2024年大模型企业出海法律实务报告-宁人研究院

宁人研究院 编写组（按拼音首字母排序） 陈骋陈晓芳甘青锋郭苏敏呼娜英姜赫姜倩李嘉英李菡李迪娜刘建国刘薇刘媛马军马星烁马阳明买尔旦石霖史罄司乃捷王海棠温馨吴佳丽吴少卿张晨张戈张小虎买热叶木努尔麦麦提 参与单位 北京智谱华章科技有限公司三六零安全科技股份有限公司北京零一万物科技有限公司 深圳市华弋数智信息技术有限公司北京中科闻歌科技股份有限公司 北京深度求索人工智能基础技术研究有限公司北京合思信息技术有限公司 北京微步在线科技有限公司北京光年无限科技有限公司重庆艾瑞数智科技有限公司 目 CONTENTS 第一章主体设立与架构设计 录 第一篇境外主体设立中的考量002 一、境外主体是否需要设立的影响因素002 二、选择理想的东道国：策略与考量003 三、设立主体的类型004 四、境内外主体间隔离005 五、过渡阶段的安排006 第二篇以协议控制模式设立境外主体007 一、协议控制模式的基本路径007 二、以协议控制模式设立境外主体的优势与不足008 三、协议控制模式对企业在中国上市的影响009 第三篇以信托模式设立境外主体011 一、以信托模式设立境外主体的优势与不足011 二、以信托模式设立境外主体的基本路径012 三、以信托模式设立境外主体的风险及应对014 第四篇主体设立中的税务因素016 一、出海企业税务筹划的重点关注016 二、特定国家/地区的税收管理规定018 第二章境外投资审批及境外融资架构 第一篇中国企业境外投资的审批与监管026 一、商务主管部门备案（或核准）026 二、发改委备案（或核准）026 三、外汇登记027 第二篇搭建公司架构的类型与选择028 一、公司架构的常见类型028 二、选择公司架构的考量因素029 第三篇搭建红筹架构的惯常操作步骤030 一、大红筹和小红筹030 二、搭建红筹架构的惯常步骤031 目 CONTENTS 第三章跨境劳动法遵从 录 第一篇企业跨境用工安排：模式、法律风险及应对 ……………………………………………………………034一、跨境用工安排的现有模式……………………………034二、跨境用工安排涉及的法律风险………………………035三、跨境用工的合规建议…………………………………041第二篇涉外劳动关系的识别及法律适用…………049一、涉外劳动关系的识别…………………………………049二、涉外劳动纠纷中法律适用的常见情形及利弊分析……052三、如何在涉外劳动争议中适用中国劳动法律规范……056 第四章人工智能产品法规遵从 第一篇全球人工智能法规概览058 一、欧盟《人工智能法案》及成员国法规058 二、美国人工智能相关标准、规则与法案060 三、其他主要国家与地区性法规062 第二篇人工智能产品出海合规要点分析066 一、大模型训练与开发阶段的合规要求及企业应对066 二、人工智能产品运营方式的合规要求及企业应对070 三、人工智能产品部署阶段的合规要求及企业应对073 第三篇人工智能产品出海的文化适应与未成年人保护 ……………………………………………………………077一、全球化背景下的人工智能产品的文化适应…………077二、企业应对文化与价值观差异的合规策略……………081三、人工智能产品未成年人保护合规要点………………083第四篇人工智能产品出海之特殊行业合规要点……085一、医疗行业中人工智能产品的合规要点………………085二、金融行业中人工智能产品的合规要点………………088三、制造业中人工智能产品的合规要点…………………091 目 CONTENTS 第五章数据合规 录 第一篇企业境外经营过程中的数据合规要点……094一、目标市场适用数据法规的识别094 二、公司内部数据合规体系的构建095 三、用户信息处理的原则与规范097 第二篇大模型企业数据出境合规100 一、大模型企业主要数据出境场景100 二、我国对数据出境的法律监管101 三、数据出境合规建议106 第三篇目标市场数据出境规则的遵循107 