非银跨境支付行业年度专题分析2024

一非银跨境支付行业年度专题分析2024一非银跨境支付行业年度专题分析2024 分析定义与分析方法 01分析定义 本报告主要分析客体为跨境支付。跨境支付主要是指两个或两入以上的国家或地区之间因国际贸易、国际投资以及其他方面所发生的国际间债权债务，借助一定的结算工具和支付系统实现的资金跨国和跨地区转移的行为分析BoTong 02分析方法 本报告主要采用定量分析和定性分析。定量数据与定性资料主要来源为行业公开信息、行业资深人士与企业高管的深度访谈，以及博通的专业积累与判断分析内容中运用博通咨询构建的模型，结合厂商、行业与产业分析，论证跨境支付行业现状发展规律与趋势，以及典型厂商的发展现状。本报告部分数据未直接列出，如需获得更多报告详细数据，可扫描添加报告结尾处二维码或发送邮件至：387228048@163.com。 关于BoTongAnalysys博通分析 “博通出品，必属精品” 博通咨询是面向国内国际市场的专业咨询机构，专注金融和电商等多个行业，特别在支付、银行、消费金融，新零售等领域有着卓越的判断力和影响力 博通咨询出品的报告，均经过大量行业访谈和数据调研，希望通过为各类规模的企业赋能，促进企业和行业良性发展。 目前，BoTongAnalysys博通分析产品矩阵已包含四大类五小类产品，能够为企业提供从数字化运管到管理的全周期服务，服务企业客户包括多家世界500强机构和行业知名企业，在全球互联的信息化时代，以更高效、安全的方式帮助企业迈向未来 目录 1.发展背景：美欧进口增速转正服贸加速恢复2.宏观现状：机构收益未受费率影响C端需求恢复3.跨境电商：本地化趋势带动服务提升交易规模稳定4.行业政策：《外汇管理条例》加速跨境人民币展业被关注5.新兴技术：新技术遂步落地稳定币应用条件不成熟6.机构指数：行业头部集中第一梯队厂商表现突出7.厂商案例：新科技助力降本增效一体化解决方案成标配8.趋势预判：市场仍有待开发空间行业整合加快 Part. 01 跨境支付行业发展背景：美欧进出口增速转正服务贸易加速恢复博通 RCEP政策红利进一步释放 ，2024年6月，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）对15个签署国全面生效满一年。 协定对15方全面生效标志着全球人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区进入全面实施的新阶段，也为国内跨境支付机构布局海外市场带来了全新机遇。 2023年，我国对RCEP其他14个成员国进出口12.6万亿元，较协定生效前的2021年增长5.3%，占我国外贸进出口总值的30.2% ，2023年，我国对RCEP其他成员国出口6.41万亿元，占我国出口比重较2021年提升1.1个百分点，达到27%。其中，装备制造业出口规模扩大32.8%，占我国对RCEP其他成员国出口比重提升6.5个百分点。 ，2023年，RCEP区域共吸引绿地投资2341亿美元，增长29.8%，是2021年的2.2倍。 2024年前8个月我国对RCEP成员国进出口贸易额呈增长态势 ：2024年1-8月，我国对RCEP成员国进出口贸易额总计达8.5万亿人民币，同比增长4.9%。特别是对越南、马来西亚、束埔寨、老挝和文莱进出口总额同比大幅上升。 数据来源：海关总需·博通咨询整理 跨境人民币收付金额稳定增长 2023年，我国跨境人民币收付金额合计52.3万亿元，同比增长24%；另一方面，2022年一季度达到历史高位后，人民币外汇储备在全球宜方外汇储备中的占比连续八个季度下降。2024年一季度未，人民币在全球外汇储备中的占比为2.15%，同比下滑0.43个百分点，全球排名由第五降至第七。 