2023年研发投入前1000家民营企业创新状况报告

2023研发投入前1000家民营企业创新状况报告 目录 全国工商联 前言1 一、创新基本情况3 （一）入围企业经营情况3 （二）入围企业构成7 （三）报告主要结论7 二、研发投入状况8 （一）总体情况8 （二）研发投入行业分布情况10 （三）研发投入区域分布情况16 三、科研组织状况22 （一）总体情况22 全国工商联 （二）科研组织行业分布情况24 （三）科研组织区域分布情况28 四、科技成果状况33 （一）总体情况33 （二）科技成果行业分布情况37 （三）科技成果区域分布情况42 五、创新绩效分析48 （一）创新绩效基本情况48 （二）研发投入、科技成果与经营业绩的关系分析49 六、创新能力比较分析50 （一）与民营企业500强、制造业民营企业500强创新能力比较50 全国工商联 （二）与全球研发投入1000强、欧盟研发投入1000强创新能力比较53 七、创新发展环境58 （一）创新新挑战58 （二）政策诉求61 （三）转型升级情况63 （四）大中小企业融通创新情况68 全国工商联 全国工商联 全国工商联 全国工商联 全国工商联 全国工商联 全国工商联 前言 全国工商联 民营经济是推进中国式现代化的生力军、是高质量发展的重要基础，是推动我国全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标的重要力量。截至2023年3月底，全国登记在册民营企业数量超过4900万户，民营企业在企业总量中的占比达到92.3%，其中，高新技术企业、专精特新中小企业、独角兽企业是我国民营企业高质量发展的重要主体。伴随新一代科技革命与产业变革深入发展，全球创新领域、创新方式和创新范式都在进行深刻调整。新时代新征程，民营企业把握科技创新“四个面向”战略方向，坚定创新信心，创新主体地位日益显著，贡献50%以上的研发投入和研发人员、70%以上的技术创新成果、80%以上的专精特新“小巨人”企业、90%以上的高新技术企业，成为我国科技创新的重要主体。 全国工商联 为进一步研究我国民营企业的创新发展情况，从创新基本情况、研发投入状况、科研组织状况、科技成果状况、创新发展环境等五个方面，以及区域、行业、绩效三个维度，对我国研发投入前1000家民 营企业（以下简称“入围企业”）进行分析，并与民营企业500强、制 造业民营企业500强、全球研发投入1000强、欧盟研发投入1000强进行比较分析，形成本报告。 数据来源于2022年度全国工商联上规模民营企业调研，调研对象 为8961家2022年度营收总额在5亿元人民币（含）以上的私营企业、 全国工商联 全国工商联 全国工商联 非公有制经济成份控股的有限责任公司和股份有限公司，并将华为公司纳入调研范围，选取2022年研发费用总额前1000家企业作为样本数据。数据委托长城战略咨询分析。 一、创新基本情况 全国工商联 （一）入围企业经营情况 入围企业营业收入、资产规模平稳增长。2022年度，入围企业共实现营业收入37.36万亿元，同比增长（同口径对比，下同）8.86%， 较2020年入围企业相比增长17.28%；人均营收达到293.64万元,同比增长1.97%。2022年，营收总额超过1000亿元（含）的入围企业有83家、营收总额在300亿到1000亿元的有206家、营收总额在100 亿到300亿元的有284家、营收总额小于100亿的有427家。入围企 全国工商联 业资产总额超过48.12万亿元，同比增长9.33%,较2020年入围企业增长23.51%。2022年，有72家企业资产总额超过1000亿元，743家入围企业资产总额少于300亿元。 全国工商联 图1-12020-2022年入围企业资产总额、营收总额（单位：万亿元） 入围企业利润水平小幅下降。2022年度，入围企业共实现利润总额2.24万亿元，同比下降9.66%，较前年入围企业相比下降6.71%； 全国工商联 税后净利润1.80万亿元，同比下降5.87%，较前年入围企业相比下降2.26%；人均利润达到17.57万元，同比降低15.38%。2022年，税后净利润超过50亿元人民币的企业有78家，448家企业的税后净利润 少于5亿元。 图1-22020-2022年入围企业利润总额、税后净利润总额（单位：万亿元） 全国工商联 三分之二的并购事件发生在国内。2022年，入围企业中有170家 企业参与并购，其中151家开展了国内并购、52家开展了国际并购。国内最大单项并购额集中分布在5000万-5亿元之间，共有71家企业， 全国工商联 占填报企业的47%，国内最大单项并购额超过5亿元的企业有31家，占填报企业的21%；国际最大单项并购额分布两级化明显，100万美元以下的企业有15家，占填报企业的29%，5000万美元以上的企业有13家，占填报企业的25%。 全国工商联 全国工商联 图1-32022年入围企业国内最大单项并购额分布 全国工商联 图1-42022年入围企业国际最大单项并购额分布 企业新增投资资金主要来源是自有资金和银行贷款。研发投入前 1000家民营企业中，共有949家填报了企业新增投资资金主要来源。 其中，以自有资金为新增投资资金来源的企业占绝大多数，有891家，占填报企业94%，以银行贷款为来源的有580家企业，占填报企业61%，以股票市场融资为来源的有207家企业，占填报企业22%；此外，引入战略投资、政府资助、债券市场融资占比均未超过15%。 全国工商联 表1-12022年入围企业新增投资资金主要来源类型（单位：家） 新增投资资金主要来源 企业数量 占填报企业比 自有资金 891 94% 银行贷款 580 61% 股票市场融资 207 22% 引入战略投资者 124 13% 政策性资金 112 12% 债券市场融资 73 8% 其他 40 4% 民间借贷 3 0% 全国工商联 入围企业出口贸易逆势增长，但总体呈现回调趋势。