非银跨境支付行业年度专题分析2024

BBooToTnogAnngalysAysn博a通ly分s析ys博通分析 本本地地化化趋趋势势带带动动服服务务提提升升跨跨境境人人民民币币展展业业问问题题被被关关注注 一一非非银银跨跨境境支支付付行业行年业度年专度题专分题析分20析242024 鸯@公，公众众号·号博通· 分博析通B分oT析ongBoTong 分析定义与分析方法 01分析定义 本报告主要分析客体为跨境支付。跨境支付主要是指两个或两入以上的国家或地区之间因国际贸易、国际投资以及其他方面所发生的国际间债权债务，借助一定的结算工具和 支付系统实现的资金跨国和跨地分区转移析的行B为oTong 02分析方法 本报告主要采用定量分析和定性分析。定量数据与定性资料主要来源为行业公开信息、行业资深人士与企业高管的深度访谈，以及博通的专业积累与判断 分析内容中运用博通咨询构建的模型，结合厂商、行业与产业分析，论证跨境支付行业现状 发展规律与趋势，以及典型厂商的发展现状。 本报告部分数据未直接列出，如需获得更多报告详细数据，可扫描添加报告结尾处二维码或 发送邮件至：387228048@163.com。 ①博通分析 公众号·博通分析BoT2ong 关于BoTongAnalysys博通分析 “博通出品，必属精品” 博通咨询是面向国内国际市场的专业咨询机构，专注金 融和电商等多个行业，特别在支付、银行、消费金融， 新零售等领域有着卓越的判断力和影响力 博通咨询出品的报告，均经过大量行业访谈和数据调研，希望通过为各类规模的企业赋能，促进企业和行业良性发展。 目前，BoTongAnalysys博通分析产品矩阵已包含四大类五小类产品，能够为企业提供从数字化运 管到管理的全周期服务，服务企业客户包括多家世界500强机构和行业知名企业，在全球互联的信息 化时代，以更高效、安全的方式帮助企业迈向未来 博通分析公众号·博通分析BoT3ong 目录 1.发展背景：美欧进口增速转正服贸加速恢复 2.宏观现状：机构收益未受费率影响C端需求恢复 CONTENT 3.跨境电商：本地化趋势带动服务提升交易规模稳定 4.行业政策：《外汇管理条例》加速跨境人民币展业被关注 5.新兴技术：新技术遂步落地稳定币应用条件不成熟 6.机构指数：行业头部集中第一梯队厂商表现突出 7.厂商案例：新科技助力降本增效一体化解决方案成标配 8.趋势预判：市场仍有待开发空间行业整合加快 公众号·博通分析BoTong Part.01 跨境支付行业发展背景： 厂美欧进出口增速转正 博通服务贸易加速恢复 @公众号·博通分析BoTsong RCEP政策红利进一步释放 ，2024年6月，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）对15个签署国全面生效满一年。 协定对15方全面生效标志着全球人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区进入全面实施 的新阶段，也为国内跨境支付机构布局海外市场带来了全新机遇。 2023年，我国对RCEP其他14个成员国进出口12.6万亿元，较协定生效前的2021年增长5.3%，占我国外贸进出口总值的30.2% RCEP 相关成果，2023年，我国对RCEP其他成员国出口6.41万亿元，占我国出口 比重较2021年提升1.1个百分点，达到27%。其中，装备制造业 出口规模扩大32.8%，占我国对RCEP其他成员国出口比重提升 6.5个百分点。 ，2023年，RCEP区域共吸引绿地投资2341亿美元，增长29.8%，是 2021年的2.2倍。 博通分析 公众号·博通分析BoTaong 2024年前8个月我国对RCEP成员国进出口贸 易额呈增长态势 ：2024年1-8月，我国对RCEP成员国进出口贸易额总计达8.5万亿人民币，同比增长4.9%。特别是对越 南、马来西亚、束埔寨、老挝和文莱进出口总额同比大幅上升。 