数据来源：中国人民银行、商务部、国家外汇管理局、国际货币基金组织、中国人民大学国际货币研究所·博通咨询整理 民营企业市场主体地位进一步凸显 从海关总署发布的进出口市场主体结构特征来看，2023年民营企业进出口总额达到22.36万亿元，同比增长4.5%，占我国外贸总值的比例上升至53.5%。其在我国外贸市场的主体地位进一步凸显 2023年，国内进出口实绩的企业达到60万家，增加0.2万家。 2023年民营企业进出口总额占外贸总值53.5% 外贸交易平稳发展出口连续15年全球第一 数据显示，近五年我国外贸交易保持平稳发展态势，出口规模一直强于进口。2023年，我国外贸交易总额为5.94万亿美元。其中出口3.38万亿美元，占国际市场份额14.2%，连续15年保持全球第一：进口2.56万亿美元，占国际市场份额10.6%，连续15年保持全球第二。贸易顺差8232亿美元，再创历史新高。 数据来源：海关总吾、外管、互联网公开材料博通咨询整理 东盟和欧盟超越美国成为我国第一和第二大出口对象 数据显示，东盟自2020年以来一直是我国最大的贸易伙伴，其进出口规模保持均衡，欧盟和美国是我国第二和第三大贸易伙伴：值得注意的是，2023年，东盟和欧盟超越美国成为我国第和第二大出口对象，显示出我国的贸易变迁。 数据来源：海关总署、外管局、统计局·博通咨询整理 中国对美国、欧盟等地进出口增速改善 口据海关统计，2024年1-8月，我国货物贸易进出口总值28.6万亿元人民币，同比增长6.0%。其中，出口16.5万亿元，同比增长6.9%：进口12.1万亿元，同比增长4.7%。 口从不同区域进出口增速来看，我国对中国香港、中国台湾、拉丁美洲、东盟进出口规模同比增长超过10%，对美国（23年同期同比增速-8.7%）、欧盟（23年同期同比增速1.5%）、韩国（23年同期同比增速-11.3%）等增速由负转正。 外因主导部分出口降速国家 数据显示，2024年1-8月，我国对巴西、越南、中国台湾等国家和地区外贸出口增长明显；另一方面，我国对南非出口增速下滑明显，同比降低超过10%，由于南非的港口正面临运营挑战，导致进出口量大幅下滑。 东盟仍是我国第一大外贸进出口地区 据海关总署数据显示，2024年上半年东盟仍然是我国第一大外贸进出口地区，交易规模占比超过15%。欧盟、美国、拉丁美洲和韩国分列二到五名。 2023年部分重点品类出口增速转负 2023年，世界经济复苏乏力，全球贸易整体表现比较低迷，外需的疲弱对我国出口形成了直接冲中击我国进出口总额相较2022年出现下滑；从出口的主要重点产品来看，机电产品、塑料产品、农产品、成品油、箱包产品、中药材及中成药依旧日呈现增长，鞋靴、玩具、未锻轧铝及铝材、陶瓷产品、肥料和稀土呈现较为明显的下降。 2024年出口增速回暖机电产品维持强势 数据显示，2024年前8个月，我国出口商品总值同比增长6.9%，增速由负转正。铝材、家具品类出口额同比增速较快；稀土、陶瓷、肥料品类的出口额同比大幅下滑。其中稀士受出口管制政策影响，出口额同比大幅下滑38.8%。 出口商品结构方面，机电与高新技术产品依然是我国的强势出口品类，二者对我国24年前8个月的货物贸易出口额贡献率高达83.2%。 2024年上半年服贸出口迅速恢复旅行服务成亮点 根据商务部数据显示，我国服贸出口在2020年和2023年出现小幅下滑，但2024年上半年已恢复至2022年同期水平。从结构来看，运输，电信、计算机和信息服务，其他商业服务三大类金额位列前三。2023年上述三类服务占到我国服务贸易出口总额的74%。2024年上半年，旅行服务成为亮点出口金额已超过2023年全年金额 跨境支付数字基础设施不断优化 跨境支付基础设施不断优化体现在多个方面，包括提升支付便利性、扩大数字基础网络覆盖、增加业务种类、技术创新以及政策支持等。 ，CIPS（人民币跨境支付系统）支持的业务种类越来越多，实际业务覆盖全球180个国家和地区的上于家银行类法人机构。有效适配了我国对外贸易规模增长的需要，为市场主体提供了大量跨境金融服务， ·截至目前，CIPS共有150家直接参与者，1401家间接参与者，其中亚洲1047家（含境内565家），欧洲239家，非洲52家，北美洲24家，大洋洲22家，南美洲17家。 