研报主要内容总结
1. 行业动向
- 谷歌量子计算进展：谷歌推出全新量子芯片Willow，具有105个量子比特，在多项基准测试中表现出色，实现量子比特扩展的错误率“指数下降”。这标志着量子计算商业化进程有望加速。
- 博通ASIC业务：博通第四季度营收强劲增长，其中半导体解决方案部门营收增长220%，并预测未来几年ASIC市场将快速增长。博通正与多家大型客户合作，预计未来几年市场机会将显著增加。
2. 投资建议
- 量子科技：建议关注国盾量子、光迅科技、神州信息、腾景科技、浙江东方等公司。
- ASIC配套通信：关注盛科通信、澜起科技、沃尔核材、神宇股份、华丰科技、兆龙互连、天孚通信、太辰光等公司。
- 国产超节点服务器：关注华勤技术、浪潮信息、紫光股份、锐捷网络、中兴通讯等公司。
3. 市场表现
- 市场整体：本周（2024.12.09-2024.12.13），申万通信指数上涨1.91%，上证综指下跌0.36%，深圳成指下跌0.73%，沪深300下跌1.01%，创业板指数下跌1.40%，科创板指数下跌2.43%。
- 细分板块：物联网、IDC、云计算表现较为出色，涨幅分别达47.5%、25.8%、6.0%。
- 个股表现：移远通信、高澜股份、拓邦股份、和而泰、光环新网涨幅居前，分别为24.26%、14.00%、12.34%、10.72%、9.15%；震有科技、源杰科技、东土科技、英维克、长光华芯跌幅居前，分别为-14.11%、-9.76%、-7.44%、-5.53%、-4.45%。
4. 海外动向
- 私有LTE/5G网络：预计2024年私有LTE/5G网络部署数量将达到4700个，诺基亚是最大供应商。
- Tejas Networks：与Vodafone Idea签订合同，提供TJ1400和TJ1600数据包和光传输产品，以提升网络性能。
- KVH Industries：与Seaspan Corporation签署协议，为其船队配备OneWeb低地球轨道卫星产品，增强通信效率。
- Ayar Labs：获得1.55亿美元D轮融资，为大规模AI工作负载提供光学互连解决方案。
- OpenAI：推出新功能，允许用户在高级语音模式下共享手机屏幕和实时视频。
关键数据
- 谷歌量子芯片Willow：105个量子比特，T1时间100微秒，实现指数级错误率下降。
- 博通第四季度营收140亿美元，同比增长51%。
- 博通预测2027年ASIC市场潜在市场规模可达900亿美元。
- 移远通信、高澜股份、拓邦股份涨幅分别为24.26%、14.00%、12.34%。
- 震有科技、源杰科技、东土科技跌幅分别为-14.11%、-9.76%、-7.44%。