一、数据本地化存储107 二、数据出境108 三、企业应对目标市场数据出境监管的合规措施111 第六章知识产权全球布局与保护 第一篇全球知识产权策略与布局114 一、大模型企业全球知识产权布局策略114 二、国际知识产权法律体系115 第二篇人工智能企业出海知识产权保护体系建设 与侵权案件诉讼策略121 一、人工智能企业出海知识产权保护体系建设121 二、侵权监测要点123 三、跨国知识产权诉讼策略123 第三篇大模型企业核心知识产权保护 路径分析与建议125 一、大模型企业核心知识产权保护路径概述125 二、闭源大模型的知识产权布局与权利保护127 三、模型开源策略分析与建议130 四、大模型企业核心知识产权保护策略的建议132 目 CONTENTS 第七章全球化法律支持与协作 录 序言134 一、全球化法律支持部门的构建与管理134 二、全球化法律支持部门的运作模式136 三、法律支持部门面临的全球化管理挑战139 四、外部法律服务机构的选择与有效利用142 结语144 第八章出口管制与合规 第一篇人工智能技术出口管制与应对策略146 一、我国对外贸易管制概述146 二、人工智能技术出口的分类规制147 三、企业人工智能技术出口合规路径149 第二篇美国人工智能算力管制对人工智能 企业出海的影响及风险规避150 一、美国人工智能算力管制政策150 二、美国人工智能算力管制标准153 三、人工智能企业应对美国算力出口管制的合规建议…156 第三篇美国大模型管制对我国人工智能出海 影响剖析与应对措施158 一、美国大模型管制政策概述158 二、我国人工智能出海受美国大模型管制的可能影响 ……………………………………………………………160三、我国人工智能企业的应对措施………………………162 第一章 主体设立与架构设计 第一篇境外主体设立中的考量 一、境外主体是否需要设立的影响因素 大模型企业在制定出海战略时，一个重要的决策事项是境外主体的设立与否。本章将介绍一些大模型企业在决定是否设立境外主体时必须考量的因素，为大模型企业的境外主体设立活动提供参考。 （一）业务范围与模式：决定性因素 大模型企业出海必须首先确定业务模式和业务场景，这有利于设立境外主体以及此后一系列决策。如企业仅计划向海外B端客户销售标准化的大模型本地授权，则直接与境外主体订立合同即可，并不需要在境外设立主体。但若企业计划在境外开发ToC应用，则可能因数据跨境合规等要求，需要在境外设立主体。 （二）合规强制性要求 企业在决定是否设立境外主体时，需要谨慎考虑目标市场的合规性要求。例如，沙特阿拉伯要求，若要在当地开展商务活动，必须在当地设立商事主体。再如，欧盟对于个人数据的跨境传输，尤其是外国主体处理欧盟个人数据有着非常严格的要求，处理欧盟个人数据的企业，若不在欧盟设立主体，则将面临非常高昂的合规成本（具体要求详见本报告数据合规相关章节）。此外，企业还可能因目标市场在外汇、财税、外贸甚至环保等各方面的合规要求而必须设立海外机构。 （三）劳动用工需求 大模型企业是否在境外设立主体也与其境外的劳动用工需求有关。例如，从事B端业务的企业因其业务模式可能需要本地化的销售、实施和售后团队；开展ToC业务的企业则可能 1需要本地的合规、运营、客服等人员。为解决境外员工的薪酬发放、社会保险缴纳等合规和成 主体设立与架构设计 本问题，企业可能需要在用工地设立境外主体。 （四）文化与价值观融入 大模型往往涉及内容的生成，在中文语境下训练的模型极有可能与目标市场的文化并不兼容，甚至出现触犯文化禁忌的内容。例如，伊斯兰教、犹太教都禁食猪肉，印度教徒不吃牛肉，在特定文化场景下出现食用某种食物的描写可能冒犯相应的用户。不同的海外市场对同一问题的认知也有所不同，当前英美主流价值观高度推崇LGBT+同权，任何反对此倾向的言 论都会受到舆论抵制，但在伊斯兰国家同性恋行为则会触犯刑法，对该种行为的描述也可能冒犯当地主流价值观。