欧洲 直接参与者25家间接参与者239家 北美洲 直接参与者5家间接参与者24家 直接参与者4家间接参与者17家 全球支付方式统计：卡基仍在线下占据主导 ：2023年，数字钱包进一步扩大其在全球的领先优势，约占全球电商交易额的50%和全球销售点交易额的30%。 信用卡和借记卡虽然由于银行陆续推出数字银行APP导致其在电子商务交易中占比下降，但其继续在世界各地的销售点占据主导地位，合计约占所有销售点交易额的一半。 Part. 02 跨境支付行业宏观现状：机构收益未受费率下降影响旅游、留学带动C端需求恢复 跨境支付行业产业图谱 跨境支付出口典型业务流程 由于整个跨境支付的业务链条相对复杂，很多跨境支付机构难以独立完成全部的业务流程。在这样的背景下，不同的跨境支付机构开始发挥自己的相对优势，通力合作，帮助海内外的商家和消费者更加高效、安全的完成跨境的资金转移。 跨境支付进口典型业务流程 跨境支付服务进口贸易有多重方式，比如跨境B2B支付、垂直领域服务和最典型的跨境电商零售进口支付。跨境电商零售进口是指中国境内的消费者通过跨境电子商务交易平台进行购买，并根据海关要求传输相关交易电子数据，适用跨境电商零售进口监管条件的交易方式。 2023年至少1家支付机构退出跨境电商外汇服务 国家外汇管理局经常项目管理司司长刘斌透露，2023年，新增4家银行和支付机构凭交易电子信息开展跨境电商外汇服务，推动外汇支付业务持续扩容。全国22家支付机构、17家银行开展跨境电商外汇业务9.9亿笔， →对比2022年数据，至少减少1家支付机构完成外汇支付名录登记。截至2024年8月有22家支付机构和17家合格银行可凭交易电子信息为贸易新业态提供跨境电商外汇服务。 跨境支付行业步入业务沉淀期 构建起核心荒争力的企业开始再次对外进行业务发力，拓展全球市场我国跨境支付行业发展起速，规模快速增长 跨境互联网支付交易规模2023年增幅近20%预计2024年保持同比增速 博通分析调研显示，外贸市场的活跃，传统服贸和货贸交易的逐渐恢复，跨境电商出口市场交易规模的稳定增长，都带动了三方支付机构跨境互联网支付业务2023年同比大幅增加。 更多国内贸易公司选择业务出海，加大在跨境领域的投入也是跨境互联网支付业务增长的另一个重要原因，预计跨境互联网支付行业2024年保持同比增速 跨境支付企业主要盈利模式未见明显变化 通道手续费 综合解决方案 汇差收益 1、对跨境支付机构来讲，通道手续费一直是最主要的资金来源之一，通道手续费一般有两种收费方式，一种是按照交易规模流水收费；一种是按照支付笔数收费或者规定上限，两种兼有。 2、由于近年来汇率波动幅度较大，汇差等此前被认定为增值服务的非常规性收入也被纳入常规收费包之中，不同支付机构也开发相关产品。一般来讲，包括支付机构换汇时锁定费率和实时汇率的价差以及离岸在岸的汇率价差以及汇率浮动收入等。 3、支付公司还针对不同行业需求开发并提供一体化产品，当做行业支付整体解决方案，如银行、互联网和游戏等行业。 4、部分支付机构通过账户余额生息获取利润。 跨境电商支付服务费费率持续下降头部机构收益增长 博通分析调研显示，由于行业竞争愈发激烈，跨境电商支付费率仍在持续下降，业内预测行业平均费率正由0.8%-1.5%降低至0.3%-0.8%。 虽然跨境支付机构的70%以上收入均依靠支付服务费收入，但由于跨境电商行业交易规模仍然保持两位数的增长，且留学、旅游等服贸交易的恢复，游戏、线上教育和推广等场景的发展，也带动了头部跨境支付机构收益的整体增加，抵消了费率下降对跨境支付机构的影响。oTong 竞争压力 交易拓展 博通分析调研显示，跨境电商B2C市场交易规模仍将保持两位数增长。跨境支付机构对游戏等新场景开拓带动。 跨境支付费率普降的一个重要原因是行业竞争压力增加入行机构增加的同时，流程和标准逐渐