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胜遇信用周报

胜遇信用周报

2024年12月16日 胜遇信用周报 2024年12月9日-2024年12月15日 目录: 一、本周重要信用事件二、新增违约 三、评级变动 四、本周新增非标违约五、下周关注 六、信用债发行情况 2024年12月16日 一、本周重要信用事件 (1)2024年12月9日,据财联社获悉,龙湖集团已在12月9日如期完成“21龙湖拓展MTN001”债券的本金兑付与付息,涉及总金额约10.30亿元人民币。该债券发行规模为10亿元,票面利息为3.7%,本次兑付包含利息3700万元,行权本金9.93亿元。此次完成 兑付后,龙湖集团2024年内到期公开债已全部还清。 (2)2024年12月9日,华夏幸福基业股份有限公司发布公告,宣布其偿债信托受益 权份额领受工作已圆满完成。本次信托抵债涉及华夏幸福公司债合计不超过票面金额169.71 亿元,并抵偿合计不超过27.99亿元金融债务。 (3)2024年12月9日,据Debtwire援引两名信源获悉,“H6融地01”和“H0融创 03”两笔私募债券已于12月9日18时前通过重组方案,其余八笔债券重组议案投票截止日 延期至12月23日。融创未于12月9日偿付部分境内债应付分期,目前存续30个交易日宽限期。 (4)2024年12月10日,荣盛房地产发展股份有限公司公告,受市场环境以及运营资金紧张的影响,截至目前,公司在银行间交易市场到期未支付的中期票据及定向债务融资工具(含“20荣盛地产MTN001、20荣盛地产MTN002、20荣盛地产MTN003、20荣盛地产PPN001”)的本金及利息合计26.25亿元。目前公司正在与相关主承销商及持有人积极沟通后续方案等事宜。 (5)2024年12月11日,荣盛房地产发展股份有限公司公告,未能按期于2024年12月10日兑付“20荣盛地产MTN003”本息167,808万元。本公司将积极与持有人沟通后续处置方案。 (6)2024年12月12日,中交地产公告,截止本公告披露日,公司及控股子公司在控 股股东中交房地产集团的借款本金余额为150.91亿元,年利率为7%,上述借款将在2025 年内陆续到期。根据公司实际经营情况,经与地产集团协商,公司拟将上述借款150.91亿元自到期日起续借1年,年利率不超过7%。 (7)2024年12月12日,召集人太平洋证券公告,拟于12月16日召开广汇汽车服务有限责任公司“21汽车G1”持有人会议,审议《关于调整本期债券兑付安排的议案》等议案。本期债券余额5亿元,票面利率7.5%,期限3年。 二、本周新增违约 2024年12月16日 1、本周无新增违约主体; 2、本周新增债券违约与展期: (1)2024年12月10日,“20荣盛地产MTN003”,发行人荣盛房地产发展股份有限公司,实质违约,该债券余额为13.80亿元,逾期本金13.80亿元,逾期利息29,808.00万元。 三、本周评级变动 发行人 评级机构 变动时间 变动前 变动后 评级 评级展望 评级 评级展望 上海电气集团股份有限公司 穆迪 2024/12/9 Baa3 稳定 Baa3 正面 中国广核能源国际控股有限公司 惠誉 2024/12/9 A 负面 A+ 负面 滨州市滨城区经济开发投资有限公司 中证鹏元国际 2024/12/9 BBB- 稳定 BBB 稳定 上海电气控股集团有限公司 穆迪 2024/12/9 Baa3 稳定 Baa3 正面 数据来源:公开资料、胜遇研究团队整理 本周发生评级上调2家,展望上调2家。 四、本周新增非标违约 事件日期 产品名称/事件 融资方 风险类型 是否发债 涉及地区 涉及金额(万元) 2024-12-12 四川龙阳天府新区建设投资有限公司债 四川龙阳天府新区建设投资有限 已违约 是 成都市 - 2024-12-11 长安信托·长安宁-西安曲江雁泊台项目 西安曲江观骊置业有限公司 已违约 否 西安市 29,572.52 2024-12-11 太平洋证券泉智1号定向资产管理计划 武汉二七城中村综合改造建设工 风险提示 否 武汉市 19,940 2024-12-09 新时代信托·【新风13号】13博瑞格 山东博瑞格生物资源制品有限公 风险提示 否 济南市 13,900 数据来源:公开资料、胜遇研究团队整理 五、下周关注 下周以下债券到期情况需重点关注: 债券简称 到期时间 偿还金额(亿元) 偿还类型 20金桂02 2024-12-16 6.60 回售 21曹国07 2024-12-16 2.00 回售 21广经01 2024-12-16 5.10 回售 20大庆03 2024-12-16 2.47 本金提前兑付 21自贡城投PPN002 2024-12-16 4.95 回售 21景城01 2024-12-17 5.00 回售 21景城02 2024-12-17 5.00 回售 PR19遵物 2024-12-18 0.13 到期 19潍坊滨投债 2024-12-19 1.04 本金提前兑付 2024年12月16日 21马鞍山南MTN001 2024-12-20 3.50 回售 数据来源:公开资料、胜遇研究团队整理 六、信用债发行情况 本周信用债发行规模环比有所下降,净融资额环比大幅增加,其中城投债发行规模呈现下降,产业债发行规模有所上升;国有企业净融资规模大幅增加,民营企业发行量和净融资规模均呈现下降。 本周信用债共发行2,458.39亿元,比上周2466.76亿元环比下降0.34%,净融资规模653.58亿元,比上周235.43亿元净流入规模大幅增加418.15亿元,其中城投债本周发行量 938.59亿元,比上周1215.70亿元环比下降22.79%,但净融资规模为354.91亿元,比上周65.16亿元环比增加289.75亿元;产业债本周发行量1,519.80亿元,比上周1251.06亿元环比增加21.48%,净融资规模298.67亿元,比上周170.27亿元环比增加75.41%。