因此，大模型企业面对目标市场的文化和价值观差异，可能无法做到“一招鲜，吃遍天”，而是需要深入了解当地文化，并为其提供差异化服务。 （五）资金往来的便利性 我国目前对外汇仍然采取较为严格的管制措施，印度、泰国、阿根廷等发展中国家关于外汇的管理政策也较为严格。大模型企业若不在境外设立主体，则需以境内主体的名义与境外供应商、企业、用户等主体进行交易和资金往来，单笔大额交易的影响尚不十分明显，但若频繁开展境内外收支活动则可能面临一定的障碍以及合规风险。 （六）融资与上市需求 大模型企业设立境外主体的决策还与企业的融资和上市需求有关。一方面，大模型企业出海已经成为一种浪潮，成功设立境外主体，可能会引起资本的青睐，这对企业融资是一种利好因素。另一方面，存在融资和上市需求的企业，在出海时需特别注意合规性，以应对未来可能面临的关于出海过程合规性的审查。计划在香港等境外资本市场上市的公司可以将业务出海和海外上市两个目的相结合，更好地设计境外架构，在节约成本的同时更好地满足境外资本市场的财务、信息披露等合规要求。 （七）运营成本 境外主体的运营成本也需要纳入是否设立境外主体的考量之中。在境外设立和维持主体可能产生许可证费用、代办设立佣金、营业场所租金、员工用工成本、财务和法律咨询等费用，具体项目和金额在国与国间差别非常大。若没有必须设立境外主体的理由且成本过高，则企业也可以考虑暂缓设立境外主体。 二、选择理想的东道国：策略与考量 若企业决定设立境外主体，则需认真考虑设立的地点，一般而言，企业选择东道国时，如果目标市场是单一国家则一般应将境外主体设置在目标国；如果海外业务是区域性甚至全球化的，则可以参考以下要素，选择海外业务的总部。 1 主体设立与架构设计 （一）开放程度与营商环境 理想的东道国应当对外资持开放态度，不对外资设置过多的障碍。最为理想的准入政策是内外资一致，对外资不设置额外的程序和门槛，典型代表是哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦；部分国家除特殊行业外，仅要求外资进行程序性的备案，而不进行实质性的审核，例如澳大利亚；还有一些国家要求外国投资者获取许可证后才可投资，并会对外国投资者的投资事项进行实质性审查，例如沙特阿拉伯、俄罗斯等。外资准入门槛不但会影响境外主体设立的时间和成本，更体现了一个国家对于外资的友好和欢迎程度，并持续体现在后续的外资管理中。 （二）外资优惠政策 在设立境外主体时，也应具体分析备选国家对于外资的优惠政策。优惠政策既可以是直接的经济利益，如税收减免、运营补贴等，也可以是对商业活动的帮助，如便利的融资贷款、低价的商业用地、协助对接的商业机会等。企业还应注意，由于外资优惠政策的公布与落实可能存在差异，在进行信息收集时应尽量联系当地企业或了解当地情况的人员，以免优惠政策无法落实造成损失。 （三）政治和经济稳定性 当今世界局势愈发波折云诡，大国间经贸摩擦不断，地区冲突甚至战争频发，一些国家和地区甚至发生政变，给企业的境外投资活动带来很大的不确定性。企业在选择东道国时，应着重考虑东道国的政治和经济稳定性。具体而言，在政治方面，既要关注目标国国内的政治稳定程度，也要注意目标国周边是否存在敌对国家和极端势力，还要关注目标国与中国之间是否存在摩擦；在经济方面，要综合考察目标国的市场大小、货币政策、汇率稳定程度、通货膨胀率等，防止金融危机波及海外资产的安全。 （四）营商环境 营商环境的定义可以很广泛，甚至本章节的全部内容都可以称为营商环境。此处的营商环境主要指国家的法治程度、行政效率、廉洁程度等与政府相关的内容。较差的营商环境不但会影响企业的日常运营，而且会给企业产生大量额外的成本；司法的低效和不公正则可能给企业带来无法挽回的巨大损失，甚至使风险传导回国内。 （五）基础设施完备度 大模型企业业务模式不同，对于基础设施的要求也存在差异。例如，若要开展ToC/公有云或私有云业务则需当地具有满足云计算和数据传输的电力和网络建设，如果仅出售本地化授权