增长显著 2023年，面对外部需求低迷等多重风险挑战，我国外贸顶住压力，稳住了基本盘。其中，我国货物贸易进出口总值 41.76万亿元人民币，顺差5.78万亿元人民币。同时，在我国深入推进服务贸易创新发展，切实打造对外贸易新引擎的 大背景下，2023年我国服务贸易进出口总额6.57万亿元人民币，同比增长10.00%。 2018-2023年我国货物贸易进出口总值及同比增速2018-2023年我国服务贸易进出口总值及同比增速 25.00% 7 6.57 20.00% 6 15.00% 4542.0741.75 易观干帆 Qianfan.tech 40 3531.5632.16 30.51 39.10 20.00% 5.2411.25% 5 5.425.312.90% 4.56 10.00% 10.00% 3015.00% 25 43.44% 5.00% ?9.67% 10.00%0.00% 207.70%3 -5.00% 15 3.48% 5.00% 2 -10.00% 101.90% 5 .76%60.00% 15.87% -15.00% 5.00%20.00% 2018年2019年2020年2021年2022年2023年2018年2019年2020年2021年2022年2023年 1货物贸易进出口总额（万亿元人民币）一同比增长（%）服务贸易进出口总额（万亿元人民币）一同比增长（%) 数据来源：海关总署·易观干帆整理数据来源：海关总署·易观干帆整理 ?易观干帆www.analysys.cn①易观干帆www.analysys.cn 2024/4/16激发科技与创新活力6 产业环境：以跨境电商为代表的外贸新业态新模式发展韧性强 易观干帆 Qianfan.tech 率、低门槛”的优势获得跨境商户青睐。作为新兴贸易业态，跨境电商为外贸企业应对外部冲击发挥了积极作用，展现 出强劲的发展韧性。海关总署数据显示，2023年我国跨境电商进出口总值2.38万亿元人民币，同比增长12.80%。2023年跨境商家收款方式2020-2023年我国跨境电商进出口规模及增速 2.52.3835.00% Q31.10% 第三方跨境收款工具79.47%2.11 1.9830.00% 2 境内银行收款结汇37.23% 1.69 25.00% 1.520.00% 17.16% 中国香港离岸账户收款1 34.16%2.80% 15.00% 海外银行账户收款12.37% 其他5.48% 0.56.57% 2020年2021年2022年2023年 进出口规模（万亿元人民币）一同比增速（%） 10.00% 5.00% 0.00% 数据来源：跨境商家调研·易观干帆整理数据来源：海关总署·易观干帆整理 ?易观干帆www.analysys.cn①易观干帆www.analysys.cn 2024/4/16激发科技与创新活力 投融资环境：资本青睐科技驱动跨境商家业务增长的全球支付商下 易观干帆 Qianfan.tech 自亚马逊封号事件以来，跨境商家所面临的合规政策日趋严格。一级市场资金加速流向以合规安全和风控能力见长，旨 在通过技术创新不断优化产品功能，提供高效、安全、便捷的全球支付解决方案服务商。典型如寻汇SUNRATE凭借其 专业的全球支付和财资管理解决方案和技术优势，在2023年先后完成D-1、D-2➴融资。 2022年以来全球支付行业一级市场融资情况一览（*不完全统计） 序号公司 融资阶段 融资金额投资方 PeakXVPartners. 1寻汇SUNRATED-1、D-2➴未✲露Prosperity7Ventures. SoftbankVenturesAsia 2Airwallex空中云汇E+➴1亿美元红衫中国 3PandaCredit小信分B➴数干万美元阿里巴巴、复星集团 4豆沙包DowsureB➴2千万美元创业工厂VenturesLab 5连连数字基石➴2332万美元杭州城投、杭州高新 6万唯金融战略投资未✲露未✲露 2024/4/16 激发科技与创新活力 易观干帆 Qianfan.tech 02 跨境支付市场发展现状 聚焦产业赋能，跨境支付市场规模创新高 市场增量：出境游、外籍人士来华等C端跨境支付场景活跃 2023年，我国免签政策进一步放宽，助力“朋友圈”不断扩大，出境旅游人数已突破8700万人次大关。出境游热潮持 易观干帆 Qianfan.tech 续升温，带动了境外消费市场的迅速复苏，线下扫码等C端跨境支付市场火热。与此同时，随着大运会、亚运会等国际 体育赛事的盛大召开，外籍人士来华的数量也在稳步增长，为跨境支付C端市场带来了更为广阔的增长空间。 2020年VS2023年我国出境游、外籍入境游客人数2023年出境游人数较2020年增长3.27 倍，出境游升温下支付宝、微信支付等 8700跨境支付厂商餐饮、零售、酒店等境外 境外消费激增消费类支付笔数及金额增长显著。 增长1.29倍 2023年外国入境游客人数达1378万人 次，较2020年增长1.29倍，能否为外 --71378 2033.4国入境游客提供便利的支付解决方案成 601为C端市场扩量的关键。如支付宝推出 了“外卡内绑”和“外包内用”支付方 出境游人数(万人次)外国入境游客人数（万人次)案，助力外国入境游客便利消费。 ■2020年■2023年 支付便利化服务 微信支付境外用户绑定外卡后，可支持 数据来源：商务部·易观干帆整理在中国境内包括餐饮、交通、酒旅、商 の易观干帆www.analysys.cn超等领域的绝大部分商户使用移动支付。 2024/4/16激发科技与创新活力10 业务重心：B端聚焦跨境电商及B2B外贸商家收付款及数字化 痛点，跨境支付厂商深度赋能 中 易观干帆 Qianfan.tech 跨境收款服务高效，资金安全优质的支付服务体验综合支付一站式解决方案数字化能力提升 B端诉求 解决方案 一是提供多平台、多币种跨一是开户流程快，通过引入一是链接全球专业的金融服蚂蚁集团旗下万里汇、寻汇 境收款服务，当天到账。先进的技术和工具，提高审务机构，为跨境商家提供安SUNRATE、XTransfer、义 二是实时汇兑，快速结汇核和开户的效率，1天完成全、合规、高效的资金支持。支付等全球支付机构专注于三是人民币账户、外币账户、开户。二是联合外部生态资源网络以跨境收款为抓手，提供电子钱包账户灵活提款。二是快速的客户响应能力为外贸商家提供便捷缴税，SaaS、营销、交易文件智能四是多国支付展业牌照，链提供多语种客服支持，快速出口退税、物流解决方案、管理、风控等数字化产品及接全球生态资源，完善的合解决不同国家和地区客户的一站式开店等服务。服务体系，提升B2B中小微规机制，确保每一笔交易都支付问题。外贸企业数字化水平。 符合法律法规的要求。 2024/4/16激发科技与创新活力11 第三方跨境支付产业图谱 以下排名不分先后 易观干帆 Qianfan.tech 监管机构 中P国国OP人LESB良民银银行 SATE 国家外汇管理局 第三方持牌跨境支付公司国际卡组织 分发 AMERICAN ALIPAY 财何通 宝付汇付天下 VISA mastercard. EXPRESS 款 交付汇 L拉卡拉 首信易支付 资和信快钱 渠道合作 数字化服务商汇款 PROPERTY&CREDISUNRATE OPayoneer 行 国 CGolirKG 增值结际 易宝支付 YEEPAY.COM 2环迅支付 通联支付资金清算 ALLINPAD 万里汇WORLP Xiransfer 收款方服务 取款 银联商务UMF联动优势LianLia