15,141 14,084 11,870 2024年1-8月我国与RCEP各成员国贸易金额及增速 2024年1-8月进出口金额（亿人民币）0一同比增速 Tong 22.7% long 28.8% 10,12613.4% 8.0% 3.7%6.0%4.6%13.2% 1.0% 6.5976,173 5,193 3,3475.8% 965 839814 394 134 日本新西兰插甸 数据来源：海关总需·博通咨询整理 ①博通分析 公众号·博通分析BoTong 跨境人民币收付金额稳定增长 2023年，我国跨境人民币收付金额合计52.3万亿元，同比增长24%；另一方面，2022年一季度达到历 史高位后，人民币外汇储备在全球宜方外汇储备中的占比连续八个季度下降。2024年一季度未，人民 币在全球外汇储备中的占比为2.15%，同比下滑0.43个百分点，全球排名由第五降至第七。 2017-2023跨境人民币收付金额2017-2024年人民币外汇储备在全球官方外 汇储备中的占比 析BOTOr 跨境人民币收付金额（万亿元人民币） 一同比增长率 斤BOI 3.50% 2.88% 6080%3.00%2.58% 2.50% 72.5% 70% 2.50% 2.15% 5060% 44.4%50%2.00% 40 40% 29.0%1.50% 1.10% 1.40% 1.90%2.00% 24.1 30 24.0% 30% 20%1.00% 2010% 15.1% 0% 10 10% 0.50% 0.00% -20% 20 201720182019202020212022202320 数据来源：中国人民银行、商务部、国家外汇管理局、国际货币基金组织、中国人民大学国际货币研究所·博通咨询整理 ①博通分析 民营企业市场主体地位进一步凸显 从海关总署发布的进出口市场主体结构特征来看，2023年民营企业进出口总额达到22.36万亿元，同 比增长4.5%，占我国外贸总值的比例上升至53.5%。其在我国外贸市场的主体地位进一步凸显 2023年外贸企业结构 22.4万亿占比53.5%同 比增长4.5% 60万 民营企业 12.6万亿，占比30.2%。同 比增长4.5% 2023年，国内进出口实绩的企业达到 60万家，增加0.2万家。 外商投资企业 53.5% 6.7万亿，占比16.0%。同 比下滑1.3%2023年民营企业进出口总额 国有企业占外贸总值53.5% 数据来源：海关总需·博通咨询整理 ①博通分析@公众号·博通分析BoTong 外贸交易平稳发展出口连续15年全球第一 数据显示，近五年我国外贸交易保持平稳发展态势，出口规模一直强于进口。2023年，我国外贸交易总 额为5.94万亿美元。其中出口3.38万亿美元，占国际市场份额14.2%，连续15年保持全球第一：进口2.56 万亿美元，占国际市场份额10.6%，连续15年保持全球第二。贸易顺差8232亿美元，再创历史新高。 近五年进出口总额对比图 6on 4.584.66 6.05 6.27 5.94 43.56 3.363.38 2.98 32.52.59 2.082.07 2.692.71 2.56 21.71 1.27 1 0 201920202021202220232024H1 ■进口总额（万亿美元）■出口总额（万亿美元）■进出口总额（万亿美元） 数据来源：海关总吾、外管、互联网公开材料博通咨询整理 ①博通分析 公众号·博通分析BoToong 东盟和欧盟超越美国成为我国第一和第二大出口对象 数据显示，东盟自2020年以来一直是我国最大的贸易伙伴，其进出口规模保持均衡，欧盟和美国是我国第二和第三大贸易伙伴：值得注意的是，2023年，东盟和欧盟超越美国成为我国第和第二大出口对象，显示出我国的贸易变迁。 