字节豆包产业链投资机会相比华为主题行情标的字节豆包行情相关标

字节豆包产业链投资机会： 相比华为主题行情标的，字节豆包行情相关标的稀缺性会更高（字节有时候会辟谣），优选跟字节业务更加密切的公司（或者合作的国企），或者在本轮行情前已有新闻进行合作。 一、字节豆包C端：本身竞争力强，优选合作金额大的标的 1、广告代理商：字节的金主，优选投放金额大的标的。 省广集团（之前打上了字节Tiktok广告代理商的标签，类似于上一波易字节豆包产业链投资机会： 相比华为主题行情标的，字节豆包行情相关标的稀缺性会更高（字节有时候会辟谣），优选跟字节业务更加密切的公司（或者合作的国企），或者在本轮行情前已有新闻进行合作。 一、字节豆包C端：本身竞争力强，优选合作金额大的标的 1、广告代理商：字节的金主，优选投放金额大的标的。 省广集团（之前打上了字节Tiktok广告代理商的标签，类似于上一波易点打上了出海广告的标签）；浙文互联（国企，近期互动易说2023年与字节系的合作规模为54.6亿元，类似于上一轮蓝色光标）、其他补涨的广告公司如引力传媒、天下秀等。 2、股权合作：掌阅科技（字节量子跃动间接参股） 3、内容合作： 3.1、图片类：视觉中国（抖音旗下剪映加入了视觉中国的调用模块）；补涨丝路视觉（有3D素材） 3.2、出版类：中信出版（7月1日，携手火ft引擎，共塑数智出版新生态） 3.3、影视类：博纳影业（6月17日，抖音联合出品的AIGC科幻短剧集） 4、有API需求潜力：世纪天鸿、荣信文化（点读笔有大模型API需求） 二、字节豆包B端：“豆包+AI终端”符合首发经济，看重AI终端预装（类似iphone预装GPT），优选能带动豆包OS普及的标的 1、AI玩具：乐鑫科技（在Folotoy的AI玩具中，该机芯用于字节显眼包）；奥飞娱乐（玩具IP龙头） 2、AI眼镜：润欣科技，歌尔股份 3、AI耳机：中科蓝汛 三、字节AI算力产业链：优选能兑现的产业链环节，且主要是供字节，能跟着字节的需求往上走 1、火ft引擎IDC：润泽科技（从毛利率可以看出合作的地位） 2、国产GPU：寒武纪、景嘉微 3、光模块和服务器：光迅科技、浪潮信息。