字节豆包产业链投资机会相比华为主题行情标的字节豆包行情相关标

相比华为主题行情标的，字节豆包行情相关标的稀缺性更高，优选与字节业务密切相关的公司或合作的国企，或已有新闻合作标的。

一、字节豆包C端：

1. 广告代理商：优选合作金额大的标的。
   • 省广集团（字节Tiktok广告代理商）
   • 浙文互联（国企，2023年合作规模54.6亿元）
   • 补涨广告公司：引力传媒、天下秀等
2. 股权合作：掌阅科技（字节量子跃动间接参股）
3. 内容合作：
   • 图片类：视觉中国（抖音剪映调用模块）、丝路视觉（3D素材）
   • 出版类：中信出版（携手火山引擎共塑数智出版生态）
   • 影视类：博纳影业（抖音联合出品AIGC科幻短剧集）
4. 有API需求潜力：世纪天鸿、荣信文化（点读笔有大模型API需求）

二、字节豆包B端： “豆包+AI终端”符合首发经济，看重AI终端预装，优选能带动豆包OS普及的标的。

1. AI玩具：乐鑫科技（Folotoy AI玩具机芯）、奥飞娱乐（玩具IP龙头）
2. AI眼镜：润欣科技、歌尔股份
3. AI耳机：中科蓝汛

三、字节AI算力产业链： 优选能兑现的产业链环节，且主要供字节，能跟着字节需求往上走。

1. 火山引擎IDC：润泽科技（毛利率显示合作地位）
2. 国产GPU：寒武纪、景嘉微
3. 光模块和服务器：光迅科技、浪潮信息