进出口金额变化（亿元）出口金额变化（亿元）进口金额变化（亿元） 70,00045,00030,000 60,000 40,000 25,000 35,000 50,000 30,00020,000 40,00025,000 30,00020,000 15,000 15,00010,000 20,000 10,000 10,000 5,000 00 5,000 0 20192020202120222023 2019 202020212022202320192020202120222023 关 拉丁兰州日本拉丁若州日达 数据来源：海关总署、外管局、统计局·博通咨询整理①博通分析公众号·博通分析BoTong 中国对美国、欧盟等地进出口增速改善 进口原产国地）累计比去年同期±%口据海关统计，2024年1-8 出口最终目的国(地）进出口出口进口月，我国货物贸易进出口 总值66.94.7总值28.6万亿元人民币， 1.1 2.9 -2.1 4.4 5 2.3 出口16.5万亿元，同比增 欧洲联盟 美国 10 13.1 5.7 日本 -2.7 -3.4 -2 中国香港 13.3 12.9 19.1 韩国 8 0.1 15.8 中国台湾 11.6 14.9 10.4 澳大利亚 -4.4 -2.3 -5.4 东南亚国家联盟 俄罗斯3.82.15.2 6.4 6.5 5.6 英国 2.6 3.4 -0.2 加拿大 1.6 5.6 -2.6 新西兰 5.8 1.9 -9.8 印度 10.9 15.2 6.5 速由负转正。 5 0.2 12.9 拉丁美洲 非洲 同比增长6.0%。其中， 长6.9%：进口12.1万亿 元，同比增长4.7%。 口从不同区域进出口增速来看，我国对中国香港、中国台湾、拉丁美洲、东盟进出口规模同比增长超过 10%，对美国（23年同期 同比增速-8.7%）、欧盟 （23年同期同比增速1.5%）、韩国（23年同期同比增速-11.3%）等增 数据来源：海关总香·博通咨询整理 ①博通分析 @公众号·博通分析BoT2ong 外因主导部分出口降速国家 数据显示，2024年1-8月，我国对巴西、越南、中国台湾等国家和地区外贸出口增长明显；另一方面，我国对南非出口增速下滑明显，同比降低超过10%，由于南非的港口正面临运营挑战，导致进出口量大幅下滑。 2024年1-8月出口增速较快国家（地区）2024年1-8月出口降速最快国家（地区） 35% 分析BoTong 南非荷兰日本澳大利亚韩国 0% 30% 25% -2% 20% -4% 15%69 10% -8% 5% -10% 0% -12% 数据来源：海关总署博通咨询整理 ①博通分析 公众号·博通分析BoT3ong 东盟仍是我国第一大外贸进出口地区 据海关总署数据显示，2024年上半年东盟仍然是我国第一大外贸进出口地区，交易规模占比超过15%。欧盟、美国、拉丁美洲和韩国分列二到五名。 0.3% 1.5% 2024年上半年外贸进出口主要国家和地区占比分布 ■东南亚国家联盟欧盟 1.7% 1.8% 2.3% 1.6% 10.7% 15.9%■美国■拉丁美洲 非 ■韩国■日本 ■中国香港 12.8% 3.9%■中国台湾■俄罗斯 4.5%■澳大利亚■印度 10.8%■沙特阿拉伯阿联 8.5%■英国加拿大 5.3% ■新西兰■其他国家和地区 数据来源：海关总署、外管局、统计局·博通咨询整理 ①博通分析 公众号·博通分析BoTong 2023年部分重点品类出口增速转负 2023年，世界经济复苏乏力，全球贸易整体表现比较低迷，外需的疲弱对我国出口形成了直接冲中击 我国进出口总额相较2022年出现下滑；从出口的主要重点产品来看，机电产品、塑料产品、农产品、成品油、箱包产品、中药材及中成药依旧日呈现增长，鞋靴、玩具、未锻轧铝及铝材、陶瓷产品、肥料和稀土呈现较为明显的下降。 2023年我国出口重点商品金额及增速 出口金顺（亿元）0一同比增速 5.8% -2.8%~3.1% 6.3% 1.4%0.2% 3.4% 8.0% 5.4% 9.3% -11.0%-9.4% 15% 3.3% 10%5%0%-5%-10% 15% 24.5%-20% -25% 30%