2025年全球保险行业展望报告

主要观点

• 行业变革: 日益复杂且不可预测的风险以及消费者权益提升，将促使保险行业对长期沿用的基础架构、业务流程及商业模式进行变革。
• 现代化改造: 通过对基础架构、运营和商业模式进行现代化改造与流程精简，保险公司能够采取更具前瞻性的方法开展风险建模、评估、分析和风险缓释。
• 新兴技术与替代数据: 新兴技术和替代数据源可以帮助保险公司预测及缓解风险，并维持长期盈利能力，但须确保技术和数据的妥善使用和透明度，以建立所有利益相关者间的信任。
• 人工智能应用: 76%的受访者表示，其所在企业已在一项或多项业务领域中部署了生成式人工智能（Gen AI），但大多数应用仍处于概念验证阶段。
• 合作伙伴关系: 保险公司需要构建合作伙伴关系和生态系统，以加快其响应客户与分销商需求的速度，并更高效灵活地应对经济、地缘政治或气候变化挑战。
• 全球税收新规: 全球税收新规或将对保险公司的盈利能力造成额外压力，保险公司税务部门应主动评估合规要求，并与业务及投资部门保持密切联系。

保险公司如何适应行业快速变化？

• 挑战: 非寿险业务盈利能力承压，寿险及年金险公司利用储蓄型保险产品争夺市场份额。
• 应对策略: 保险公司需要采用更为灵活、创新的运营模式，并引入先进技术，提升自身敏捷性。
• 信任关系: 保持与客户及服务市场之间的信任关系至关重要，确保操作的透明度与公正性。
• 业务领域适应:
  • 非寿险: 关注地缘政治、自然灾害、责任风险、通货膨胀等风险，通过提高费率应对理赔成本上升，并探索嵌入式保险等新兴模式。
  • 寿险及年金险: 利率持续高位运行带动储蓄类产品需求增长，但需进行深层次转型，投资于核心系统升级、流程自动化等。
  • 团险: 近年来业绩表现良好，但需考虑其他增长途径，关注人才福利方案提升带来的潜在需求增长。
  • 补充保险: 销售额持续增长，雇主提供的补充保险福利对于保护雇员至关重要。
  • 残疾保险: 销售业绩表现不一，但长期残疾发生率仍在持续走低。

如何在2025年实现长期增长和包容性？

• 非寿险: 预计2025年非寿险业务保费增长将有所放缓，但整体财务状况有望改善，新兴风险和客户期望的变化将为公司带来发展机遇，如AI相关保险市场。
• 寿险及年金险: 预计2025年发达市场的寿险保费将增长1.5%，新兴市场销售势头强劲，但需进行深层次转型，拓展国际市场份额，提升后台运营效率。
• 团险: 预计到2025年续保率将有所下降，需考虑其他增长途径。
• 各业务领域: 通过数字化技术、拓展分销渠道、提升服务体验等方式，把握市场机遇，实现长期增长和包容性。

如何应对人工智能技术浪潮？

• 应用领域: 生成式人工智能已应用于分销、风险管理和理赔等领域。
• 挑战: 数据获取与治理、人才与企业文化是主要挑战。
• 应对策略: 构建数据生态系统，推动实时处理和批处理融合，开发数据产品；培养职场中的责任意识文化，重视员工成长；重新调整人才战略和组织架构，培养或引进技术人才。

如何在财务可持续增长之路上提升社会使命？

• 风险缓释: 利用新兴技术和替代数据源，遏制损失上升趋势，使多方利益相关者受益。
• 可持续发展: 引导客户从线性经济转向循环经济方法，保护自然资本，降低理赔成本。
• 数据透明度: 提高承保决策过程中对于某些数据的收集和使用透明度，建立信任。
• 社会使命: 保险公司可利用技术手段，推动风险缓释策略的实施，实现义利相兼。

全球税收新规

• “支柱二”: 全球税收新规或将对保险公司的盈利能力造成额外压力，保险公司税务部门应主动评估合规要求，并与业务及投资部门保持密切联系。
• 影响: 税收优惠的逐步减少或将促使保险公司提高保费定价并进一步优化成本，部分公司可能采取更为激进的重组策略。