从发行规模主体性质来看,国有企业本周发行量2,194.54亿元,比上周2434.76亿元下降9.87%,净融资规模666.81亿元,较上周402.62亿元环比增加65.62%;民营企业本周发行量92.50亿元,比上周32.00亿元环比增加60.50亿元,净融资规模-13.27亿元,比上周-167.19亿元环比增加153.92亿元。 本周高评级信用债发行量环比有所上升,中、低评级信用债发行量环比均呈现下降,AA及以下净融资额由正转负。具体来看,AAA信用债发行量环比上升16.98%,净融资额大幅 2024年12月16日 信用债(亿元) AAA AA+ AA及以下 周度 发行量 净融资额 发行量 净融资额 发行量 净融资额 12.9-12.15 1,842.34 527.80 482.03 163.11 134.02 (37.33) 12.2-12.8 1,574.95 134.01 520.22 31.35 371.59 70.07 11.25-12.1 2,371.54 817.95 779.80 27.93 408.54 (25.86) 11.18-11.24 2,456.19 817.01 819.13 173.04 312.11 (3.26) 增加393.79亿元;AA+发行量环比下降7.34%,净融资额增加131.76亿元;AA及以下发行量环比下降63.93%,净融资额环比减少107.40亿元,由正转负。 数据来源:企业预警通、胜遇研究团队整理 城投债(亿元) AAA AA+ AA及以下 周度 发行量 净融资额 发行量 净融资额 发行量 净融资额 12.9-12.15 577.54 333.93 268.03 73.91 93.02 (52.93) 12.2-12.8 570.95 121.80 367.62 (65.25) 277.13 8.61 11.25-12.1 647.04 83.62 551.80 (86.59) 381.69 (7.87) 11.18-11.24 684.04 145.24 603.63 83.45 278.01 (9.86) 本周高评级城投债发行量环比略有上升,中、低评级城投债发行量环比下降,但高、中评级净融资额呈现上升。具体来看,AAA城投债发行量环比上升1.15%,净融资额环比增加212.13亿元;AA+发行量环比下降27.09%,净融资额环比增加139.16亿元;AA及以下发行量环比下降66.43%,净融资由正转负至-52.93亿元。 数据来源:企业预警通、胜遇研究团队整理 2024年12月16日 产业债(亿元) AAA AA+ AA及以下 周度 发行量 净融资额 发行量 净融资额 发行量 净融资额 12.9-12.15 1,264.80 193.87 214.00 89.20 41.00 15.60 12.2-12.8 1,004.00 12.21 152.60 96.60 94.46 61.46 11.25-12.1 1,724.50 734.33 228.00 114.52 26.85 (17.99) 11.18-11.24 1,772.15 671.77 215.50 89.59 34.10 6.60 本周高、中评级产业债发行量均呈现上升,低评级产业债发行量有所下降;高净融资额大幅增加,中、低评级净融规模呈现下降。具体来看,AAA产业债发行量环比上升25.98%,净融资额环比增加181.66;AA+发行量环比上升40.24%,净融资额环比下降7.66%;AA及以下发行量环比下降56.60%,净融资额规模环比大幅下降74.62%。 数据来源:企业预警通、胜遇研究团队整理 国企(亿元) AAA AA+ AA及以下 周度 发行量 净融资额 发行量 净融资额 发行量 净融资额 12.9-12.15 1,771.84 530.23 460.03 173.91 134.02 (37.33) 12.2-12.8 1,544.95 300.20 518.22 32.35 371.59 70.07 11.25-12.1 2,289.94 805.52 755.30 27.43 408.54 (19.82) 国有企业方面,本周高等级国企信用债发行量及净融资均呈现上升,中、低等级国企信用债发行量均呈现下降。具体来看,AAA发行量环比上升14.69%,净融资额上升76.63%;AA+发行量环比下降11.23%,净融资额规模环比增加141.56亿元;AA及以下发行量环比下降63.93%,净融资额规模减少107.40亿元。 2024年12月16日 11.18-11.24 2,424.19 835.72 814.13 176.04 309.11 (4.76) 数据来源:企业预警通、胜遇研究团队整理 民营企业方面,本周高、中评级民企信用债发行量均呈现上升;高评级民企信用债净融资额有所上升,中、低评级民企信用债净融资额均呈现下降。具体来看,AAA发行量环比上升135.00%,净融资额增加163.76亿元;AA+发行量增加20.00亿元,净融资额流出规 模10.80亿元;AA及以下民企无发行,本周净融资额流出0.04亿元。 民企(亿元) AAA AA+ AA及以下 周度 发行量 净融资额 发行量 净融资额 发行量 净融资额 12.9-12.15 70.50 (2.43) 22.00 (10.80) 0.00 (0.04) 12.2-12.8 30.00 (166.19) 2.00 (1.00) 0.00 0.00 11.25-12.1 81.60 12.43 24.50 0.50 0.00 (6.04) 11.18-11.24 32.00 (18.71) 5.00 (3.00) 3.00 1.50 数据来源:企业预警通、胜遇研究团队整理 2024年12月16日 报告声

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