2022年，入围企业的出口企业有601家，较上年减少23家；出口总额为3755.63亿美元，占全国出口总额的比例为10.54%，同比增长18.51%，但较上年入围企业降低29.63%，较2020年入围企业增长66.98%。2022年，出口总额超过20亿美元的企业有41家，占比6.82%。63.89%的企业 出口总额集中分布在3亿元以内。 全国工商联 表1-22022年入围企业出口总额分布区间（单位：家） 出口总额（亿美元） 企业数量 占比入围企业 0-3 384 63.89% 3-5 65 10.82% 5-10 70 11.65% 10-20 41 6.82% ≥20 41 6.82% 填报企业总计 601 100.00% （二）入围企业构成 全国工商联 2022年，入围企业中，共601家企业是“三高”企业1，较上年增加 54家。其中，高新技术企业最多，有594家，瞪羚企业有91家，独 角兽企业有8家；此外，有41家企业是国家级专精特新小巨人企业。 表1-32022年入围企业类型情况（单位：家） 企业类型 企业数量 占“三高”企业比 高新技术企业 594 98.90% 瞪羚企业 91 20.29% 独角兽企业 8 2.74% 全国工商联 （三）报告主要结论 报告显示，2022年，研发投入前1000家民营企业总体创新实力增强，体现在更高的研发投入水平、更重视市场牵引的科研组织模式、更丰富的科技成果、更显著的创新绩效。 1、研发投入前1000家民营企业整体资产与营收规模保持稳定增长，利润水平小幅下降，海外投资并购、出口贸易下降； 全国工商联 2、研发投入前1000家民营企业是我国研发投入的重要力量，研发费用总额占全国研发经费的四成，同时保持高速增长，研发费用总额复合年均增长率高于全国水平11个百分点； 3、研发投入前1000家民营企业具有较强韧性，坚持自主创新道路，大量企业在净利润较低的情况仍维持了较高的研发强度； 4、六大科创中心创新示范引领作用显著，创新型企业、研发人才虹吸效应进一步增强； 1三高企业：包括高新技术企业、瞪羚企业、独角兽企业。 5、国内外有效专利持有量突破百万件，领军企业的引领优势凸显； 全国工商联 6、新一代信息技术、高端装备制造等领域等领域的入围企业更加重视科技创新，保持高研发强度，取得丰硕科技成果； 7、研发投入前1000家民营企业中，头部民营企业日渐增多、创新活力强劲，盈利能力具有较高稳定性，创新能力追赶国外态势明显； 8、研发投入前1000家民营企业基于自主研发，积极联合各类创新主体，以协同创新实现关键技术突破、提高科研成果转化率； 9、研发投入前1000家民营企业积极融入新发展格局，探索多元 全国工商联 化措施实施数字化、绿色低碳转型升级，推动大中小企业融通创新。 二、研发投入状况 （一）总体情况 从研发经费支出情况看，入围企业研发费用与研发强度持续双增长。2022年，排序第1000家民营企业的研发费用总额为1.84亿元， 全国工商联 较上年入围门槛提高0.39亿元。研发投入前1000家民营企业的研发费用总额1.24万亿元，占全国研发经费投入的40.14%，占全国企业研发经费支出的51.75%，同比增长14.37%，复合年均增长率（两年，下同）23.41%，较全国研发经费复合年均增长率高11.07个百分点，较 全国企业研发经费复合年均增长率高10.33个百分点；平均研发强度 3.31%，较全国研发经费投入强度高0.77个百分点，同比增长0.16个百分点，复合年均增长率13.96%，较全国研发强度复合年均增长率高 11.08个百分点，较全国企业研发强度复合年均增长率高14.67个百分 点。研发投入超100亿元的企业有14家，平均研发强度达到7.90%； 全国工商联 研发费用总额达到20亿元的企业有85家，平均研发强度达到5.23%； 2022年研发费用总额小于5亿元的企业有567家，平均研发强度为 2.10%。 全国工商联 表2-12023年入围企业研发投入区间分布情况（单位：家） 研发投入区间分布 企业数量 区间平均研发投入强度 0-5亿 567 2.10% 5-10亿 250 2.04% 10-20亿 98 2.21% ≥20亿 85 5.23% 图2-12020-2022年企业研发费用总额、平均研发强度变化情况 全国工商联 从研发人员情况看，入围企业研发人员规模持续扩大，人均研发经费呈现回升趋势。2022年，研发投入前1000家民营企业的研发人员总数达到175.62万人，同比增长8.93%，复合平均增长率28.35%；研发人员总数占员工总数的比例为13.80%，占全社会研发人员的 35.60%，同比增长0.28个百分点，较2020年入围企业增加5.37个百 全国工商联 分点；人均研发经费达到70.36万元，较按研究与试验发展（R&D）人员全时工作量计算的全国人均经费高45.37%，同比增长5.00%，复合年均增长率-3.85%。2022年研发人员占比依旧集中分布在10%-20% 之间，共426家企业在此区间，户均1505人，研发人员占比在5%-10%区间的户均研发人员较上年增长28.75%，研发人员占比超过30%的企业有155家，较上年增加了42家，户均研发人员4027人。 全国工商联 表2-22021-2022年企业研发人员占比区间分布情况（单位：家、人） 研发人员占比区间分布 2022年企业数量 2022年区间户均研发人员 2021年企业数量 2021年区间户均研发人员 0-5% 136 601 132 683 5%-10% 157 1,222 166 949 10%-20% 426 1,505 490 1,458 20%-30% 126 1,724 99 2,159 ≥30% 155 4,027 113 4,230 （二）研发投入行业分布情况 根据国民经济行业分类，入围企业分布在16个行业门类，主要集 全国工商联 中在制造业行业门类，总计778家企业，较上年减少2家，研发经