电子行业周报：文生视频模型Sora正式发布，AndroidXR引领端侧AI变革浪潮

电子设备 2024-12-16 方霁东海证券 Lumière

OpenAI Sora Turbo：北京时间12月6日，OpenAI正式向ChatGPT付费用户开放视频大模型Sora Turbo，该系统可以根据文本提示生成视频，并支持基于静态图片和已有视频创建新内容。
谷歌Android XR：12月13日，谷歌与三星合作推出Android XR操作系统，首发硬件为三星头显，内置AI助手Gemini，有望推动端侧AI发展。
上海集成电路并购基金：上海市发布《支持上市公司并购重组行动方案》，目标到2027年培育10家具有国际竞争力的上市公司。
TCL全球技术创新大会：TCL发布多项AI应用解决方案，涵盖智能操作、仿真、中控大模型等。
中国芯片出口：2024年11月，中国集成电路出口额首次突破1万亿元，显示出中国在全球半导体产业链中的重要地位。
台积电11月销售额：台积电11月营收2760.6亿新台币，同比增长34%。
Rapidus 2纳米芯片：日本Rapidus计划在2025年4月开始试产2纳米芯片。
全球半导体行业收入：2024年第三季度全球半导体行业收入达到1582亿美元，同比增长17%。

申万电子指数：本周沪深300指数下降1.01%，申万电子指数上升0.22%，跑赢沪深300指数1.23个百分点。
申万电子二级子板块：半导体(-1.01%)、电子元器件(+0.31%)、光学光电子(+2.05%)、消费电子(+1.49%)、电子化学品(-0.91%)、其他电子(+4.97%)。

AIOT板块：关注乐鑫科技、恒玄科技、瑞芯微、晶晨股份。
AI创新驱动板块：算力芯片关注寒武纪、海光信息、龙芯中科，光器件关注源杰科技、长光华芯、中际旭创、新易盛、光迅科技、天孚通信。
上游供应链国产替代：关注中船特气、华特气体、安集科技、鼎龙股份、晶瑞电材、北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、富创精密、新莱应材。
消费电子周期筑底反弹：关注韦尔股份、思特威、格科微，射频的卓胜微、唯捷创芯，存储的兆易创新、东芯股份、江波龙、佰维存储，模拟芯片的圣邦股份、艾为电子、思瑞浦，功率板块的新洁能、扬杰科技。